הצוות מחלץ סוכן חשאי שנעדר זמן רב. הם חושדים שהוא עבר לצד השני ונעזרים בו כדי למצוא 500 ק"ג של סמים שהוברחו למדינה.

לאחר שנחת לשעבר בורח מסוכני אל-קאעידה, הצוות מחפש אותו ואת הכסף שגנב מעיראק לפני שיגיע לידיהם.

הצוות נוסע לאפגניסטן כדי למצוא את קנזי. דיקס חוקר איש דת בזמן שסם וקלן יוצאים לשטח ועוקבים אחרי שליח טליבאן.

חברו ההאקר של אריק מותקף. הסוכנות בודקת את המקרה ומגלה שהצ'צ'נים גנבו את תוכנת אפס הימים שלו כדי להשתלט על מערכת ניווט לוויינים רוסית.

לאחר שסרטון הוצאה להורג של סוכן סמוי מתפרסם באינטרנט, הצוות חוקר את המקרה ומגלה שיש חפרפרת ברשות.

לאחר שדיפלומט מגינאה המשוונית נרצח והרוצח מזכיר את שמו של טוהן, שכיר חרב לשעבר שעבד עם הטי, סם וקלן נוסעים למקסיקו לאתר אותו. קנזי חושדת שסבסטינו הוא "הרוח הלבנה" ומתעמתת…

הצוות חוקר פיצוץ בשוק הדגים ומתלווה אליו סוכנת שעבדה כסמוייה בשוק. הם מגלים שקיים תא רדום שעומד לבצע פיגוע.

לאחר שהתגלו שתי גופות בסמטה, הצוות חוקר את המקרה. הם מגלים שהאנשים שמתו עבדו בדי-7, החברה שאת פשעי המלחמה שביצעה חקרו סגן האדמירל והעיתונאי כשמטוסם התרסק.

הסוכנות מגלה כי כספים עוברים מלוס אנג'לס לתאי טרור באפגניסטן. הם חוקרים את העניין וחושפים תא טרור בלוס אנג'לס.

רופא חוזר משליחות ברפובליקה הדומיניקנית ונושא איתו מחלה שהופכת אותו לצ'ופקברה האגדי. וו מתעמת עם האנק ועם ניק. מונרו ורוזלי מתכוננים לירח הדבש שלהם כשהווסנריין מאיימים עליהם שוב.

טראבל וג'וש משתפים פעולה כדי לנסות למצוא את הווסנים שפועלים נגד מונרו ורוזלי. ניק והאנק חוקרים סדרה של פריצות מוזרות לבתים וחושפים וסנים דמויי גובלינים.

ג'ולייט וניק מבינים שעליו לשוב להיות גרים. ניק והאנק חוקרים טקס קורבן אדם יוצא דופן של וסנים. טראבל צריכה להתמודד עם אנשיה של צ'אבז שעוקבים אחריה.

ניק והאנק חוקרים מקרה שבו דעתה של אישה עשירה נטרפת עליה בשל הופעתו של זאב מדבר. הם חושדים שלבעלה יש יד בעניין. באד מגייס את טראבל כדי להתמודד עם איום…

ניק והאנק חוקרים את מותו של בעל לשעבר אלים שהיה גם וסן. הם מגלים שהאחראי למותו הוא גולם שזומן על ידי רב יהודי, אחיה של הרעיה שהותקפה.

ניק והאנק חוקרים מכון אגרוף של וסנים. אליזבת עוזרת למונרו ולרוזלי למצוא דרך להשיב לניק את כוחותיו.

המפקד רנארד מת בבית החולים. בינתיים, באוסטריה, ויקטור כולא את אדלינד במרתף מיוחד. ניק והאנק שולחים את טראבל לעקוב אחרי הגדכטניס אסר.

