האוונג'רס מגלים שדרקולה בכבודו ובעצמו הפך את האלמנה השחורה לערפדה. הם יוצאים לטרנסילבניה כדי להתעמת איתו, אבל דרקולה מעוניין במישהו אחר לגמרי – קפטן אמריקה.

דוקטור דום גונב את גרזן-המלחמה האסגארדי, ובאמצעותו מעיר ממעמקי האדמה את הנחש ממידגארד, היצור היחיד שמפחיד את ת'ור.

בזה אחר זה, חברי "האוונג'רס" נחטפים לממד אפל ומוחלפים בכפילים מרושעים. פאלקון הוא היחיד שנותר, והוא מוכרח לחלץ את חבריו לפני שיהיה מאוחר מדי.

לאחר שרד סקאל גונב את טכנולוגיית-השריון של איירון מן, הוא ומודוק יוצאים לתקוף את ה"אוונג'רס" במגרש הביתי שלהם, כשהם מסיתים אותם זה נגד זה בעזרת שליטה במחשבות.

לאחר שהתפרקו וכשאיום מן העבר מאיים על העתיד, "האוונג'רס" – קפטן אמריקה, איירון מן, הוקאיי, האלק, ת'ור, פאלקון והאלמנה השחורה מתאחדים כדי לשים קץ לאיומים.

למורת רוחו סיירוס צריך להתחיל להתרגל לחיות בגלוי עם דימויו השטני ושיתוף הפעולה בין הנשיא לג'ייק מוביל אותם למקומות מפתיעים.

האמת על אימא של אוליביה מתבררת, התרגילים של סיירוס מתפוצצים לו בפנים, האם נישואיו יחזיקו מעמד? וגם סאלי טועמת טעם של חטא.

פרק גדוש תהפוכות – תהפוכות פוליטיות, בגידות אישיות, הפתעות באהבה ובמיוחד הפתעות מזעזעות בחייה של אוליביה פופ הקשוחה.

עוד ועוד פרטים צצים ועולים יחסי מלי עם משפחת גרנט ועל פרטי פרשת המבצע החשאי רמינגטון. מדוע הנשיא הפיל מטוס נוסעים על כל נוסעיו ומיהו הנוסע המסתורי שניצל.

אוליביה מסרבת להתגייס למסע הבחירות של הנשיא גרנט, ומריצה במקום זה את ג'וזי מרכוס הטירונית מהמפלגה הדמוקרטית. היא מסרבת להניח לתעלומת מבצע רמינגטון ומעמידה את אביה בפני החלטות קשות.

מה היה תפקידו של הנשיא במבצע חשאי באיראן ומה יש בהיסטוריה המשותפת של הנשיא ושל ראש השירות החשאי בי-613?

הגלדיאטורים לוחמים למען הרעים – סנטור בוגדני ושטוף זימה שנאשם ברצח בחורה צעירה.

דילמה קלסית של חוסר תיאום בין ביטחון הפנים לביטחון החוץ. מי פה גיבור ומי בוגד?

אוליביה צריכה להחליט בעניינים של חיים ומוות ועושה עסקה עם השטן שזהותו מפתיעה ומזעזעת.

פרק הפתיחה של העונה השלישית נפתח בכך ששמה של אוליביה מתפרסם ולאומה נודע שהיא המאהבת של הנשיא. כל הידיים מתגייסות מי כדי להציל את עצמו ומי כדי להציל את אוליביה…

פרק הסיום של העונה השנייה מסתיים בהלם ובסקנדל כצפוי. לאחר שזהות החפרפרת התגלתה, מדהים לגלות מי באמת מנהל את העניינים מאחורי הקלעים.

כולם מפעילים את מיטב כישוריהם. סיירוס מנסה לעצור את סערת התקשורת בעקבות הודעת מלי שבעלה בוגד בה, פיץ ואוליביה מבלים במיטה וכולם שוברים את הראש ומנסים לפענח מי החפרפרת.

פרק של עימותים. ג'ייק נגד סיירוס, סיירוס נגד מלי, מלי נגד פיץ ואילו פיץ ואוליביה בעימות אפי מכריע.

קטע ארוך של פלאשבק חושף את הדרך שבה האק ואוליביה נפגשו. ובחזרה לאירועי היום, אוליביה רבה עם הנשיא בבית החולים ומלי מחליטה שזה הספיק לה ועוזבת את הבית.

המשחק נעשה מסוכן מרגע לרגע. לא רק מולי בסכנה אלא גם האק ובמיוחד אוליביה שלא יודעת למה היא נכנסת כשהיא משחררת ומורידה לבסוף את המגננות מפני ג'ייק.

פרק של תהפוכות. כפי שאומר סיירוס: ההיסטוריה מחליטה מי הגיבור ומי הנבל. ובאמת אוליביה עובדת פתאום למען הוליס דויל, ומתקרבת בצעד נוסף לג'ייק והנשיא מקבל קריאת השכמה מאשתו.

בני הערובה האמריקנים מחולצים ללא מעורבותם של מלי ושל סיירוס, אלא כתוצאה של מעשיה של אוליביה מאחורי הקלעים.

נראה שאוליביה מתחילה להתאושש לאטה אך היא מתקרבת דווקא לאדם שפיץ משלם לו כדי לעקוב אחריה. בפרק זה היא גם מחלצת פוליטיקאי שנמצא גם הוא בתסבוכת אישית.

פיץ מאבד את העשתונות ולא יודע במי אפשר לבטוח. הוא מרחיק וממדר את סיירוס ומאפשר לאליזבת לתמרן אותו. גם אוליביה מורחקת.

האמת על זיוף הבחירות מתגלה לנשיא, הוליס דויל הוא לא האיש שניסה להתנקש בחיי הנשיא ואוליביה לא מצליחה להחליט אם היא בנויה לחיי משפחה או לא.

אט אט נפרשת לעינינו השתלשלות האירועים, מזיוף הבחירות דרך הפיצוץ הקטלני בחברת צייטרון ועד הקשר לרצח הנשיא. אוליביה כורעת תחת נטל האשמה.

תוך שהנשיא מתאושש מפציעתו, הפרק רצוף פלשבקים המתארים את הקשר לזיוף הבחירות.

אוליביה בצרה – האק נתפס ועובר עינויים קשים בלי שום הגנה משפטית, הגברת הראשונה מסבכת אותה במכתב מזויף שלפיו הנשיא שב לעשתונותיו ואדיסון מאשים אותה שהיא מתחמקת מחיזוריו.