הישר לאחר שחתם על עסקה עם הסי-איי-איי, מייקל מוצא את עצמו לבד ברפובליקה הדומיניקנית. בינתיים, סאם מתכנן מסיבה לאלסה, ג'סי חזר לעבוד בחברת האבטחה ופיונה הפכה לציידת ראשים. כשחייו של…

בפרק סיום העונה השנייה, הממשל נמצא במצב של משבר מלא ומתמשך, וסלינה וצוותה מנסים להתמודד עם האירועים.

סלינה ממשיכה בתכניותיה, ובעוד היריבות בינה לבין דני צ'אנג גוברת, דן מנסה לעבוד בעבור שני הצדדים.

סלינה עוברת הכנה קפדנית לקראת ראיון שאמור לשבח ולהלל אותה, אך היא נופלת בשאלה שאמורה להיות קלה במיוחד עבורה.

בעוד וושינגטון הבירה נמצאת בעיצומה של שביתה ממשלתית, סלינה נאלצת להוציא חלק מהצוות שלה לחופשה. בינתיים, סיפור בעל השפעה הרסנית בנוגע לאנדרו, בעלה לשעבר של סלינה דולף ומעורר דאגה.

משא ומתן חשוב בנוגע לתקציב נאלץ להתבטל בשל תגובה אלרגית, וגארי ואיימי מודאגים כאשר סלינה מתחילה לצאת עם בעלה לשעבר.

סלינה משלימה את הסכם הסחר בהלסינקי בעוד דן מנסה ללמוד איך להקסים את המדיה, ובן וקנת' רבים בנוגע למידע חדש.

הניסיונות של סלינה לשמור על מצב הרוח של אנשי הצוות שלה נתקלים בקשיים כאשר הבית הלבן מפרסם תמונה לא מחמיאה. בינתיים, לסו יש ראיון לעבודה חדשה, ג'ונה זוכה לחניית מנהלים,…

בעוד סו נקראת להעיד בפני ועדת שימוע של הקונגרס, סלינה ושר ההגנה מתכתשים ביניהם בבסיס של חיילי מארינס.

סלינה נוסעת לצפון קרוליינה כחלק מיוזמת הנשיא "להאזין לאמריקה הכפרית", ומשתתפת בצליית חזיר. בינתיים, דן משנה את הרגלי הספורט שלו ומתחיל לעשות פילאטיס.

בפרק הפותח את העונה, אנשי הצוות של סגנית הנשיא מנסים להתמקד בשינויים החלים בחייהם הפרטים בעוד סלינה רואה דרך שבה היא תוכל להגדיל את השפעתה.

חברות "כיוונים חדשים" נבחנות לתפקיד מריה בהצגת חג המולד. רייצ'ל, קורט וסנטנה עובדים כגמדים של סנטה קלאוס בקניון בניו יורק.

לבליין יש תוכנית שתעזור למקהלה לנצח בתחרות הארצית, אבל התלמידים מאשימים אותו שהוא שתלטן מדי. לקראת ההופעה הראשונה של הלהקה, גם קורט נקלע לבעיית מנהיגות.

סוף השנה מתקרב והשמיניסטים מתכוננים ליום שאחרי התיכון. חברי "כיוונים חדשים" מופיעים במחווה לבילי ג'ואל, עם להיטים כמו Movin' Out.

חברי המקהלה לומדים לעשות טוורקינג, מארלי מגלה את הקשר בין ג'ייק לברי, ורייצ'ל מנסה לשכנע את קורט לעשות יחד איתה קעקוע.

חברי "כיוונים חדשים" מקבלים מטלה חדשה ולא פשוטה בכלל: להחליט אם הם יותר קייטי פרי או ליידי גאגא.

משפחת מקינלי לדורותיה מתאחדת לזכרו של פין האדסון ונזכרת בשירים שביצע, כמו Seasons of Love ו-Fire & Rain.

שגעת הביטלס במקינלי נמשכת, ועכשיו צריך לבחור את המלך והמלכה של הנשף. טינה זוכה למועמדות מפתיעה, אבל ההתנהגות שלה מעוררת כעס ואכזבה בקרב חבריה.

חברי "כיוונים חדשים" מארגנים מחווה ללהקת הביטלס, ושרים קלאסיקות כמו Yesterday, ‏Drive My Car ו-A Hard Day's Night.

