תוך שהנשיא מתאושש מפציעתו, הפרק רצוף פלשבקים המתארים את הקשר לזיוף הבחירות.

אוליביה בצרה – האק נתפס ועובר עינויים קשים בלי שום הגנה משפטית, הגברת הראשונה מסבכת אותה במכתב מזויף שלפיו הנשיא שב לעשתונותיו ואדיסון מאשים אותה שהיא מתחמקת מחיזוריו.

קארס יוצא מהלבה הרותחת וחותך את זרועו של ג'וזף. ג'וזף מניף את האבן האדומה מעלה מתוך אינסטינקט כדי לקבל את המכה הסופית מקארס.

קארס מתגלה כבלתי מנוצח בזכות האבן האדומה. ג'וזף מתקרב להר געש במטוס כדי להוביל את קארס אל מותו.

ג'וזף מנסה למנוע את נפילתה של ליסה ליסה אל מותה. אחרי התקרית, ספידווגון חושף פרטים על עברה.

ג'וזף מנסה להדוף את המתקפה האחרונה של ואמו בעזרת הבנדנה הבוערת של סיזר. ליסה ליסה מזמינה את קארס לקרב פנים אל פנים בחורבות המקדש.

ג'וזף וואמו פותחים במרוץ כרכרות מסוכן בזירת מרוצים קדומה. ג'וזף מצליח לחטוף את הנשק הראשון, אבל מוצא את עצמו במצב מסוכן.

ליסה ליסה וג'וזף מגיעים למלון ומוצאים את ואמו וקארס, שמחכים להם שם עם מאה מעוזריהם הערפדים. ליסה ליסה הוגה תוכנית מבריקה.

סיזר מגיע למסתור של האויב וזומם מהלך התקפה חדש. ליסה ליסה מספרת לג'וזף על עברו של סיזר.

סטרוהיים מתחיל להילחם בקארס בגוף המכני החדש שלו. ג'וזף וקארס מנסים להשיג את האבן האדומה – ונופלים מצוק.

ג'וזף וסיזר משלבים את כוחות האדווה שלהם למאבק באיש העמוד שהשתלט על גופה של סוזי קיו כדי לגנוב את האבן האדומה של אג'ה.

ליסה ליסה מספרת לג'וזף שהשמדת אנשי העמוד תתאפשר בעזרת אבן חן המכונה "סופר אג'ה". ג'וזף וסיזר נלחמים במאסטרי אדווה אחרים.

סיזר לוקח את ג'וזף לוונציה לפגוש את המנטורית שלו ליסה ליסה, שמתחילה לאמן אותו בקדחתנות כדי שילמד לשלוט בכוחות האדווה שלו.

איש העמוד ואמו פוגע בסיזר זפלי ומשמיד בקלות את משגר הבועות שלו. ג'וזף חושף את טכניקה סודית חדשה שפיתח.

ג'וזף וספידווגון מגיעים לרומא בעקבות איש העמוד השני ופוגשים את סיזר, נכדו של זפלי.

ג'וזף נשאב לתוך גופו של סנטנה ומפעיל את כוח האדווה בניסיון להיחלץ. כשהניסיון נכשל, הוא מחליט לחשוף את סנטנה לאור השמש.

צב המחמד של רפאל ספייק שותה מוטגן והופך למוטנט צב ענק שמכנה עצמו "סלאש". סלאש מציע לרפאל לחבור אליו ולהקים צוות נינג'ות ורפאל מסכים בשמחה מבלי לדעת מהן כוונותיו האמתיות.

הקרנגים וקראיי ממשיכים במרדף אחר אפריל ונעזרים בסוג חדש של רובוט למשימה. אפריל נאלצת להתגבר על משקעיה עם הצבים ולחבור אליהם לקרב מול הרובוטים.

מיכאלאנג'לו משחק עם דגימות פסולות של מוטגן הופכי וחוטף פצעי בגרות מסוכנים שמתרבים בלא שליטה. הצבים הולכים למה שנותר מהטי-סי-אר-איי כדי למצוא צנטריפוגה מוליקולרית שתעזור להם לרפא את מייקי.

דונטלו הופך קנאי מאוד בתלמיד שאפריל חונכת במתמטיקה בשם קייסי ג'ונס ופורק את יגונו לפני טימותי. המשמידן המוטנטי מושפע מכך ולאחר מכן מתחיל לשתות מהמוטגן הניסיוני, מה שמאפשר לו להצמיח…