פרק פתיחה כפול וחגיגי! משפחת סימפסון מארחת את משפחת גריפין. חלק א': הרכב של פיטר ומשפחתו נגנב וכעת הם תקועים בספרינגפילד, לעזרתם נחלצת המשפחה הכי מוכרת בעיר – משפחת סימפסון,…

סטואי זועם לאחר שזמן הטלוויזיה שלו מופרע על ידי כריס ופיטר. סטואי מחליט לחזור בזמן ולהפריד בין פיטר ללואיס אחת ולתמיד. המעשה גורם לו להיוולד למשפחה בריטית אריסטוקרטית – מה…

קליבלנד חוזר לקוהוג והכול מתנהל כשורה עד שדונה מענישה את כריס על כך ששבר את האגרטל של סבתא שלה. לואיס שזועמת על המעשה של דונה, אוסרת על פיטר להיפגש עם…

באופן מפתיע, מג נהנית כאשר היא ופיטר מבלים יחדיו כאשר הוא לוקח אותה לסיור קולג'ים. בינתיים, בראיין חייב ללמוד איך לחיות כ-"כלב רחוב" כאשר הוא נזרק מהבית לאחר שבואש מרסס…

כריס מתחיל לצאת עם הבת של ג'רום, פאם, אלא שג'רום אוסר על השניים להמשיך לצאת. כאשר כריס ופאם בורחים ביחד, פיטר וג'רום נאלצים לשתף פעולה יחדיו על מנת למצוא את…

לאחר שהוא לוקח את סטואי לבלות בפארק, פיטר מחזיר בטעות ילד אחר הביתה, מה שגורם ללואיס לקרוא לו שוב אידיוט. פיטר מחליט לשנות את דרכיו כדי להוכיח ללואיס שהוא יכול…

סטואי חוטף מבראיין מחלת מין. בינתיים, פיטר והחבורה מחזירים מלחמה כאשר חבורה אחרת משתלטת על תא הישיבה שלהם בצדפה השיכורה.

כאשר כריס מגלה שהוא היורש להונו העצום של קרטר, הוא מסרב לקחת את הכסף. פיטר נוקט באמצעים דרסטיים על מנת להשאיר את העושר במשפחה.

לאחר שפיטר מתחיל לעשן, משרד פרסום בוחר בו להיות הפנים של הקמפיין נגד עישון בתנאי אחד: פיטר חייב להמשיך לעשן. בינתיים, סטואי עוזר לכריס להתמודד עם בריונים בבית הספר.

פיטר הופך למתוסכל כאשר שחקנים מקבוצות יריבות מודים לאלוהים לאחר שהם מנצחים את קבוצתו האהובה בפוטבול. פיטר והחברים מחליטים לצאת לחפש את אלוהים בכל רחבי העולם על מנת לבקש ממנו…

פיטר מגלה שאמא שלו נפטרה משבץ מוחי ומתיידד עם אחת משכנותיה, אך מצב העניינים הופך ללא נעים כאשר היא הופכת לידידותית יותר מדי. בינתיים, סטואי מנסה להבין את המושג מוות.

דילן מפתיע את בראין כאשר הוא מגיע לקוהוג ובפיו הבשורה שהוא עומד להתחיל לצלם תכנית משלו בעיר. הדברים אינן מסתדרים בין השניים כאשר כול מה שמעניין את בראין זה לעבוד…

משפחת גריפין מעניקה עיבוד מקורי לשלוש אגדות של האחים גרים – סינדרלה, ג'ק ואפון הפלא וכיפה אדומה.

לאחר שפיטר מפוטר מעבודתו במבשלת הבירה לואיס מוצאת עבודה כעוזרת המנהל של חנות המכולת. פיטר נתקל בבעיות תפקוד בחדר השינה עם הפיכתה של לואיס למפרנסת העיקרית בבית ומבקש עזרה מג'ו…

לואיס לא מאמין שסנטה קלאוס אכן קיים, וכעת וולדן מנסה ליצור עבורו את חווית חג המולד המושלמת שתחזיר לו את האמונה. הנסיונות של וולדן עומדים למבחן כאשר סנטה, אוולין, והקמצנות…

וולדן ואלן מתיידדים עם שלוש אימהות בחדר הכושר לילדים, ומערכת היחסים הופכת למוזרה ברגע שוולדן מתחיל להימשך לאחת מהן.

אלן מתחיל להמרות את פיו של וולדן, ולא לציית לחוקים בכדי להיראות "קול" בפני לואיס.

