בתו של סנטור שנאבק בצבא השחרור הסיני מותקפת. הצוות נחלץ להגנתה ומנסה למצוא את התוקפים.

קצין נרצח בבחריין וההחסן הנייד שלו, שהכיל תרחישים להשתלטות על הנשק הגרעיני של פקיסטן, נגנב. הצוות יוצא לחפש את ההחסן הנייד האבוד. בינתיים, היחסים בין דיקס וקנזי מתחממים.

הצוות מחפש סוחר בני אדם, בכיר לשעבר ברומניה הקומוניסטית, שברח לארה"ב.

קצין מודיעין נמצא מת בבריכה במרכז גמילה. הצוות חוקר את המקרה ומגלה שקבוצה של קיצונים ימניים מעורבת בכך.

הסוכנות מנסה למצוא טכנולוגיה לאיתור נשק גרעיני שנגנבה ממשרד האנרגיה לפני שתיפול לידיים עויינות.

לאחר שמאבטח מסילת רכבת נרצח על הפסים, הצוות חוקר את המקרה ומגלה שהרוצח רוצה לפוצץ את הרכבת כשעליה חומרים מסוכנים.

חברתו של מומחה לבניית מטוסים ללא טייס, חייל צי לשעבר, נחטפת בעת ריצה. לאחר חקירה, מתברר שהיא נחטפה כדי שהממשלה הסינית תקבל את הטכנולוגיה לבניית המטוסים בתמורה לשחרורה.

לאחר שצוות משולב של הסי-איי-איי, האף-בי-איי והאן-סי-איי-אס פושטים על בניין ונופלים במלכודת, עולים חשדות שיש חפרפרת באחד הארגונים. הסוכנים מנסים לאתר מי הדליף את המידע.

וסילי חוטף את מי שלכאורה הוא אביו של קלן במטרה להחליף אותו תמורת קלן. קלן יוצא במרדף אחריו והצוות מסייע לו.

מנהל חברת "ביוטק" נהרג מפיצוץ מכוניתו. מתברר שהוא עבד על חיסון נגד ריצין. הסוכנות חוקרת את המקרה והעקבות מובילים לארגון טרור בין לאומי ששמו "אומני".

כשמטוס מתרסק, מתברר שהיו בו סגן אדמירל לשעבר ועיתונאי שנוי במחלוקת. הצוות חוקר את המקרה ומגלה שהעיתונאי כתב על פשעי מלחמה ולמעשה המטוס הופל.

סידורוב מענה את דיקס ואת סם. הסוכנים מגלים שהפצצות ממוקמות על ספינה. ג'אנוויאר מצליח להימלט. סם עוזב את בית החולים כדי לעזור להציל את מישל.

בפרק האחרון לעונה הצוות יוצא שוב בעקבות סידורוב ומנסה לטרפד את מכירת פצצות הגרעין.

אישה מסתורית נופלת קורבן לתקיפה אלימה והטי מבקשת מהצוות לברר מי תקף אותה.

דיקס עובד במסווה ונעזר במארחת במועדון לילה כדי לרגל אחרי סוחר נשק בין לאומי.

בוס של קרטל סמים מקסיקני נורה וגופתו נגנבת מחדר המתים. הצוות יוצא לבדוק מי הדליף את פרטי המבצע.

הצוות מחפש קבוצה קיצונית שמנסה "לטהר" את אמריקה בהרעלת ציאניד.

שני הצוותים ממשיכים את החקירה במקביל בלוס אנג'לס ובאל סנטרו.

חברי הצוות מגלים שסידירוב וסגנו גרשנב חזרו וסם ומישל חוזרים לעבוד במסווה.

מוסלמי קיצוני ונחת אמריקני נרצחים באותו נשק ובאותו אופן במרחק 1,600 קילומטרים זה מזה.

זקן מכפר אפגניסטני שהציל את חייו של סם בעבר, מבקש את עזרתו באיתור אחיינו.

