גבי מתחילה לעבוד ככבאית בתחנה ומילס בתור פרמדיק. סוורייד נקלע לירי כנופיות ברכבת התחתית. הרמן מגלה שמישהו במטה הכללי נוטר לו טינה. בודן אומר לסווריד להתעשת, אחרת לא יישאר בתחנה.

סוורייד חוזר לתחנה, אבל עדיין מתקשה להתמודד עם מותה של שיי. מאט מציע לגבי נישואין. המשבצת שנועדה לגבי בתחנה 105 נתפסת, והיא מועברת לרשימה ההמתנה לתחנה אחרת.

שיי נהרגת בפיצוץ בבניין, וגבי וסוורייד שבורים. גבי נשארת בינתיים בתחנה וסוורייד לוקח חופשה וממאן לחזור. הרמן שוקל להרחיב את מולי'ס. פרמדיקית חדשה מצטרפת לתחנה.

גבי עוברת את מבחן הכבאות וממוינת לתחנה 105. מאט מנסה למצוא שיבוץ חלופי. בודן מפקיד על הרמן את הכנות החתונה שלו, והוא מכין לו הפתעה. דבון נשארת בדירה של שיי…

גבי ומאט הולכים להשתתף במרוץ צדקה ליד ביה"ח של שיקגו, והרמן מתמנה להחליף את מאט בתור להב. מכונית תופת מתפוצצת בכניסה לבית החולים לפני תחילת המרוץ. גבי נעדרת, ומאט וקלי…

לגבי יש משמרת לפני המבחן, והיא חוששת שלא תספיק להגיע. היא הולכת לבקר בתחנה אליה היא עשויה לעבור ומתקבלת בקרירות. בודן מציע נישואין לדונה. קייסי מבקש מאחיה של גבי את…

בלום עוזב את מכון הגמילה, וקלי נאלץ למצוא דרך אחרת לשכנע אותו להשתקם. וולאס פונה לדונה והיא מגלה לו שהיא בהיריון ממנו. גבי מגלה שג'ונס השאירה לה מכתב לפני שהתאבדה.

גבי ולזלי הולכות לחופשה משותפת בצימר. מאוץ' מכיר מישהי באתר הכרות. בלום נעצר באשמת נהיגה תחת השפעת כדורים, וקלי נחלץ לעזרתו ומאלץ אותו להיכנס לגמילה.

קלי ואוטיס נחקרים לגבי היעלמותו של קילר. אביה של רבקה אומר למאט ובודן שעליהם למצוא דרך לגרום לה לעזוב את התחנה. הרמן עובר ניתוח הטיית צינור זרע בהפתעה לרגל יום…

הכבאים מחלצים משפחה משרפה, אך לא מצליחים להציל את האב, ואשתו תובעת את מחלקת הכבאות. קלי מציל כבאי לשעבר, מבין שהוא מכור למשככי כאבים ומנסה לעזור לו.

גבי חוזרת לעבודה. ג'ונס מצטרפת לתחנה ומסתכסכת עם כל שאר הכבאים כבר במשמרת הראשונה. קילר בא להתגרות בכבאים, וביום המחרת נעלמות עקבותיו.

סוורייד יוצא לחפש אחר קייטי. דוסון ממשיכה להתאמן למבחן הכושר באקדמיה. שיי מקבלת טיפ מפתיע ב-"מולי'ס". רפרטי נתבעת על ידי קורבן.

קייסי מנסה לשכנע את עצמו ואת הסובבים לו שמצבו הרפואי תקין. שיי זוכה לחדשות מפתיעות בנוגע להתאבדותו של דריל. הקשר בין קייטי ואוטיס מתהדק.

קריסת מערכת החשמל מותירה את השכונה בעלטה ותושביה באים לתחנה לבקש מחסה. קייסי ממשיך לסבול מאובדן זיכרון וכאבי ראש. קייטי נעלמת לאחר תגרה שפורצת בין קלי לבין אחד החוסים בתחנה.

קייסי חוזר לעבודה בתחנה לאחר התאונה. שיי פוגשת את השותפה החדשה שלה. דוסון מתחילה את ההכשרה באקדמיה. מילס מקבל בשורה טובה.

סטנלי ואלזה מוצאים את מכתב ההתאבדות של אתל ואת התאומות, ואומרים להן שהם מצאו את המנתח שיפריד ביניהן, כשלמעשה סטנלי מתכנן לרצוח אותן.

מותו של פריק מצית התנהגות מטרידה בפפר. אלזה חושפת את ההיסטוריה של מופע האימים. חשדה של דזירה במגי גדל.

אתל מתעמתת עם אלזה וטוענת שהיא לא באמת מצטערת על מותה של הקטנטונת. הבנות מחליטות להתאחד ולנקום באביה של פני. גלוריה שולחת את דנדי לפסיכיאטר.

לאחר היעלמותן של התאומות, סטנלי אומר לאזמרלדה להשיג את הצבתות של ג'ימי, אבל היא מציעה לו לחטוף את הקטנטונת. בינתיים, פול שוקע ברומן סודי.

הנשים של מופע הפריקים מתלכדות נגד דל לאחר מעשה האלימות האחרון שלו. מפגש מוזר עם דנדי מעלה את חשדו של ג'ימי לגבי מעשי הרצח של הליצן.

