ג'ויס וברנדי עולות על המסלול, והציפורניים נשלפות. הכלב של קים חוזר הביתה. קייל נפגשת עם ג'יימי לי קרטיס, שהופיעה איתה בסרט "ליל המסכות".

תובע מחוזי ידוע מואשם ברצח וג'יין חושדת שהוא חף מפשע. אנג'לה מכינה את מאורה למפגש עם בתו הצעירה של ג'ק.

במהלך גל חום, ג'יין ומאורה מוצאות גבר מת באמבט קרח ואנג'לה מגלה תה חדש, מה שמוביל להשלכות רומנטיות.

הצוות עוזר לקורסאק לחקור תיק ישן מהעבר וג'יין מסרבת להאמין שהיא עדיין לא מוכנה לשוב לעבודה.

כישורי הבילוש של הצוות נבחנים כאשר מתגלה גופה של אישה חנוטה, ג'יין מתאוששת מאסון נורא ועובדת ממיטתה בבית החולים.

אישה נרצחת מחוץ למועדון והצוות נאלץ למצוא את עדת הראייה הצעירה ולהגן עליה.

קורסאק זוכה לביקור מבנו של חבר ותיק ונאלץ להתמודד עם ההשלכות הכואבות של פצעים שנותרו פתוחים.

רצח של מוכר ספרים נדירים מוביל את ג'יין ומאורה לנבכי עולם הכתבים הקלטיים.

הצוות חוקר תעלומת רצח של חולה סופנית ומאורה פוגשת את בחיר ליבה אך מתקשה להתמסר אליו לחלוטין.

אדם נמצא מת במקלט אטומי לאחר שהורעל מגז, ג'יין חוששת שקורסאק עומד לפרוש ופרנקי מסתיר סוד.

רוצח משתמש במודעות ברשת כדי למצוא קרבנות וג'יין מתקשה להסתיר את ההיריון.

בלשי המחלק מפענחים רצח ונפרדים מהבלש בארי פרוסט, כל איש בדרכו.

אישה נרצחת ובנה התינוק נחטף, במהלך החקירה ג'יין מנסה להסתיר את ההיריון שלה מאמה החטטנית ופרנקי ומאורה מתמודדים עם השלכות הנשיקה שלהם.

בפרק האחרון לעונה, כוחות בטחון פנים מופיעים כשבת של סנטור נרצחת. טומי ופרנקי מתעמתים. ג'יין מגלה חדשות מסעירות שעלולות לשנות את חייה.

שף של משאית מזון מת בצורה פתאומית וכל הסימנים מצביעים על הרעלה. טומי מודיע על תוכניות גדולות, ואימה של מאורה מנסה לכפר על עוונותיה עם בתה.

ג'יין, מאורה והבלשים חוקרים רצח של מוסיקאית צעירה ומחוננת שגופתה התגלתה בבר בערב הופעות של זמרים חובבים. במקביל ג'יין ובני משפחתה מנסים להתמודד עם שובו של פרנק האב.

ילד בן 8 נחטף על ידי גבר לבוש בבגדי ליצן, הבלשים חושדים שיש קשר למקרה חטיפה דומה ולא מפוענח שהתרחש 25 שנים לפני כן בעיר ובינתיים קייסי מציע לג'יין נישואין…

בפרק סיום העונה השנייה, מיקי רוקם תוכנית חדשה, ואבי חצויה ברגשותיה לריי וג'ים.

ריי מכין את המשפחה לאפשרות שהוא יעצר. השוד של מיקי לא הולך כמתוכנן. ריי מנסה להשיג את הוידאו של הרצח.

בוב לפקה, האדם שעוקב אחר אשלי ומטריד אותה, מופיע ויוצר בעיות לסטיב. בינתיים, קוקרן הופך באופן רשמי למועמד לראשות ה-אף-בי-איי.

ברידג'ט מוצאת את עצמה במצב קשה כאשר ריי ואבי נותנים לה עצות סותרות. זכויות המוזיקה של מרווין וריקון יוצרות בעיות לריי. בינתיים, באנצ'י נותר במצב שבו עליו להתפשר עם הבן…

ריי מגלה לאן אבי נעלמת ומתעמת עם המאהב שלה. קוקי רוצה את מארווין בחזרה. מיקי מקבל הזדמנות בהוליווד.

