רייצ'ל מעלה הילוך במחויבות לתפקיד ב"מצחיקונת". קורט נופל קורבן לפשע שנאה על רקע נטייתו המינית.

כמה חודשים אחרי סוף דרכם במקהלה, בוגרי "כיוונים חדשים" מסתגלים לחיים החדשים בתפוח הגדול ומגלים שהם פחות ורודים ממה שנדמה להם.

אפריל והולי רוקמים תוכנית שתציל את "כיוונים חדשים" מרוע הגזרה. רייצ'ל וסנטנה מנסות להשלים אחרי הריב הגדול.

חברי מקהלת "כיוונים חדשים" לדורותיה מתאחדים ומבצעים עיבודים חדשים ללהיטים שכבר ביצעו, כולל Toxic ו-Valerie.

חברי "כיוונים חדשים" טסים ללוס אנג'לס יחד עם שני אורחים מפתיעים כדי להתחרות בתחרות הארצית.

סוף השנה מתקרב, וטינה, בליין וסאם מנסים להתענג על הימים האחרונים שלהם ביחד. אליוט נקלע לריב בין רייצ'ל לסנטנה.

סנטנה מקבלת את תפקיד המחליפה של רייצ'ל ב"מצחיקונת". טינה וארטי מתחרים ביניהם על תפקיד הנואם בטקס הסיום של מקינלי.

בפרק החותם את הסדרה, קארן מעודדת את האנק לקבל את הבחירה של בקה. האנק עוזר לליבון להתחיל עם בחורה בדרך הנכונה, דוחק בצ'רלי להציל את מרסי מסטו ובוחר את הבחירה…

בגלל נתוני המדרוג הנמוכים של "השוטר מסנטה מוניקה" האנק עלול למצוא את עצמו בלא עבודה. צ'רלי ומרסי דנים שוב בהצעה של סטו. האנק, ג'וליה וליבון מבלים ערב משפחתי וקארן מגיעה…

האנק מזמין את קארן לארוחת ערב רומנטית בבית של צ'רלי ושל מרסי כדי להתקרב אליה, אבל אורחים לא צפויים משבשים את הערב המושלם שהוא תכנן.

האנק, צ'רלי ומרסי ממתינים בבית החולים לשמוע מה מצבה של קארן. האנק נזכר בעליות ובמורדות שהם ידעו בעבר.

האשטג מפריע להאנק בזמן הצילומים לסדרה. האנק נתקל בבעיות מסוג אחר עם השחקניות. צ'רלי מתייעץ עם האנק בעניין ההצעה של סטו.

ראת רוצה לשכתב את התסריט של האנק. הבוס החדש של ג'וליה, ד"ר דן, מנסה לייעץ לה בתחום הקריירה, אבל האנק וליבון חולקים על דעתו. צ'רלי ומרסי שוקלים בדעתם את ההצעה…

במסיבה בביתו של ראת לרגל תחילת שידור הסדרה האנק יושב לשיחה אינטימית עם השחקנית הראשית בסדרה, בעוד שהשחקן הראשי נדלק על ג'וליה. סטו פוגש את צ'רלי במסיבה ומציע לו הצעה…

בזמן שיוליה יצאה לבלות עם ראת, האנק ומרסי מנסים לסדר לליבון חוויה מינית ראשונה עם בחורה.

ליבון מקווה לזכות בזמן איכות עם מלאני, אבל הבמאי עומד בדרכו. צ'רלי מנסה לשכנע את גולדי לשכור את שירותיו. ג'וליה שבה לנסות את מזלה בתחום המשחק.

ראת מבקש מהאנק לכתוב את הפרק הראשון שלו בסדרה "השוטר מסנטה מוניקה", למורת רוחם של עמיתיו טרי ויו. ליבון, שמחבב את מלאני, מתייעץ עם האנק כיצד להתחיל איתה.

האנק מתחיל את יומו הראשון בעבודה וכבר נתקל בקשיים. הוא מנסה למצוא את הרגע המתאים לספר לקארן על ליבון. לשניהם מצפה הפתעה.

בפרק הפותח את העונה השביעית והאחרונה, האנק להוט להתאחד עם אהבת חייו, קארן, אבל המפגש לא מתנהל כפי שהוא תכנן. חרדת הביצועים של צ'רלי גורמת למרסי לתהות אם טעתה כשחזרה…

החברים מתכוננים להיפרד לחופשת החגים, ונתקעים בשדה התעופה. כעת הם צריכים את עזרתו של סנטה קלאוס יותר מתמיד.

שמידט מתחרט כשמנסה להבין את ההגיון שמאחורי ריב בין נשים, כשאחד כזה פורץ בין סיסי לג'ס. ניק יוצא לדייט עם הנכדה של טרנס, כאשר ווינסטון מרגיש שהיא מסתירה משהו.

חג ההודיה מתקרב וכולם עדיין ללא בני זוג. ברוח השידוכים, שמידט הוגה רעיון שבו כל אחד יביא בן זוג שמתאים לשותף אחר בבית.

