לאחר השינוי הטראגי באירועים ראיין מנסה למצוא את האדם שלימד את ג'ו כיצד להרוג בתקווה למצוא תשובות. בינתיים במתחם המחבוא, ג'ו מנסה להתמצא בעוד אמה ומאנדי ממתינות שהוא יגלה להן…

ראיין ואנשי האף-בי-איי ממשיכים במרדף אחר לילי גריי, אך נאלצים לשנות כיוון כאשר איום חדש נכנס לחייה של מקס. בינתיים, ג'ו, אמה ומאנדי מגיעים למקום המחבוא החדש שלהם ומבינים שהדברים…

ראיין ומקס מזעיקים את האף-בי-איי כאשר הם זקוקים לתגבורת, אך לווסטון יש רעיונות אחרים המובילים למאבק בין טוב ורע. בינתיים, מערכת היחסים החדשה של גו מגיעה למחוזות חדשים, ואילו לוק…

ראיין ומקס מצליחים לתפוס חשוד, אך סיבוכים שונים מובילים למשחק מסוכן של חתול ועכבר. בינתיים, ג'ו מתרגל לסביבתו החדשה והוגה תכנית משל עצמו, ואילו אמה מבינה שהיא נמצאת בחברה מסוכנת.

ראיין ומקס צוללים עמוק יותר אל תוך חזרתו המפתיעה של גו קרול ומנסים להישאר צעד אחד לפני חוקרי האף-בי-איי.

האף-בי-איי מתחיל לחשוד שראיין אינו נמצא מחוץ לתמונה כפי שהוא טוען לאחר שהם מגלים שהוא חקר את אמה ושאר חברי הכת שנותרו. בינתיים, גו נאלץ להפעיל תכנית חדשה.

ריאן מקבל שיחת טלפון מסתורית שמביאה למפגש מסוכן; גילויים חדשים נחשפים על חייו החדשים של ג'ו.

עונה שנייה למותחן עוצר הנשימה. שנה לאחר סיום המרדף, נראה שחייו של ראיין חזרו אליו לחלוטין, אלא שמתחת לפני השטח האובססיה שלו כלפי גו קרול גדלה, וסדרת רציחות ביום השנה…

בחלק ב' של פרק סיום העונה, טום ולקסי נלחמים נגד האויב האשפני בכל כוחם, בעוד שאר חברי הקבוצה צריכים להתמודד עם פצצה מחרידה.

בחלק א' של פרק סיום העונה, המשימה להשמדת האשפני מסתבכת עוד יותר כאשר לקסי חוזרת, והקבוצה חוששת מהתקפה נוספת.