מרי נעזרת בקונדה כדי למצוא את התוקפים שלה. לולה עוזרת לפרנסיס לאתר את נרסיס שנמלט. בנותיה המתות של קתרין תובעות ממנה לפעול נגד קלוד.

מרי מציעה ברית נישואים בין הנסיכה קלוד ללואי קונדה כדי להעביר מסר של סובלנות דתית. פרנסיס ובאש יוצאים לחפש את מונטגומרי כדי למחות כל עדות לרצח המלך הנרי.

לולה מגלה שנרסיס איים על בנה ומחליטה להפלילו בבגידה. ההתנגשויות בין הקתולים לפרוטסטנטים גוברות. קתרין נחושה בדעתה להרחיק את קלוד מחצר המלוכה.

נרסיס ממשיך לסחוט את פרנסיס והוא דורש ממנו לחתום על צו שיחשוף את כל מי שבחר בפרוטסטנטיות. היחסים בין פרנסיס לבין מרי מידרדרים.

מרי מצטרפת לקתרין היוצאת מגבולות הטירה. הכרכרה שלהן מותקפת והן מוצאות את עצמן לבדן בכפר. נרסיס מפעיל את השפעתו לעזור ללולה לקבל חזרה את כספי הנדוניה שלה.

לית מגלה שקסלרוי פרוטסטנט, ורגע לפני נישואיה גריר מוכרחה להחליט כיצד לפעול. פרנסיס מגלה את המשמעות האמיתית של רוח הרפאים של אביו אשר נכנסה לגופת המטפלת.

נרסיס שב לחצר המלוכה עם כלתו החדשה, אסטל, הצעירה שנותרה לבדה אחרי המגפה. יום הטבלתו של בנו של פרנסיס מגיע והוא מקבל בשורה משמחת ממרי.

יום הכתרתו של פרנסיס מתקרב וצרפת עדיין נתונה במשבר רעב. לורד נרסיס לא מקיים את הבטחותיו ופרנסיס כועס על מרי כשהיא מנסה למצוא פתרונות אחרים.

לורד נרסיס מגלה את האמת על מות בנו ודורש את מותו של נוסטרדמוס. מרי ופרנסיס מנסים למצוא דרך למנוע את הגזירה.

כפי שחזה יצור האופל המגפה מתפשטת. פרנסיס מוצא את לולה ואת בנו בחיים אבל הדרכים לטירה נחסמו. מרי מנסה לנהל את המשבר בארמון ומסרבת להיכנע לדרישותיו של בן אצולה.

המפגן הימי של המלך הנרי משתבש וגריר שוב חוששת לחייו של לית. לולה נתקפת צירי לידה ומבקשת עזרה מאישה פשוטה בכפר. באש מצליח למצוא את יצור האופל המנבא שמגפה גדולה…

באש ממשיך לחפש את יצור האופל שמסתתר ביערות. פרנסיס מנסה לשכנע את אביו לחזור בו מכוונתו לפלוש לאנגליה. לולה מגלה את האמת בנוגע לבעלה. הדוכס מגיז מנצל את מעמדו כדי…

מרי שוכרת את שירותיו של רוצח שכיר כדי לגנוב את זהבה של קתרין כדי לסייע לאמה. השכיר חוטף את קתרין, וכעת מרי צריכה למצוא שעיר לעזאזל שיופלל בפשע. לולה חושדת…

הלורד קסלרוי נושא ונותן עם אביה של גריר על חוזה הנישואים איתה ומעמיד אותו במקום. מרי פונה אל דודה השאפתן כדי לנסות לשכור את שירותיו של הצבא שלו ולעזור לאמה…

אחיה של מרי מגיע לחצר המלוכה עם בשורות על בעיות בסקוטלנד. הוא דוחק במרי לשוב לארצה אך פרנסיס מערים קשיים. לולה חושדת שמשהו לא כשר אצל בעלה. קתרין וקנה משתפות…

מרי מגלה שבחוזה נישואיה הוכנס סעיף סודי הקובע שעם מותה, סקוטלנד שייכת לצרפת. היא משתפת בכך את פרנסיס והם רוקמים תכנית כדי לבטל את החוזה. באש וקנה מנסים למצוא דרך…

באש שב לארמון כדי לנסות לארגן כוחות ולצאת לצוד את האופל, אך מוצא את עצמו מול אחיו הזועם ומול אביו שנטרפה עליו דעתו. קתרין מנסה לנצל את אירוע מלכת השעועית…

מרי מנסה למצוא מחזר ללולה ופרנסיס מתוודה בפניה על הלילה המשותף שלהם. קנה מתחילה לחשוש מפני המלך אחרי שהיא מוצאת נערה מתה במיטתה ופונה לעזרתה של קתרין. נוסטרדמוס עוזר לאוליביה…

מרי ופרנסיס שבים לחצר המלוכה אחרי ירח הדבש וקתרין מציעה למרי דרכים להרות. לולה מגלה שהרתה לפרנסיס ומחפשת דרך להפיל את התינוק. קנה מנסה לפתות מחזר רב השפעה מבוהמיה.

אמה של מרי, מרי דה גיז, באה לחצר המלוכה ומייעצת למרי שלא להינשא לבאש. נוסטרדמוס אומר לקתרין שנבואתו השתנתה אחרי מות קלריסה ושפרנסיס ומרי יכולים להינשא.

קתרין מצליחה לברוח מכלאה אך מגלה ששני ילדיה הצעירים נחטפו. מרי ובאש חלוקים בדעתם כיצד יהיה נכון לנהוג בבניה הצעירים של קתרין.

בני משפחתה של קתרין מאיטליה באים לארמון כדי לנסות לחלץ אותה מהתסבוכת. המלך הנרי מגייס את חברו הטוב, ריצ'רד, כדי למצוא ראיות לכך שקתרין בגדה בו ובכך להצדיק את הוצאתה…

המלך עזב והשאיר את באש עצור בהיעדרו. המלכה קתרין הכלואה מגייסת את אנשי האצולה כדי לנסות להתנקש בחייו ולהכפיש את שמו. מרי מתגייסת לעזרתו ושולחת את גבירותיה למצוא ראיות מפלילות…

מרי ובאש שבים לחצר המלוכה והמלך הנרי מאיים להוציא את באש להורג אם מרי תעמוד בסירובה להינשא לפרנסיס. מרי מציעה פתרון חלופי.