טכנאית במרפאת פוריות בביה"ח שבו עבדה ווטסון נרצחת, ומתברר שהיא חיה בצורה לא ממש שגרתית. בלשית מקוני איילנד שואלת את חבריה של ווטסון שאלות אישיות לגביה, והיא מנסה להבין מדוע.
שרלוק מציע לעזור לאביו לפתור בעיה בעבודה בתמורה לעזיבתו המהירה מניו-יורק. בינתיים, ווטסון והולמס חוקרים רצח של שני גברים שנראים כאחד. הבדיקה מובילה אותם לעולם של טכנולוגיית זיהוי פנים.
כאשר מורלנד מציע לנסות להחזיר את שרלוק וווטסון לשורות המשטרה, שרלוק בטוח כי אביו קשור לכך, ומפקפק במניעיו האמיתיים. בינתיים, באין הצעות עבודה באופק, ווטסון מצטרפת לאף-בי-איי בנסיון לפענח רצח…
חוקר ממשרד החקלאות נרצח, והולמס חושד שהוא נרצח משום שהוא גילה מהי הסיבה לעלייה החדה בהפרעת התמוטטות המושבה, שגרמה למותן של מאה מיליון דבורים. גרגסון מקבל הצעה לקידום ומבקש מווטסון…
צעירה שנקלעה לתאונת דרכים נרצחת וגופתה מוקפאת, מה שמוביל לחברה מפוקפקת לקריוגניקה, שלקוח שלה נרצח ע"י אותו רוצח. אימא של ווטסון חושדת שאחיה בוגד באשתו ומבקשת ממנה לשוחח איתו.
נהג הסעות נהרג כאשר מונית דורסת אותו, והולמס ו-ווטסון חוקרים האם מדובר בקנאה מקצועית. בינתיים רומן לא מחייב שיש להולמס עם יועצת שלו נהיה מורכב ברגע שיש לה בקשה מיוחדת.
אדם שגבה חובות נרצח, ושרלוק וג'ואן מנסים לצמצם את רשימת החשודים הארוכה. אנדרו מעלה בדרגה את מערכת היחסים שלו עם ג'ואן, כאשר הוא מבקש ממנה לפגוש את אביו.
פרנק מנסה למנוע ממפגינים לשרוף את דגל ארה"ב בעת הפגנת מחאה. דני מנסה לפתור תיק רצח מלפני שנים, שהשותף שלו בזמנו זייף בו ראיות. ג'יימי מנסה לעזור לילדה שאביה נהרג…