בפרק סיום העונה, אף אחד אינו בטוח כאשר פיליפ ואליזבת מפנים את ילדיהם בעוד הם מנסים להשלים את המשימה שלהם. בינתיים, סטאן מחזיק את עתידה של נינה בכפות ידיו.

בעוד לאריק סוגר עליהם, אליזבת ממהרת להבריח את ג'ארד, ופיליפ מכין את פרד למשימה קריטית. בינתיים, ארקדי מבצע את המהלך שלו ומאלץ את סטאן לקבל החלטה בלתי אפשרית.

אליזבת מגלה דבר מזעזע בנוגע לקייט. בינתיים, פיליפ מנסה להגיע לאיש קשר על מנת לקבל אינפורמציה בנודע לחמקנות, ואילו סטאן ממשיך במרדפו אחר השוהים הבלתי חוקיים.

משימה חדשה בעלת סיכון בין לאומי מביאה את פיליפ להזעיק את אנאליס לעזרתו בדיוק כאשר אויב ותיק שב לוושינגטון הבירה עם רצון עז לנקמה. בינתיים, סטאן מגיע לתגלית שיכולה להעלות…

משימתם המתוכננת של פיליפ ואליזבת אינה מתנהלת כשורה והתוצאה משפיעה על כל אחד בצורה שונה. בינתיים, סטאן ממשיך להתמקד בעבודתו בעוד חייו האישיים מתפוררים.

פיליפ ואליזבת מוצאים את עצמם עומדים בפני אמת מכאיבה במשימותיהם השונות. סטאן נאבק על מנת לקבל גישה לתכנית צבאית בכדי שידו תהיה על העליונה בקרב מול אולג.

סוכן ה-קג"ב עוזר לפיליפ להשתמש באינטרנט על מנת לעקוב אחר התכתבויות של הממשל האמריקני. בינתיים, נינה מתקרבת לאולג כאשר היא מגלה שהיא עלולה להיחקר במכונת אמת.

קצין בחיל הים הופך להיות המפתח למשימתם של פיליפ ואליזבת, ובנוסף הוא הופך לגורם סיכון פוטנציאלי לביטחון משפחתם. בינתיים, לוסיה, קצינת מודיעין ב-קג"ב, מקבלת משימה להשיג לאליזבת גישה לגבעת הקפיטול.

בעוד פיליפ עסוק בכיסוי המשימה האחרונה שלהם ואליזבת מנסה להרגיע את מרתה, השניים מקבלים מפעיל זמני חדש. בינתיים, ארקדי ואולג אינם מצליחים להגיע להסכמה כיצד לטפל במצב העניינים, ואילו סטאן…

חבר ותיק מבקר את פיליפ ואליזבת וכתוצאה מכך הם נאלצים למשימה ללא תמיכת המרכז. בינתיים, המתח עולה הן במטה ה-אף-בי-איי והן במטה ה-קג"ב.

לאחר שהם מסיימים את המשימה האחרונה שמוטלת עליהם, הדאגה של פיליפ בנוגע לאליזבת הולכת וגדלה. בינתיים, סטאן מקבל שבחים על עבודתו, ואילו פייג מתחילה לחפור בעברה של אליזבת.

אליזבת מקבלת אות מצוקה, ופיליפ מנסה להבין מה יהיו תוצאות המשימה האחרונה שלהם על משפחתו. בינתיים, גם נינה וגם סטאן רואים אפשרויות חדשות.

כאשר משימה אליה יצאו נכשלת, אליזבת ופיליפ מבינים שהם לא רק העמידו את עצמם ואת הרשת שלהם בסכנה, אלא גם את משפחתם. בינתיים, נינה משנה את היחס אל סטאן.