קונור מבקש שכל משפחת דונובן תגיע ליום ההולדת שלו, שריי ואבי בכלל שכחו מקיומו. המעריץ של אשלי חוזר.

אשלי מציגה את ריי ללקוח חדש. ריי פונה למקור לא צפוי כדי למצוא עוד לכלוך על קוקרן. מיקי שם עינו על עסק חדש.

מיקי נחקר על ידי קוקרן, אך ריי אינו בטוח כיצד להמשיך כאשר הוא מקבל מידע מחשיד בנוגע למפקח של ה-אף-בי-איי. בינתיים, אבי ממשיך לרדוף אחר קייט בעוד היא ממשיכה לחקור…

החקירה של קייט ממשיכה להתביית על מיקי. אחד מחברי הכנופיה של סאלי מופיע בלוס אנג'לס, אך ריי וקוקרן אינם מסכימים כיצד להפטר ממנו. בינתיים, מר קיט מכריח את מיקי למצוא…

ריי מנסה להכניס את ברידג'ט לבית ספר יוקרתי ונאלץ לעשות טובה ליריבו משכבר הימים, סטו פלדמן. קייט מגיעה למכון האגרוף כדי לקבל תשובות ממיקי.

ריי לא מצליח להשתלט על מיקי ומחליט לשחד קצין מבחן כדי שישגיח עליו. לאחר שהאף-בי-איי מכריזים שסולי נתפס, העיתונאית, קייט מקפריסון, מחליטה לחקור עוד בעצמה.

בפתח העונה, סוכן אף-בי-איי מגלה שמיקי וריי היו מעורבים ברצח סאלי סאליבן ודורש מריי להסגיר את אביו, אלא שמיקי במקסיקו ואין לו שום כוונות לעזוב.

בפרק האחרון לסדרה, נאקי מחפש אפשרות לעבור למנהטן. בינתיים, מרגרט מצליחה להרשים את נאקי, לוציאנו מטפל בעניין לא סגור, ואילו ווילי חולק סודות מהעולם התחתון עם הבוס החדש שלו.

נאקי מנסה להחזיק בנכסיו באטלנטיק סיטי בעוד הוא מצוי במלחמה מול לוציאנו. בינתיים, ווילי ואלי הופכים למעורבים בעימות.

צ'וקי נכנס להארלם עם תכנית לשחרר את בתו. בינתיים, נאקי מטביע את יגונו בשתייה, והאף-בי-איי רותם את אלי ונלסון כדי להפיל את האימפריה של קאפון.

צ'וקי שב לאטלנטיק סיטי עם משאלת נקמה. בינתיים, נאקי מודאג לגבי התוכניות העתידיות של לוצ'יאנו וקובע פגישה עם מרנזנו בניו-יורק.

בעוד הם חולקים דילמה משותפת, נאקי ומרגרט מוצאים את המכנה המשותף באטלנטיק סיטי. בינתיים, לוצ'יאנו פוגש יריב ישן בעודו נפגש עם קפון בשיקגו, ואילו סאלי מבצעת תשלום בקובה למרות החשש…

צ'וקי יוצא לדרך חדשה לאחר שהוא מעריך מחדש את השותפות האחרונה שלו. בינתיים, מרגרט מוצאת את עצמה נתונה בדילמה כתוצאת מהקשרי שלה עם ארנולד רוטשטיין, ואילו נאקי מארח שותף פוטנציאלי…

נאקי מגיע לבקר את ג'וני טוריו בניו יורק כדי לברר האם לראש המאפיה החדש יש קשר לתקרית בקובה. בינתיים, לווילי, שסיים את לימודיו בבית הספר למשפטים, יש ראיון עבודה, ואילו…

העונה נפתחת בשנת 1931 בעוד ארה"ב מצויה בעיצומו של המשבר הכלכלי הגדול. איסור מכירת האלכוהול עומד לפוג, ונאקי מתכנן להפוך את עסקיו לחוקיים באמצעות יצירת בריתות חדשות.