סלינה וצוותה נאלצים להתמודד עם מספר עיכובים בימים המובילים לבחירות המקדימות בניו המפשייר.

סלינה וצוותה תוהים כיצד לגרום לסלינה להראות יותר מחוברת לקרקע, כאשר הם מגלים שהיא מפגרת בסקרים. בינתיים, ג'ונה נפגש עם האסטרטג ביל אריקסון בנוגע לעבודה חדשה, ואילו סלינה מרואיינת ע"י…

סלינה מתכוננת לדיון הפוליטי אותו היא עומדת לנהל מול יריביה העיקריים. בינתיים, אשתו של מייק מכינה כתבה על סגנית הנשיא.

סלינה מבקרת בבריטניה לציון 100 שנה למלחמת העולם הראשונה. במהלך הביקור, בן נקרא לחזור לווישנגטון, דבר הדוחף את דן לקצה. בינתיים, ג'ונה נשלח לבריטניה כדי לרגל אחר סלינה.

סלינה יוצאת לדטרויט לויעדה כלכלית, אלא שלנסיעה מצטרף המאמן האישי שלה (כריסטופר מלוני בתפקיד אורח) שמצליח לעלות לכולם על העצבים. בינתיים, ג'ונה ומייק מנסים לארגן צילום משותף בין סלינה למדוקס.

סלינה נהנית מארוחת צהרים חשאית עם אסטרטג נחשב אותו היא מקווה לגייס כמנהל הקמפיין שלה, למרות שאיימי ודן מתמודדים על התפקיד הזה. בינתיים, מדוקס מזמין סלימה לאחוסת הכפר שלו.

ג'ונה יוצר וידאו ויראלי גס ודן מתכנן להפיץ שמועה בנוגע לדני צ'ונג. בינתיים, סלינה מתמודדת עם שאלות במהלך מסע גיוס כספים.

בעוד סלינה וצוותה מתכוננים לאירוע באנאפוליס שבו סלינה תכריז על מועמדותה, דן מגלה שתכנית המערכונים "SNL" עומדת להציג מערכון לא מחמיא במיוחד על סלינה.

בעוד סלינה והפמליה שלה מבלים יום עם משמר החופים גארי מתחיל לפקפק בחשיבות עבודתו אצל סלינה, ואילו ג'ונה משיק את הבלוג הפוליטי החדש שלו.

עונה שלישית לקומדיה בכיכובה של ג'וליה לואי-דרייפוס, זוכת האמי שנתיים ברציפות על תפקידה כסגנית נשיא ארה"ב. בפרק הפותח, סלינה שומעת משהו העלול לשנות את תוצאות הבחירות הקרובות.

תסריטאית אקסצנטרית מפתיעה את רייצ'ל, סם ומרסדס מנסים לפתור את המתח בין קריירה למחויבות, ויום המופע הגדול של בליין מגיע.

רייצ'ל מנסה לשקם את המוניטין שלה ומקימה עמותה להצלת בעלי חיים. קורט מקבל את התפקיד הראשי בהפקה של "פיטר פן" שמועלית בבית אבות.

רייצ'ל מסכנת את התפקיד הראשי ב"מצחיקונת". מרסדס מנסה לעזור לסנטנה ומשלבת אותה באלבום שהיא מקליטה. בליין מתיידד עם איש מבוגר ועשיר.

ליל הבכורה של "מצחיקונת" בברודווי מגיע, ורייצ'ל מזמינה לעיר אורחים מיוחדים כדי שיהיו לצידה ברגע החשוב ביותר בקריירה שלה.

ארטי מגלה שהוא נדבק במחלת מין ונאלץ לספר על כך לבנות ששכב איתן. הקשר של קורט ובליין עולה על שרטון.

רייצ'ל מעלה הילוך במחויבות לתפקיד ב"מצחיקונת". קורט נופל קורבן לפשע שנאה על רקע נטייתו המינית.

כמה חודשים אחרי סוף דרכם במקהלה, בוגרי "כיוונים חדשים" מסתגלים לחיים החדשים בתפוח הגדול ומגלים שהם פחות ורודים ממה שנדמה להם.

אפריל והולי רוקמים תוכנית שתציל את "כיוונים חדשים" מרוע הגזרה. רייצ'ל וסנטנה מנסות להשלים אחרי הריב הגדול.

חברי מקהלת "כיוונים חדשים" לדורותיה מתאחדים ומבצעים עיבודים חדשים ללהיטים שכבר ביצעו, כולל Toxic ו-Valerie.

חברי "כיוונים חדשים" טסים ללוס אנג'לס יחד עם שני אורחים מפתיעים כדי להתחרות בתחרות הארצית.

סוף השנה מתקרב, וטינה, בליין וסאם מנסים להתענג על הימים האחרונים שלהם ביחד. אליוט נקלע לריב בין רייצ'ל לסנטנה.

סנטנה מקבלת את תפקיד המחליפה של רייצ'ל ב"מצחיקונת". טינה וארטי מתחרים ביניהם על תפקיד הנואם בטקס הסיום של מקינלי.

בפרק החותם את הסדרה, קארן מעודדת את האנק לקבל את הבחירה של בקה. האנק עוזר לליבון להתחיל עם בחורה בדרך הנכונה, דוחק בצ'רלי להציל את מרסי מסטו ובוחר את הבחירה…

בגלל נתוני המדרוג הנמוכים של "השוטר מסנטה מוניקה" האנק עלול למצוא את עצמו בלא עבודה. צ'רלי ומרסי דנים שוב בהצעה של סטו. האנק, ג'וליה וליבון מבלים ערב משפחתי וקארן מגיעה…

האנק מזמין את קארן לארוחת ערב רומנטית בבית של צ'רלי ושל מרסי כדי להתקרב אליה, אבל אורחים לא צפויים משבשים את הערב המושלם שהוא תכנן.

האנק, צ'רלי ומרסי ממתינים בבית החולים לשמוע מה מצבה של קארן. האנק נזכר בעליות ובמורדות שהם ידעו בעבר.

האשטג מפריע להאנק בזמן הצילומים לסדרה. האנק נתקל בבעיות מסוג אחר עם השחקניות. צ'רלי מתייעץ עם האנק בעניין ההצעה של סטו.

ראת רוצה לשכתב את התסריט של האנק. הבוס החדש של ג'וליה, ד"ר דן, מנסה לייעץ לה בתחום הקריירה, אבל האנק וליבון חולקים על דעתו. צ'רלי ומרסי שוקלים בדעתם את ההצעה…

במסיבה בביתו של ראת לרגל תחילת שידור הסדרה האנק יושב לשיחה אינטימית עם השחקנית הראשית בסדרה, בעוד שהשחקן הראשי נדלק על ג'וליה. סטו פוגש את צ'רלי במסיבה ומציע לו הצעה…