טוני מגיע לישראל, נחוש לגלות מה עלה בגורלה של זיווה. בינתיים, גיבס והצוות ממשיכים במרדף אחר פרסה ורשת הטרור המתרחבת שלו.

צוות אן-סי-איי-אס נעזר בטוויטר כדי למצוא קצין צי שנעלם. בו בזמן, מקגי מאבד את התג ותעודת הזהות שלו אבל מסתיר את המידע מגיבס ומהרשויות.

בפרק הראשון לעונה, פיצוץ במהלך אירוע בוושינגטון הבירה גורם לפרסונס לשנות את זווית הראיה שלו בנוגע לצוות אן-סי-איי-אס. דינוזו ומקגי חוקרים את המקרה כאזרחים.

פרק סיום העונה. המפקח הכללי ממשיך לחקור את גיבס על כך שהוא עושה קיצורי דרך בדרכו לפתרון פשעים.הצוות חוקר את החוקר כדי לברר מדוע הוא מתעקש לתבוע את גיבס. נמצא…

טבח ממשחתת הצי מגלה שעוקבים אחריו אך אינו יודע מדוע. צוות אן-סי-איי-אס נחקר על ידי נציג מהמחלקה לבטחון בנוגע לתגובתם למקרה בודנר.

טוני וזיוה סובלים מחבלות קלות בעקבות תאונת הדרכים בה היו מעורבים. הצוות ממשיך לחפש את רוצח אביה של זיווה ואשתו של ואנס, הם מאתרים אותו, וזיוה זוכה לנקמה לה חיכתה.

אישה פונה לצוות אן-סי-איי-אס לאחר שמצאה את ביתה הפוך ובעלה נעדר. הבעל ירש לאחרונה קרן נאמנות ויתכן כי זו הסיבה לחטיפתו. טוני חושש כי זיוה מתכננת מבצע מסוכן כדי לנקום…

סוכן מוסד נהרג בעת שהמתין לאיש הקשר שלו. המנהל החדש של המוסד עובד עם גיבס ומק'גי כדי למצוא את הרוצח. זיוה וטוני נוסעים בעקבות רמזים לברלין כדי למצוא את רוצח…

במהלך סערה בים, נהרג רופא הספינה בשעה שכל צוות הספינה מנסה להציל חיים ולהשאיר את הספינה מעל לפני הים. מאוחר יותר מגלה הצוות כי הרופא נרצח בגלל סמים.

חייל מארינס נורה למוות. אלמנתו יוצרת קשר עם אן-סי-איי-אס לאחר שמגלה דוא"ל ממנו המלמד כי חקר מקרה רגיש. הצוות מגלה כי נרצח משום שחשף חפצי ערך גנובים. ואנס עורך ראיונות…

הספר של גיבס מבקש ממנו לחקור את בנו בקשר לאישה צעירה שנהרגה לאחרונה. הוא חושש כי בנו עלול להיות הרוצח הסדרתי שרצח שלוש נשים בשבועות האחרונים.

לאחר שאספו גופה מזירת פשע, נחטפים דאקי וג'ימי יחד עם המנוח. הם נאלצים לבצע נתיחה בגופה, משום שהחוטפים רוצים לגלות מידע שהיה ברשות הקורבן.

גיבס והצוות לוכדים את מספר 2 ברשימת פושעי האינטרנט, ומנסים לגרום לו להסגיר את הבוס שלו. הצוות נדרש להשתמש בשיטות ישנות, כדי להתגבר על השיטות ההיי-טקיות של הפושע ולפצח את…

הצוות חוקר את מותו של איש מארינס שנמצא עם פצעים מרובים בגופו מאירועי אלימות שונים. הצוות מגלה כי היה מעורב בקטטות קיצוניות עם חיילי מארינס אחרים.

תאונת דרכים שגבתה שני קורבנות מעוררת באבי פלאשבקים של מקרה דומה בילדותה.

הצוות והמוסד חוברים יחד לפענח את הרצח של אביה של זיוה ושל עוברת האורח החפה מפשע, אשתו של ואנס, ג'קי.

הצוות חוקר מקרה רצח של עיתונאי. זיוה מופתעת מביקור של אביה שאותו לא ראתה כשנתיים. על אף טענתו כי הביקור ידידותי, הביקור הסודי מתגלה על ידי אויבים ומוביל לתקרית ירי.

דיימון קולט שאלנה נתונה בסכנה ומגייס את עזרת סטפן כדי לאתר אותה. דיימון מדהים את סטפן כשהוא חושף את הידע שיש לו מכלי ראשון על משפחתו של ארון.