וולדן מטפל בילד בשם לואיס ממשפחת אומנה, אך שניהם לא מסתדרים כפי שהוא ציפה.

אישה הרה שוקלת לתת לוולדן ואלן לאמץ את התינוק שלה.

וולדן מבקש מאלן לחתום על הסכם ממון, אלן נפגע מעצם הבקשה וכעת קיום החתונה נמצא בסכנה.

לינדזי חוזרת ממוסד הגמילה, וולדן ואלן חייבים להמשיך ולהציג את עצמם כזוג מאוהב בפני העובדת הסוציאלית.

בפתח העונה האחרונה בהחלט, וולדן חושש לבריאותו במהלך ליל כל הקדושים ונכנס לפאניקה. הוא נעזר באלן בכדי להכניס סדרי עדיפויות לחייו.

אלן חושף את זהותו האמיתית בפני לארי ונאלץ לשאת בתוצאות.

גרטשן מתעקשת שאלן יתוודה בפני לארי ויחשוף בפניו את זהותו האמתית. בינתיים, וולדן יוצא למסע בדרכים עם ג'ני ובארי.

אלן נתקל בהזדמנות להרוויח כסף. בינתיים, וולדן מטפל בבעיית התלות ההדדית שלו.

וולדן מתחיל לצאת שוב עם קייט ובטוח שהיא "האחת" עד שהוא פוגש בויויאן (מילה קוניס בתפקיד אורח) ומשתכנע שלמעשה היא ה"אחת" בשבילו. בינתיים, אלן וגרטשן מתרבים עוד יותר האחת לשנייה.

לינדזי מגלה שאלן שוכב עם גרטשן, אחותו של לארי. בינתיים, וולדן מתקשה להסביר לבארי שעליו למצוא דירה משל עצמו.

וולדן מקבל הזמנה לפתיחת בוטיק האופנה של חברתו לשעבר. בינתיים, גרטשן רוצה לבלות יותר זמן בביתו של "גף סטרונגמן".

וולדן חושד שחברתו החדשה בוגדת בו. בינתיים, אלן הופך למעורב יותר ויותר בתוך מערכת היחסים של לארי ללינדזי כאשר הוא מתחיל לצאת עם גרטשן, אחותו של לארי.

אלן נותן ללינדזי את האפשרות לבחור בינו לבין לארי. בינתיים, ג'ני חוששת שהיא וברוק מתרחקות האחת מהשנייה.

אלן מגלה שלינדזי נפרדה מלארי אך לא סיפרה לו על כך. בינתיים, וולדן מתכנן להוכיח שהוא גבר שבגברים.

וולדן מתוסכל מכיוון שלניקול אין זמן אליו בזמן שהיא עסוקה בפרויקט, ולכן הוא מציע לה את עזרתו. בינתיים, לארי מציע לאלן לצאת לבליינד דייט אותו לארי מארגן.

לאחר שמרטי מציע נישואין לאווילין, וולדן ואלן עורכים לו מסיבת רווקים בחברת כמה מחבריו הוותיקים.

וולדן חובר לעובדת לשעבר שלו בפרויקט חדשני. בינתיים, אלן מייעץ לגני לפתוח את רגשותיה בפני החברה שלה או שהיא תסתכן בלאבד אותה.

גיבורינו פוגשים במקרה את גרייס, אימא של סרינה. סרינה מתקשה לגלות לאמה שהיא לא תלך בעקבותיה ושמצאה חלום משלה.

המאלאמאר המרושע ממצפה הרדיו חוזר עם עוד שני מאלאמאר מרושעים. גיבורינו, צוות רוקט והשוטרת ג'ני צריכים לעצור אותם.

גיבורינו פוגשים שוב את חברם הנינג'ה סאנפיי. מתברר שהוא קיבל משימה וגיבורינו מחליטים לעזור לו.

גיבורינו מנסים לעזור, אך מתברר שהם טעו. בשל כך פוקמון שחקן נפצע, ואש נאלץ לתת להאולוצ'ה שלו להחליף אותו במופע.

גיבורינו פוגשים את ניני, אמנית פוקמונים מתחילה כמו סרינה. שתיהן מתאמנות יחד לקראת תצוגת הפוקמונים הראשונה שלהן.

לפני קרב מכון העיר סילאג' של אש, גיבורינו מבקרים בחוף מוראי, שם מצפה להם הרפתקה תת ימית.