סטנלי ומגי זוממים תכנית לרצוח את הפריקים. גלוריה מסתירה ראיות לתחביב החדש והמבעית של דנדי. בהלת בריאות מגלה שדזירה אולי כבר אינה יכולה להיות המוזרה שהיא חשבה שהיא.

אדוארד מורדרייק ממשיך בחיפושיו אחר פריק כדי להוסיפו לכת הרפאים שלו. אלזה מספרת את סיפורה הזוועתי על ימיה בגרמניה. ג'ימי ומגי נתקלים בליצן המעוות.

אנשי הפריק שואו מסרבים להופיע בליל כל הקדושים בשל אמונה תפלה. ג'ימי מוקסם מאישה הטוענת כי היא מגדת עתידות, ואת'ל מקבלת ידיעות שעלולות לשנות את חייה.

העונה מתחילה בשנת 1952, אחד ממופעי הקרקס היחיד ששרדו בעידן השחר של טלוויזיה מגיע לכפר בכדי להופיע, כשלפתע מגיחה סכנה המרחפת מעל ראשי התושבים כאשר המשטרה מגלה גילוי מחריד בבית…

עוצר עירוני מאיים לסגור את מופע הפריקים; איש חזק מהעבר הבעייתי של אתל מגיע למחנה; גלוריה מארגנת תאריך שותף מפחיד לדנדי; תאומי טאטלר חושפים כישרון שיכול להעיף את אלזה מאור…

פרק אחרון לעונה. ארבע בנות נותרו ועל אחת מהן לעבור את מבחן שבעת הפלאים על מנת להוכיח שהיא המכשפה הראשית החדשה.

לאחר היעלמותה של מארי, קוויני מחפשת אחר המנטורית החדשה שלה. בינתיים, הבנות חוות כוחות חדשים לאחר שתקופת שלטונה של פיונה מגיעה לסיומה, ואילו קורדיליה צופה אסון למכשפות.

קורדליה חייבת להקריב את הקורבן האולטימטיבי בכדי להגן על התלמידות שלה, בעוד אמא שלה ומארי חוברות נגד התאגיד.

כאשר סטיבי ניקס מבקרת בבית הספר פיונה מגייסת אותה לעזרה באיתור המכשפה הראשית הבאה. בינתיים מדיסון מנסה לחסל את יריביה, ואילו קורדיליה מגלה למי באמת האנק נאמן.

פרק סיום העונה. שילה נלחמת לקבלת משמורת על הילדים האינדיאנים ומתעמתת עם סמי איפה הם יחיו ברגע שפרנק ישתחרר. בינתיים, פיונה עוברת בדיקת סמים, משתחררת מהכלא ומתקבלת לעבודה ב'פאים של…

פיונה נלקחת למתקן ענישה. פרנק מתעורר מהניתוח שלו כשהוא סובל מהזיה שאחרי ניתוח. איאן מרסק את טקס ההטבלה של הבן של מיקי. ההורים של אמנדה משחדים את ליפ שיתרחק מבתם….

פיונה מתפרעת ומפירה תנאי שחרור רבים שלה על ידי בילוי במסיבה עם החברים המדרדרים של רובי. חיפוש אחריה יוצא לדרך כשהיא נכשלת ביצירת קשר עם מישהו.

קארל מתחבר לילדה הנמצאת בריתוק. ליפ מתחבר לחברתו לשעבר של שותפו לחדר. דבי מנסה לאמלל את חייה של הילדה החדשה בחייו של מתי. פיונה נאבקת לחפש עבודה כעת שיש לה…

בעקבות שחרורה של פיונה וצו בית משפט להישאר בתוך הבית, ליפ נאלץ לקחת פיקוד כאפוטרופוס משפחת גלגר בעוד שפרנק ממשיך להיות חסר תועלת עקב מחלתו. למרבה המזל, ליפ מקבל עזרה…

פיונה נפטרת מכל הפריטים החשודים בבית כדי להתכונן לביקור של קצין המבחן שלה, אך מאמציה אינם מוערכים על ידי דבי וקארל. בינתיים, איאן מגורש מביתו של מיקי על ידי סבטלנה…

ליאם מאושפז במצב קשה, פיונה נשלחת למעצר, והמשפחה מנסה לגייס את הסכום הדרוש לשחרורה בערבות. גם פרנק מתאשפז בבית החולים, ומתבשר כי מצבו הבריאותי חמור משחשב.

סדרת החלטותיה הגרועות של פיונה גוררת את רובי לרתוח לבסוף. בינתיים, פרנק וסמי רודפים אחרי תרופה לבעיית הכבד של פרנק ומנסים להשלים זמן אבוד של אב ובת. ליפ זוכה לביקור…

פרנק עוקב אחר בתו שלא נראתה קודם לכן, סמי, ומופתע לגלות שיש לה בן. בינתיים, הקשר של פיונה ומייק נהיה רציני. קארל גונב כלבים ומחזיק בהם עבור כופר, כך שיוכל…

בניגוד לשיפוט טוב יותר שלה, פיונה ממשיכה ברומן הסודי שלה עם רובי. המצב כמעט מגיע לרתיחה כשמייק מופיע בדירתו של רובי בזמן שפיונה בתוך הדירה. פרנק, במצב בריאותי נורא יותר…

פיונה מתחילה ליהנות מההטבות של חיים מעל לקו העוני. היא משתמשת בביטוח הבריאות החדש שלה כדי לקחת את הילדים לבדיקות. אמנם, כאשר תאונת זעם בכביש גורמת נזק למכונית החברה, פיונה…