רוזאלי מבקשת מניק שיעזור לה לטפל בעורך דין וסן שמנסה להשפיע על החלטת המושבעים במשפט באמצעות כוחותיו. ג'ולייט חוזרת, בחברת מונרו, אל הקרוואן של ניק כדי לנסות להיזכר בו.

ניק והאנק חייבים לגלות מה שמו של וסן רצחני מסתורי שמשתמש במשחק רשת, כדי לסמן את קורבנותיו הבאים. בינתיים ג'ולייט מתחילה לחקור את ההזיות שלה והפקד רנארד נפגש עם המרגל…

ניק והאנק חוקרים ווסן שניזון מהדמעות של קורבנותיו וגורם להם עיוורון. באותו הזמן, רוזאלי מנסה לעזור לג'ולייט להתמודד עם החזיונות שהיא רואה.

שלושה ווסן שודדים בנק תוך שימוש בזהותם האמיתית. ניק והאנק זוכים לחקור את הפרשה ונעזרים במונרו. ג'ולייט מתחילה להיזכר בדברים שראתה. פקד רנארד קורא לניק לשיחת בירור.

ניק מגלה את זהותו האמיתית של המפקד שלו. המשיכה בין רנארד לג'ולייט מתעצמת ומידרדרת לפסים מסוכנים. רוזאלי חוזרת, והיא ומונרו מחפשים שיקוי שיסיר את הכישוף מהשניים.

בפרק מותח במיוחד, קולסון שוב נלחם במרבה רגליים, והפעם הוא מגייס לעזרתו את מייק פיטרסון שכעת יש לו כוחות-על. ככל שחברי הצוות מתקרבים לאמת, הם מגלים סודות מפתיעים. תפנית לא…

קולסון והצוות נרדפים על-ידי כוח מסתורי המאיים להשמיד את כולם, וסוד מעברה של מיי עשוי להיות המפתח להצלתם.

פרק מיוחד הקורץ לאירועי הסרט "תור: העולם האפל". הסוכנים מתמודדים עם ההשלכות של אירועי הסרט, המעמידות בסכנה את אחד מחברי הצוות.

הסוכן קולסון פועל להצלתם של וורד ופיץ, לאחר שהם יוצאים למשימה סודית המסווגת בדרגה 8, העלולה להיות מאוד מסוכנת. בינתיים, סקיי מחפשת אחר מידע אודות הוריה.

מוות מסתורי שנגרם מהתחשמלות מוביל לגופה מרחפת. גופה נוספת מתגלה, וצוותו של קולסון מוצא את עצמו בסכנה בעת החיפוש אחר הרוצח החמקמק.

הסוכן קולסון והצוות מגיעים לאסיה כדי להציל צעיר סיני עם כוח בלתי רגיל. ילדה מסתורית בשמלה פרחונית עשויה לעזור להם. יחסיה של סקיי עם שאר הסוכנים עלולים להתערער עקב סוד…

הסוכנים מאתרים אישה מסתורית שביצעה כמה גניבות יהלומים, הנראות בלתי אפשריות. החקירה חושפת סוד העלול להשפיע לרעה על קולסון.