אליינה נאלצת להתמודד עם עברה האפל. דיימון מגלה שביב תקווה. השריף פורבס מסתבכת במזימה בוגדנית.

אלאריק מגייס עזרה כאשר הוא לא מצליח לשלוט בג'ו. קרוליין מנסה לשחרר את אנזו מאחיזתו של טריפ ואילו חזרתו של דיימון מאלצת את אליינה לקבל החלטה.

מסיבת בוגרים שמתקיימת במבוך תירס, מסתיימת בתאונה נוראית. קללת איש הזאב של טיילר יוצרת בעיה מסוכנת.

דיימון חי מחדש יום נורא מן העבר בשעה שהוא ובוני מתאמצים לחזור לצד השני. סטפן עוזר לאליינה להמציא את עצמה מחדש ולפתוח דף חדש.

אליינה מנסה להכיר בין קרוליין לליאם ואילו סטפן מבחין בשינוי מוזר אצל אליינה ולג'רמי מתגלה סוד על הכישוף נגד קסמים.

סמסטר חדש מתחיל, אליינה מתחילה את שנת לימודיה השניה ואילו קרוליין עסוקה בניסיון אובססיבי לבטל את הכישוף שהוטל על מיסטיק פולז.

אלאריק מסייע לאליינה להתמודד עם האבל ואילו קרוליין מגלה מידע מזעזע על סטפן. נערה חדשה ומיסתורית מגיעה למיסטיק פולז.

דיימון, שבור-לב עקב טרגדיה בלתי צפויה, מתמקד בניסיון להחזיק מעמד אך ממשיך לדרבן את בוני לעצור את התפוררות 'הצד השני'.

סטפן ואליינה אמנם מצליחים להימלט משליטתו של מרקוס, אך מוצאים את עצמם תקועים במקום נידח. דיימון מנסה להציב למרקוס מלכודת.

תוכניתו של מרקוס לביטול קללת המכשפות מעמידה את סטפן ואליינה בסכנה מיידית, ודיימון מציע שיסתתרו בבקתה נידחת.

סטפן מנסה להסיח את דעתה של אליינה מהמחשבות הטורדניות על יחסיה עם דיימון. במקביל, בוני מנסה לפתח גישה מציאותית ביחס לשינויים ב'צד השני'.

כדי למנוע מסלון ומ'הנוסעים' לפגוע בסטפן, קרוליין ואנזו נוסעים לאטלנטה כדי לאתר כפיל שזוהה זה עתה.

סטפן ואליינה חולמים על גרסה חלופית ומטרידה של החיים שיכלו להיות להם יחד. לבוני יש מפגש מעיק עם סבתה.

כאשר סטפן מנסה להסביר את האירועים האחרונים לאליינה החולה, התגובה הראשונה שלה היא להזעיק את דיימון. דיימון חרד מווידוי מטריד שהוא מרגיש שהוא חייב לאליינה.

נאדיה נזכרת בחיפושיה אחר אמה, שנמשכו מאות בשנים, ואילו סטפן, קרוליין ומאט מגבשים ביחד תוכנית חדשה ונואשת להציל את חייה של אליינה.

בתקווה לסייע לכולם להתגבר על המאורעות האחרונים, קרוליין משכנעת את אליינה ובוני להשתתף ב"נשף "הממורמרים" של וויטמור, המיועד לשסטודנטים שבורי לב.

לנוכח ההסלמה המפחידה בהתנהגותו של דיימון, סטפן מצטער על השיחה האחרונה שהתקיימה ביניהם ומחליט לאתר את דיימון ולהתערב.

כאשר אנזו מביא לדיימון מתנה מבעיתה ומנסה לשכנע את דיימון לחבור אליו לביצוע מעשה נקמה, דיימון מתאמץ לעשות את הדבר הנכון.

תוך כדי התמודדות עם משבר חדש, קתרין נזכרת בלילה טראומטי משנת 1490, כאשר ילדה בת שנלקחה ממנה מיד עם לידתה.

קסטיאל מוצא את קלייר, בתו של ג'ימי, במסגרת דיור לבני נוער והיא משכנעת אותו שיבריח אותה משם. לאחר שקלייר בורחת מקסטיאל, הוא קורא לסם ודין לעזרה במטרה למצוא את קלייר…

סם ודין נתקלים בשד הבורח מקראולי. לפני שהם מצליחים לחסל אותו, רואינה נכנסת לתמונה ולוקחת את העניינים לידיים. הם מבינים כי היא מגייסת ומאמנת תומכים עבור אומנות הכישוף. בינתיים, אנה…

ג'ודי מילס נוסעת לנופש השריפים המחייב ושם היא מצוותת לשריף להוטה במיוחד. כשג'ודי חושבת שהמצב לא יכול להיות גרוע יותר, מתגלה גופה אכולה לגמרי. בזמן שהשריפים המקומיים חושדים כי בעל…

דין מופתע לקבל הודעה האומרת כי בובי או קרוב משפחה חי אחר שלו רשומים כמוטבים בצוואתה של יורשת. בתקווה שפירוש הדבר הוא כסף, דין משכנע את סם לצאת לדרך ולהשיג…

כאשר סם ודין חוקרים היעלמות של מורה, הם מופתעים לגלות שבית הספר מרים מחזמר המבוסס על חייהם.

