פיליפ ואליזבת חייבים להגיע לפגישה שעלולה להוות מלכודת עבורם, ומוצאים את עצמם מתעמתים עם אמת בלתי צפויה לגבי מערכת היחסים שלהם. החקירה של סטן מקרבת אותו ואת ה-אף-בי-איי לפיליפ ואליזבת.

בעוד שנראה שסטן הולך ומתקרב במפתיע לתא אס, פיליפ ואליזבת דואגים שמא הם ייתפסו במהלך מבצע שבו עליהם לפגוש מקור חדש וחשוב.

בעיה אישית במוסקבה גורמת לאליזבת לצאת למשימה שמעמידה את הזוג בסכנה הן מצד ה-אף-בי-איי והן מצד ה-קג"ב.

סטן הולך ומתקרב לפיליפ ואליזבת, מבלי שהוא מודע לכך, כאשר הוא עוקב אחר מידע שמוביל אותו אל עבר אחד מאנשי צוותו של גרגורי.

פיליפ ואליזבת עומדים למבחן כאשר משימה שגרתית משתבשת בצורה קיצונית. לעומתם, סטן ואנשי ה-אף-בי-איי מגיעים לקצה גבול היכולת כאשר אחד מהסוכנים נעדר.

פיליפ ואליזבת חייבים לעצור מתנקש שהגיע כדי להרוג מדען אמריקני בכיר בעוד סטן ואנשי ה-אף-בי-איי מנסים למנוע את אותה ההתנקשות. בינתיים, אליזבת נדהמת כאשר היא מגלה את האמת על מה…

בעוד הם מנסים לשים את חוסר האמון ששורר ביניהם בצד, אליזבת מנסה להשתלט מחדש על אחד מהסוכנים שלה בעוד פיליפ נפגש עם אישה מעברו.

כאשר ה-קג"ב עורך מצוד אחר חפרפרות בתוך הארגון שלהם, התוצאה מביאה למשבר אמון בין בני ברית, כמו גם למשבר בין פיליפ לאליזבת. סטן חושב על תכנית לשמירת ביטחונה של נינה,…

זוג המרגלים מקבלים הוראה לחדור למערכת ההצפנה שסוכנות ה-אף-בי-איי אימצה לאחרונה. בינתיים, סוכן קג"ב שנמצא תחת מצוקה רגשית עלול לחשוף רשת סוכני קג"ב חיונית.