"פלוריק-אגוס" מייצגים עובד של סוכנות הביטחון ומגלים כי הסוכנות האזינה ועקבה אחרי חייה האישיים של אלישיה. בינתיים, לואיס קנינג מצטרף ל-"לוקהרט-גרדנר", ואלישיה נלחמת בפרקליט המדינה.
אלישיה ודיאן שוקלות למזג את הפירמות שלהן, אך מוצאות את עצמן מהר מאוד אחת מול השניה. בינתיים, פרקליטות המדינה מחפשת שעיר לעזאזל בעקבות האירועים האחרונים שחלו.
אלישיה מבקשת מקארי לשמש כעורך דינה כאשר היא נחקרת על פרשת הונאת הבחירות. בינתיים, וויל מייצג את ג'פרי גראנט בתיק רצח ומתמודד מול תובע חדש, המתגלה כיריב חזק במיוחד.
אלישיה שואבת השראה מעברה כאשר היא מתבקשת לספק בכנס בניו-יורק את הנאום המרכזי. בינתיים, וויל פונה למכרה ותיקה בבקשת עזרה כאשר נראה כי חקירת הונאת הבחירות לא מתכוונת להיעלם.
"לוקהארט-גארדנר" ו-"פלוריק-אגוס" נאבקות על ייצוגו של סוחר הסמים למונד בישופ, שנעצר בעקבות הדלפה, שככל הנראה הגיעה ממשרדה של אלישיה. בינתיים, החקירה בעניין זיוף הבחירות למשרת המושל ממשיכה לתפוס תאוצה…
אלישיה מייצגת להקה התובעת תכנית טלוויזיה על הפרת זכויות יוצרים. התיק הופך למלחמה פסיכולוגית של ממש כאשר וויל מצטרף לצד הנתבע ומנצל את הידע שלו על החולשות של אלישיה כנגדה.
מייק מקבל חופשה בתשלום מהעבודה בעל כורחו ומתקשה להתמודד עם זה. פרנקי מתגעגעת לאקסל שיצא לחופשת אביב וסו מנסה להתמודד עם ביקורות ברשת על מקום העבודה שלה.