האליפות האזורית הגיעה, וחברי המקהלה נחושים יותר מתמיד להתקדם לאליפות הלאומית. בריטני חוזרת בגישה חדשה.

"כיוונים חדשים" מבצעת את הלהיטים הגדולים של סטיבי וונדר. ארטי מקבל בשורות שעשויות להשפיע על עתידו.

בתיכון מקינלי יש הפסקת חשמל, וחברי "כיוונים חדשים" מופיעים "אנפלאגד" ומבצעים שירים אקוסטיים.

חברי "כיוונים חדשים" מתכוננים לאליפות האזורית בנושא "חלומות". רייצ'ל נבחנת לחידוש של "מצחיקונת" בברודוויי.

חברי "כיוונים חדשים" מתכוננים לאליפות האזורית. אירוע בלתי נתפס מתרחש ומכניס את העניינים לפרופורציה.

חברי "כיוונים חדשים" מבצעים את השירים שהם בדרך כלל מתביישים להודות כמה הם אוהבים.

התלמידים מטילים על וויל ופין משימה – לפתור את הבעיות ביניהם. בינתיים, העבודה הצדדית של ברודי מעוררת את חשדה של סנטנה.

בזמן שכולם מתאוששים מהחתונה של וויל ואמה, חברי המקהלה מתבקשים לבצע את שירי הסרטים שהם הכי אוהבים.

וויל ואמה מתחתנים ביום ולנטיין. חברי "כיוונים חדשים" בהווה ובעבר מתאספים בלימה לחגיגות.

פין מעודד את חברי המקהלה למצוא את הדינמו הפנימי שלהם לקראת "שבוע הדיווה". אמה מתכוננת לחתונה.

המקהלה מארגנת יום צילומים כדי להכין לוח שנה לגיוס תרומות. תפקיד בסרט סטודנטים אומנותי מעמיד את רייצ'ל בפני דילמה מוסרית.

בנות המקהלה מארגנות נשף סיידי הוקינס בתיכון מקינלי. סאם מחפש הוכחות לכך שה"זמירים" רימו באליפות המחוזית.

בפרק האחרון לעונה, יחסי איבה בין אויבים ותיקים מאיימים על חג ההודיה האידיאלי שלה. החבורה מחליטה לתקן את המצב ולסלוח לאלו שפגעו בהם.

לאחר חילוקי דעות יצירתיים על השאלה מהו עירום בטוב טעם, פרנק מושך את כספו מ-"נשק קטלני 6" במהלך הצילומים. מאק, דניס וצ'רלי מחפשים משקיעים בתקווה לגייס מספיק הון כדי לסיים…

כאשר ניסוי מצליח להכפיל את האינטלקט של צ'ארלי ומרחיק אותו מהבר, שאר חברי החבורה מוצאים את עצמם נאבקים כדי להשלים את "העבודות של צ'ארלי" שהחזיקו את הבר פועל כל כך…

החבורה מכניסה את עצמה בהסגר מרצון בתוך פאדי'ס בניסיון לשמור על קולות השירה שלהן בתוליים לקראת תחרות קרובה, בזמן התפרצות של שפעת קשה ששוטפת את פילדלפיה.

טיול שגרתי לחנות נוחות מעמיד את החבורה בעיצומו של שוד מזוין.

כל אחד בחבורה מקבל יום לעשות מה שהם רוצה בזמן שהיתר חייבים להשתתף ברצון. זה היום של מאק… והפעם ה-"מאק" כפול.

החבורה עושה כמיטב יכולתה על מנת להשיב את השקעתה במיזם מפוקפק על ידי השלכת ההפסדים שלה על בן החייל, תוך ניסיון להימנע מליפול שולל שוב על-ידי בתרמית נוספת.

כשנמאס להם מזה שהם לא זוכים בהכרה על שנות שירותם בתעשיית הפאבים, החבורה משנה את דרכיה כדי לתת לפטרונים את מה שהם חושבים שהם רוצים.

לאחר שפרנק מופיע בטלוויזיה המקומית ומדבר בעד נשיאת נשק אישי, שאר חברי החבורה בוחנים את תהליך הבעלות והחלופות כדי למצוא בסיס משותף בנושא הסוער הזה.