מאלוו מחפש תשובות. התחבולה של לסטר מצליחה ומאפשרת לו להמציא תשובות משלו בחקירה. מולי המתאוששת מפציעת הירי ממשיכה לנבור בפרטי החקירה ומגיעה למסקנות בעזרת גאס.

מולי נפגשת שוב עם גאס גרימלי, ויחד הם מבררים מי נהג ברכב החברה של "חוות הפניקס". מאלוו מכין את השטח לקראת קבלת הכסף מסטוורוס. לסטר מתעורר בביה"ח ומגלה שלא יוכל…

מולי מספרת למפקד שלה על ראיות חדשות שמצאה, ונראה שהפעם הוא מתחיל להשתכנע. מכת החרקים שהנחית מאלוו על מלך הסופרמרקטים קוצרת הצלחה, והוא משוכנע שזה עונש מאלוהים.

השוטר גאס מנסה לתקן את הטעות שעשה ומביא למעצרו של מאלוו. תחילת דרכו של מלך הסופרמרקטים נגלית, ומולי מגלה רמז חדש ומבטיח.

מאלוו מוצא את הסחטן ומחליט להוסיף תפנית בעלילה. מולי טומנת פח ללסטר. גאס מתחבט אם להתוודות. לסטר חוזר לעבודה, אבל גם שם הוא לא בטוח.

מולי מתחילה לחשוד שלסטר מעורב ברציחות, אבל המפקד החדש שלה מפנה אותה לכיוון חקירה אחר. בינתיים מתבקש מאלוו למצוא מי סוחט את מלך הסופרמרקטים של מינסוטה.

סדרה בהשראת הסרט "פארגו", שמתארת פשעים שהתרחשו באמת. הפעם אדם אכזרי ותחמן פוגש סוכן ביטוח לוזר מעיירה קטנה ודוחף אותו אל נתיב של הרס.