סטפן ממשיך להציע את תמיכתו לקתרין תוך הסוואת הכאב האישי שהוא שרוי בו, עד שקרוליין מגיעה ומציעה טיפול במתכונת לא שגרתית.

אליינה ודיימון מנסים להסביר את מצבה של אמארה לסטפן ובינתיים, ד"ר ווס מקספילד מוסר לקתרין חדשות מטרידות במיוחד.

אליינה וקרוליין מחליטות לארגן מסיבה גדולה בקולג׳, אך התוכניות משתבשות כשג'סי נזקק לפתע לעזרתה של קרוליין.

סילאס מודיע לדיימון ולאליינה על המטרה החדשה שלו, אך הם מגלים ספקנות כשהוא מבטיח לבצע משימה חשובה בתמורה לעזרתם.

בקמפוס, אליינה מכירה סטודנט עצוב וחידתי שמצליח לגעת בלבה. אליינה ודיימון משתתפים בנשף היסטורי כשהם מחופשים לאן בולין ולהנרי השמיני.

ביום הזיכרון המסורתי המתקיים בעיירה מיסטיק פולז לכבוד המתים, דיימון ואליינה מנסים לעזור לסטפן להתמודד עם טלטלה העוברת עליו.

מבלי לספר לאליינה שסטפן נעדר, דיימון מגייס עזרה לאיתור אחיו. אלנה וקורליין חוקרות את הטיוח של מקרה רצח בקמפוס.

חלום זהה פוקד את אליינה ואת קתרין, ובו סטפן נתון בסכנה וזקוק נואשות לעזרתן. בעקבות זאת הן משכנעות את דיימון לסייע להן לאתר את סטפן.

אליינה מאושרת מהמעבר למגורי הסטודנטים במכללת וויטמור הסמוכה, כאשר שותפתה לחדר היא קרוליין. היא סבורה שבוני תצטרף אליהן עד מהרה.

פרק סיום העונה מביא אותנו אל יום הסיום של שנת הלימודים, והעיירה גדושה ברוחות רפאים הנחושות ליישב חשבונות מן העבר ולמלא את משימותיהן העל-טבעיות.

סיום השנה קרב והולך, וקרוליין מנסה להסיח את דעתה של אליינה ולגרום לה להתמקד במשימות פשוטות, אבל אליינה לא מסכימה להתנתק מהאובססיה החדשה שלה.

דיימון וסטפן מנסים גרום לאליינה להחיות בקרבה את רגשותיה האנושיים ואילו קרוליין נתקלת בתסכול כאשר ניסיונה להתערב לא עולה יפה.

בהמשך לרמז מסתורי על מזימה המתגבשת נגדו בניו אורלינס, קלאוס יוצא למסע אל העיר שהוא ומשפחתו עזרו בהקמתה.

אלייז'ה מציב לרבקה אתגר שיכול לשנות את חייה. קרוליין מגלה שהתוכניות שלה לנשף הסיום המושלם משתבשות בגלל אליינה.

אליינה ורבקה תרות אחר קתרין ומוצאות עצמן בעיירה בפנסילווניה, שבה אליינה נתקלת במפתיע בדמות מן העבר.

גישתה החדשה של אליינה מדאיגה את כולם, דבר שמוביל את סטפן ודיימון להסכים ביניהם כי החזרה לשגרת הלימודים היא הדבר הטוב ביותר בשבילה.

כשהוא מבין שאליינה צריכה להתרחק ממיסטיק פולז לתקופה מסוימת, דיימון לוקח אותה לניו יורק, שבה חי וחגג לא מעט בשנות ה-70.

כאשר סטפן שב למיסטיק פולז עם אליינה ועם ג'רמי, קרוליין מוטרדת ממצבה הנפשי של אליינה. סטפן פונה לד"ר פל כדי לקבל עזרה.

היתקלות לא נעימה מתרחשת באי בין דיימון לבין צייד. סטפן חושף באוזני אליינה את רגשותיו האמיתיים ביחס לאפשרות שיחזור להיות אנושי.

שיין יוצא בראש משלחת לאי שומם השוכן לחופי נובה סקוטיה, שהוא מאמין כי טמונים בו סודות המרפא.

ג'רמי זועם על כך שקלאוס מנסה לשלוט בו על ידי סיכון חייו של מאט. דיימון מנחה את ג'רמי לקראת התמודדות עם הערפדים החדשים של קלאוס.

לאחר עימות עם אביה, ראש העיר הופקינס, על הגישה הלא מקובלת שלו לעצירת האלימות במיסטיק פולז, בוני נקלעת לוויכוח עם קול.