בפרק סיום העונה, קול והארט מצליחים למצוא רמז חדש למרות שחלפו למעלה מ-17 שנה מאז הרצח.

קול והארט מנסים לגלות האם סדרת מקרים של אנשים נעדרים יכולה להיות קשורה לרצח של דורה לאנג.

מגי מבהירה את הסיבות שבגינן קול עזב את המשטרה.

הארט וקול חוגגים את פתרון תעלומת הרצח, אך בשנת 2012 הבלשים מציגים בפניהם ראיות חדשות.

קול והארט ממשיכים לעקוב אחר סדרת עקבות מסוכנים במטרה לאתר את החשוד העיקרי שלהם.

תמונה מוסתרת בכנסייה השרופה מובילה את קול והארט אל גואל טריוט, כומר המנהל אספות באוהל. בינתיים, מעורבותו של עבריין מין ידוע נחשפת בחקירת הרצח של דורה לאנג, אך קול מביע…

קווסדה, הנתון בלחץ למצוא חשוד בפרשת הרצח, מזהיר את הארט וקול שהם עלולים להיות מוחלפים ע"י בלשים מצוות חקירה חדש. השותפים מבקשים זמן נוסף כדי לחקור רמז חדש. בינתיים, יחסיו…

שני שותפים לשעבר ממשטרת לואיזיאנה נקראים לתשאול בנוגע לחקירת רצח שניהלו ב-1995. אט אט מתגלה כיצד הפרשה שינתה את חייהם ואת יחסם אחד לשני ומדוע הם שוב ניצבים בפניה.

דרה חושב שמסיבת חג המולד במשרד צריכה שדרוג בדמות סנטה קלאוס שחור, והוא יוצא מגדרו כדי להשיג חליפת סנטה מסורתית למרות שמישהו במשרד כבר קיבל את התפקיד. בינתיים, ריינבו לא…

דרה רוצה שבני המשפחה יתגבשו ויגבו האחד את השני בעת הצורך. הוא וריינבו מקימים את "קבוצת ג'ונסון", וממנים את זואי ואנדרה ג'וניור חסרי ההתלהבות לשמרטפים של התאומים.

רובי, אימו של דרה, מגיעה לביקור וחונקת מאהבה את דרה ואת כל הסביבה. העניין יוצר חיכוכים בבית, ודרה מנסה למצוא דרך שבו שתי הנשים החשובות בחייו יוכלו להסתדר האחת עם…

הילדים דוחפים את האף בענייניו של דרה לגבי המסעדה הזולה בשכונות, שבה הוא אוהב לבקר. דרה מחליט להחזיר את הילדים למציאות, ומתעקש שכל הילדים ימצאו עבודה.

דרה חושש שמסורת החג שלו תיהרס, כאשר הילדים הבוגרים לא מוכנים לשתף פעולה בתחרות בה הזוכה הוא זה שמבצע את התעלול המוזר ביותר של ליל כל הקדושים.

דרה וריינבו מחליטים להפסיק "להחטיף" לילדים. כשג'ק ממרה את פיהם, כולם חוששים שההורים יחזרו לשיטת החינוך הישנה.

דרה מקבל על עצמו את "משימות האמא" של ריינבו, ומקבל שבחים מכל עבר. הוא נותן להצלחה לעלות לו לראש, וקורא תיגר גם על האימהות הכי משוגעות וממוקדות משימה של תלמידי…

דרה עוזר לג'וניור להרחיב את המעגל החברתי שלו בדגש על חבר'ה שחורים. ריינבו לוקחת את דיאן לבית-החולים כדי לתת לה השראה בתקווה שתחליט להיות רופאה כשתגדל, אך העניינים משתבשים בדרך.

דרה מאוכזב לגלות שריינבו קיימה עם אנדרה ג'וניור את "השיחה". דרה מחליט לתת לבנו את הגרסה שלו ל-"שיחה" ומתחרט על כך במהרה, לאחר שאנדרה ג'וניור מטריף אותו בשאלות על סקס.

לאנדרה ג'ונסון המצליח יש משפחה למופת, אך הוא מרגיש ששורשיה "השחורים" נזנחו. כעת הוא יוצא מגדרו ומטריף את הסובבים אותו רק כדי להזכיר למשפחה את מוצאה האמיתי. לבנה או שחורה?

ברק וארז מגלים את עולם המרוצים

"האוונג'רס" מוצאים את אבן-הזמן, אך העניינים מתחילים להסתבך כשהיא נשאבת אל תוך כור-הקשת של טוני, וגורמת לו להיהפך לצעיר יותר ויותר ובין היתר, מביאה עמה יצורים מסוכנים.

כשנייטהוק המסתורי מנטרל את "האוונג'רס" בזה אחר זה, פאלקון מבין שהוא פועל על-פי תכנית פעולה שהוא עצמו תכנן בזמן השירות שלו במג"ן, והוא יוצא לעצור את נייטהוק בכוחות עצמו.

הוקאיי והאלמנה השחורה יוצאים לסכל עסקת חליפין בין ארגון הידר"ה לבין ממלכת אטלנטיס, ומגלים שמדובר בסיפור גדול בהרבה ושמעורבים בו ליידי זארטרה, וכתר הנחש.

באקי בארנס, הידוע כ-"חייל החורף" חוזר, והוא חוטף את רד סקאל מתא המעצר של "האוונג'רס" כדי לנקום בו על שהפך אותו למה שהוא.

לוקי, אל התחבולות, מוצא דרך להפנות את יצר התחרותיות של ת'ור ושל האלק כנגדם, ובתחבולה מחוכמת שולח אותם לוואלהאלה, ממלכת הלוחמים המתים.

ת'אנוס מותיר אחריו שובל של הרס ביער האבוד ברוסיה, וזו רק ההתחלה – בחיפושיו אחר אבן הכוח הוא מגיע אל הירח, מעוזו של וואטו הצופה, ושולח דרכו מסר אל "האוונג'רס".

רד סקאל חוזר אל כדור הארץ ומזהיר את "האוונג'רס" מפני ת'אנוס, הטיטאן המטורף, שיצא למסע כיבוש כל היקום. הוא מחפש את אבן הכוח, שסקאל הספיק לגנוב ממנו, ועל "האוונג'רס" למנוע…