ג'ס, קואוץ' וראיין יוצאים לכנס מורים מחוץ לעיר. ניק, ווינסטון ושמידט מתכוננים לסוף שבוע פרוע כשג'ס לא בבית.

ניק מתחזה להומו ליד הדייט של ג'ס. קואוץ' כועס על ווינסטון על שהתחיל עם השכנות באמצעות השיטה שהוא המציא. שמידט נדהם לגלות שסיסי שוקלת לבצע ניתוח להקטנת חזה.

הסמלת של ווינסטון מהאקדמיה לשוטרים מגיעה לדירה בכדי לערוך בדיקת פתע כפי שקבע ווינסטון, ג'ס נלחצת מהבדיקה מפני שיש לה חומרים לא חוקיים בארון.

לאחר שמערכת היחסים של קואוץ' ואחות בית-הספר מסתבכת, ג'ס מחליטה בתור סגנית המנהל על חוק שיגביל את יחסי הקירבה בין המורים ומתחרטת על כך. ניק נהנה להיות המזכירה של שמידט…

ג'ס יוצאת עם בחור לא מרשים במיוחד בכדי להוכיח לניק שנשים לא רדודות כפי שכולם חושבים. ווינסטון וסיסי מותחים את שמידט וקואוץ', וגורמים להם לחשוב שהם יכולים להיות דוגמנים.

אביה של ג'ס מגיע לביקור עם חברתו החדשה, ומתברר שהיא הייתה היריבה של ג'ס וסיסי בתיכון. שמידט מקבל עזרה מהחברים בנוגע לקמפיין שהוא עובד עליו.

ג'ס לומדת על האופנה החדשה של אפליקציית הדייטינג בשם "דייס". קואוץ', סיסי וניק מגיעים למסיבה שעורכים חבריו של ווינסטון מהאקדמיה לשוטרים.

הקומדיה הרומנטית בכיכובה של זואי דשאנל חוזרת לעונה רביעית. ג'ס ממשיכה בחיפושיה אחרי בן הזוג המושלם. יחד עם החברים היא עוברת שלל חוויות משעשעות, כשהאהבה תמיד נמצאת מעבר לפינה.

ג'ס וניק מזמינים את החבורה להצטרף אליהם לשייט שהם הזמינו כאשר הם היו עדיין זוג. קואץ' מנסה לדכא את הפחד שלו משייט על ספינות, שמידט מנסה לזכות שוב בליבה של…

ג'ס צריכה לנסות ולארגן את נשף הריקודים הראשון שלה בבית הספר, אך היא מאמינה שמישהו מנסה לחבל במאמצים שלה.

בבוקר שלאחר הפרידה, ג'ס וניק מנסים למנוע משאר החברים לגלות שהם נפרדו. בינתיים, ווינסטון עובר את בחינות הקבלה למשטרה ודורש מהחבורה לערוך לו מסיבה שבה הם יגידו עליו רק דברים…

ג'ס וניק עומדים בפני גילוי של מספר אמיתות בנוגע למערכת היחסים שלהם. בינתיים, ווינסטון וקואץ' מתאמצים להרשים מחדש את השכנות החדשות והיפות, ואילו סיסי נכנסת לפניקה אחרי שהיא שלחה הודעות…

ג'ס נאלצת לפטר את קואץ' מיד לאחר שהיא שוכרת את שירותיו כמאמן נבחרת הכדורעף של ביה"ס. בינתיים, שמידט ממנה את ווינסטון וניק לייצג אותו לאחר שהוא נתבע, ואילו סיסי מושכת…

כאשר ג'ס עוברת לחדר של ניק, שניהם צריכים להתמודד עם חוסר מוחלט במרחב אישי. בינתיים, סיסי מודאגת מכך שאבי מנצלת את שמידט, בעוד קואץ' מודאג מכך שסיסי מתנהגת אליו כמו…

ווינסטון מחפש דרכים להסיח את דעתו כדי לא לבדוק את תוצאות מבחני הקבלה שלו למשטרה. בינתיים, אבי, אחותה של ג'ס, מחליטה להישאר בלוס אנג'לס ובנוסף היא מכוונת את עיניה אל…

אבי, אחותה הצעירה והפרועה של ג'ס מגיעה לביקור ומיד יוצרת מהומה בלופט. בינתיים, שמידט ממנה את ניק ל"ווינגמן" שלו כאשר הם מגיעים ללא הזמנה למסיבת בר מצווה, ואילו ווינסטון וברטי…

ניק נתקל בקרוליין וג'ס מנסה לשכנע אותו שאפשר להישאר ידידים עם אקסים ואף מכירה לו את ברקלי, האקס שלה. בינתיים, קואץ' משתמש בלופט של שמידט על מנת להרשים בחורה, אך…

מפגש מקרי יוצר הזדמנות חד פעמית בעבור ג'ס וסיסי להגיע לאחוזה שבה תערך מסיבה ע"י אגדת המוזיקה פרינס. ניק, ווינסטון ושמידט שאינם מוכנים לפספס את הכיף, מתכננים להגיע למסיבה ללא…