ניק וג'ולייט מתמודדים עם אובדן הכוחות של ניק. מונרו ורוזלי דוחים את ירח הדבש כדי לעזור. בינתיים, בעוד המפקד רנארד מאושפז במצב אנוש, ניק, האנק וטראבל חוקרים וסן דמוי תמנון.

בפרק האחרון לעונה; מונרו ורוזלי ממשיכים בהכנות לחתונה. הם אינם יודעים שאדלינד פותחת במסע הנקמה שלה ועלולה להרוס את החתונה, את הזוגיות של ניק ושל ג'ולייט ואת עתידו של ניק…

אביו של ג'וש פורטר גוסס והוא רוצה להעביר את רכושו הקשור למשפחת גרים אל ניק מחשש שבנו חסר האמונה ימכור אותו לאחר מותו.

גופתה של נערה נמצאת וניק מגלה מי הווסן שפגע בה. כאשר מתגלה שהנערה הייתה חלק מארגון והוחזקה בו בניגוד לרצונה, טראבל מחליטה להתערב ולתפוס את הרוצח.

לאחר שמתגלות גופותיהם של כמה וסנים מסוכנים, עולה החשד שווסן אחר הרג אותם. למעשה, מדובר בבת גרים צעירה שאינה מודעת ליכולותיה. אדלינד מתחילה לתכנן את נקמתה בניק וברנארד.

בת ברית לא צפויה מגיעה כדי לוודא שאדלינד והתינוקת יצליחו לצאת בשלום מאירופה. ההכנות לחתונתם של רוזלי ומונרו מזכירים לניק ולג'ולייט את הכשלונות שלהם.

בני המלוכה מזעיקים סוכן אף-בי-איי מושחת ושני סוכני וראט כדי שיהרגו את אדלינד ואת רנארד. כשהנסיך ויקטור מצטרף גם הוא, ניק, אמו ורנארד הוגים תוכנית כדי לצאת מהמבוי הסתום שנקלעו…

רצח כפול מוביל את ניק ואת האנק ליריד וסנים מוזר ביותר ומונרו ורוזלי נאלצים לצאת למשימה סודית כדי לגלות מה קורה מאחורי הקלעים.

כאשר יצור טורף שם לו למטרה זוג חברים של הסמל וו, ניק והאנק צריכים לחשוב כיצד להתמודד איתו. הלידה מתקרבת, ועל אדלינד להתכונן אליה.

ניק והאנק מסתכסכים עם ארגון ששמו "ביאטי פאולי" כאשר ארון קבורה מצרי קדום המכיל מומיית וסן נמצא. המצב מתדרדר כאשר מועצת הווסנים מתערבת.

מונרו מנסה לדבר עם הוריו בהיגיון על בחירותיו ועל החלטותיו בחייו. ניק פונה אל ג'ולייט לעזרה בחקירת השוטרים שקורקפו. רנארד מנסה להציל את אדלינד לפני שיהיה מאוחר מדי.

מונרו ורוזלי מתחילים לתכנן את חתונתם ומתכוננים למפגש עם הוריו של מונרו. ג'ולייט מנסה ליצור קשר עם אמו של ניק. ניק והאנק חוקרים סדרת מקרי רצח של שוטרים שקרקפותיהם נלקחו.

ניק והאנק חוקרים סדרת רציחות של חיילים לשעבר שביצעו פשעים נתעבים בעת שירותם. מונרו ורוזלי מבקרים את אמה ואת אחותה של רוזלי וכוחותיה של אדלינד מתחילים לשוב.

ניק והאנק חוקרים מריבה בין כנופיות וסנים, אך המצב מסתבך כאשר מתברר שהעד היחיד לרצח הוא אחיה של המטפלת שמוצאת חן בעיני האנק.

ניק והאנק חוקרים וסן בעל יכולות ריפוי שעלול להזיק לסובבים אותו ולא להועיל להם. ג'ולייט מאפשרת לחברתה אלישה לישון אצלה לאחר מריבה עם בעלה.