מייבל מחליטה להעלות אופרת-רוק עם בובות-גרב כדי להרשים אומן בובות מקומי, אבל המופע משתבש עקב אסון על-טבעי.

מייבל מזמינה את פאסיפיקה לתחרות במיני-גולף, ומנסה לשכנע את הננסים הקטנטנים שגרים במגרש המיני-גולף לעזור לה לנצח אותה.

היומן הסודי של דיפר מוביל אותו ואת החבורה לבונקר הסודי של מחבר היומן, ושם הם מוצאים את עצמם פנים אל פנים מול אחת הדמויות המסתוריות בגרוויטי פולס.

משפחת פיינס מנסה לחזור לשגרה, לאחר התקרית עם גדעון פיצקי. סטאן, מייבל ודיפר עורכים מסיבת "בקתת המסתורין חזרה", אבל כמה אורחים לא רצויים מגיעים.