סלינה לוקחת חבר חדש למסע מסוכן בגות'האם בניסיון להתחמק מהמתנקשים שבעקבותיה. גורדון מועבר מתפקידו עקב טעות.

בניסיון לסגור את תיק הרצח של בני הזוג ויין, הארווי דנט הצעיר מעודד את גורדון לשתף פעולה עם ראש העיר ג'יימס. הפינגווין יוצר קשר עם הנשק הסודי של מוני, לייזה.

כשגופתו של תושב גות'האם שהוכה למוות נמצאת, גורדון ובולוק סקרנים לגבי המניע. ברוס חוזר לבית הספר ומתקשה למצוא חברים.

הפינגווין חושף מרכיב חדש באסטרטגיה המניפולטיבית שלו, ומכריח את גורדון להתמודד עם ההשלכות של החלטתו לחוס על חייו של הפינגווין.

כשרוצח מתחיל להתמקד בילדים הבכורים של העילית של גות'האם, בולוק מתמודד עם זיכרונות טראומטיים ממקרה כמעט זהה שהוא עבד עליו בעבר.

גורדון ובולוק מחפשים אחר המקור של סם חדש שגורם לאופוריה ולאחר מכן למוות. קובלפוט חודר עמוק יותר לחוג הפנימי של מרוני.

לקראת הצבעה מעוררת מחלוקת במועצת העיר לגבי עתידו של רובע ארקהאם, פוליטיקאים משני הצדדים נמצאים בסכנה.

הבלשים גורדון ובולוק מאתרים אוכף חוק עצמאי שהורג אזרחים מושחתים בגות'האם על-ידי חיבורם לבלוני מזג אוויר.