שרשרת של תקיפות שבהן מעורב איש זאב מובילות לאשמה מפתיעה – קייט, אשת זאב שסם ודין חסו על חייה בעבר.

קראולי מבחין שדין הופך ליותר ויותר אגרסיבי וחושד שאות קין חייב להיות מסופק. בינתיים, סם נלכד על ידי אדם שמחפש נקמה על רצח אביו ואנה מבחינה בכך שקסטיאל נחלש עם…

סם ממשיך במאמצים להציל את דין מאות קין. קראולי מבין שהתעלולים השדיים של דין מתחילים להוות עבורו בעיה בגיהנום אז הוא פונה לעזרה לשותף לא סביר.

בזמן שסם מנסה להבין מה קרה לאחיו, דין הוא שד ופועל בטירוף יחד עם קראולי. בנתיים, קסטיאל מנסה להתמודד עם חסדו המתמעט.

מלאך מתאבד מפוצץ את עצמו ומעורר את חשדו של קס, שמזעיק את סאם ודין. במהלך החקירה מסתבר שהמלאך הרג את עצמו בשמו של קסטיאל ושהוא רק יחיד מתוך קבוצה קיצונית…

מטטרון יורד מגן-עדן ומתחיל לעשות ניסים על הארץ כדי לשכנע את בני האדם שהוא אלוהים החדש. דין בורח בעזרתו של קראולי ויוצא למרדף אחרי מטטרון בזמן שסאם, קסטיאל וגדריאל מנסים…

אבדון חוטפת את בנו של קראולי מהמאה ה-18 ומאלצת אותו לשמש כפיתיון כדי למשוך את סאם ודין להגיע יחד עם הלהב הראשון ולנסות להרוג אותה.

לאחר מקרה רצח בשיקגו, סאם ודין מוזעקים לעיר. בעזרת הקורבן ששרד הם מגלים כי בעיר שולטות חמש משפחות של מפלצות מסוגים שונים והמלחמה ביניהן היא רק עניין של זמן.

השריף ג'ודי מילס מזעיקה את האחים כדי לעזור לה לטפל בקן של ערפדים שחטף נערה כשהייתה ילדה, וכעת הצליחה לברוח. האחים מנסים לברר היכן הקן ממוקם בעוד ג'ודי שומרת על…

מטטרון בונה סיפור מסובך על מנת להביס את המלאכים. הוא שולח את גדריאל כדי לטמון להם מלכודת בהבטחות שווא ומחייה את גבריאל כדי שיפתה את קסטיאל להנהיג אותם. האחים מצליחים…

סם יוצא לחקור אירוע בעיירה קטנה בה השתגעו אנשים והפכו לאלימים. דין לא יוצא אתו כי הוא רוצה להישאר ולעלות על עקבותיה של אבאדון, אך הוא תקוע בחיפוש ונפגש עם…

לאחר תקופה ארוכה שהאחים לא שמעו מקראולי – הוא מתקשר אליהם. מסתבר שהוא הפך למכור לדם אנושי והאחים מכריחים אותו להיגמל. יחד הם עולים על עקבות הסכין הראשון ומאתרים חבר…

קווין טראן מצליח לפרוץ מהצללים ולהופיע בפני האחים. הוא מספר להם ששמע שאמו בחיים ומבקש מהם לנסות למצוא אותה. ברתולומואו מוצא את קראולי ומנסה לשכנע אותו לשתף עמו פעולה במציאת…

סם ודין מגיעים לוושינגטון כדי לחקור את מותה של נערה צעירה, רק כדי לגלות שהארי ואד, רודפי הרוחות, הגיעו למקום לפניהם.

בסטילווטר, מינסוטה, אנשים שמנים מתים מוות מוזר. דין וסם יוצאים לחקור את המקרים בחוות בריאות, שבה בלי דיאטה רצחנית ובלי פעילות גופנית קורעת מובטח לבאים שישילו קילוגרמים רבים ממשקלם ובמהירות.

גארת' מאושפז בבית החולים, וסם ודין הולכים לשם כדי לגלות מה קרה לו. כשהם מגיעים לבית החולים, גארת' בורח והאחים מופתעים לגלות מה באמת קרה.