לאחר שגופת אדם נמצאת ביער, מתברר שהוא היה מבוקש משנות השבעים באשמת טרור מקומי.

הצוות חוקר מעורבות של קרטל סמים במעשי טרור.

יחידת לוחמי עילית נקלעת למארב בפשיטה על ביתו של ראש קרטל מקסיקני והצוות נשלח לאתר את מקור הדליפה.

הצוות חושף תא טרור שמתכוון לבצע פיגוע בלוס אנג'לס.

הצוות חוקר כנופיית גנבי ג'יפים ששולחת את כלי הרכב לחו"ל לשימוש בפיגועים.

אגדת וסנים עתיקה על יצור מרושע הדומה לסנטה קלאוס קשורה בחקירת היעלמותם של ילדים עבריינים. מונרו מבקש מג'ולייט לעזור לו להפתיע את רוזלי בחג הראשון שלהם יחד.

גל פשע קטלני נמצא קשור לאגדה עירונית בת 100 שנה. אדלינד פוגשת את בן דודו של אריק, הנסיך ויקטור, שמחפש נקמה. רנארד מגיב לניסיון הרצח שלו.

בעת טקס גירוש שדים, ילד גורם למותו של הכומר. בעוד מועצת הווסנים רואה בדבר תועבה ושולחת את אחד מנציגיה להתנקש בילד, לג'ולייט יש תאוריה אחרת.

במהלך חקירת מקרה טביעה, ניק והאנק מגלים קבוצת וסנים שחיים במים. רוזלי עוברת לגור אצל מונרו. רנארד מגלה את האמת על התינוק המלכותי.

ניק והאנק מקשרים סדרת מקרי רצח לאגדת ילדים לטינית עתיקה על יצור ששמו "אל קוקואי". ג'ולייט מגלה פרטים חדשים על אמו של ניק.

זירת פשע מזעזעת גורמת לסכסוך ישן להתעורר לחיים. השמועה על מותו של אחד מבני המלוכה מתפשטת במהרה. רוזלי ומונרו מדברים על מערכת היחסים שלהם.

לאחר תקיפה נוספת של ניק בשכונת מגורים, רוזלי מצליחה לרפא אותו. ניק מגלה במהלך חקירה שבמהלך תקיפתו בבר מת אחד הנוכחים.

ניק הזומבי מתגלה כחזק מדי עבור הברון לאחר שהוא מרסק את המטוס באזור פורטלנד וזורע הרס בבר. אדלינד מנסה להשיב אליה את כוחותיה.

פרק סיום העונה. במהלך חקירה של מעשי תקיפה ואלימות, ניק מגלה שאריק רנארד הגיע העירה. אדלינד נקלעת בתווך בין פראו פך לסטפניה, שנלחמות על השגת העובר של אדלינד.

ג'ולייט מנסה לשכנע את מונרו שיספר לה את האמת על הווסן. ניק והאנק חוקרים רציחות של אנשים שמתברר שהמוות לא זר להם. סטפניה ופראו פש נלחמות להציל את העובר שבבטנה…

ג'ולייט ממשיכה להיזכר בעברה המשותף עם ניק ומזמינה אותו לארוחת ערב. ניק והאנק מגיעים אל זירת רצח דקות לאחר שאירע. ניק מתשאל את החברה של הנרצח, ומתברר שזו אינה תמימה…

ניק חוקר סדרת אירועים שמרמזים על הימצאותם של חייזרים בפורטלנד, אם כי סביר להניח שמדובר בווסן. ג'ולייט נזכרת ברגעים הרומנטיים יותר שלה עם ניק, אך היא חוששת לספר לו על…

האנק יוצא לחופשה וניק והסמל וו חוקרים מקרה של תקיפה ושריפה של גיאולוגית. מאחר שווסן מעורבים, הפקד רנארד מבקש להצטרף לחקירה. אדלינד יוצאת לבדוק אם העובר ברחמה הוא נצר למשפחת…