דאקי מותקף ע"י אדם הטוען שבידו מידע בנוגע לאחיו החורג של דאקי, שמת לפני שנים. צוות אן-סי-איי-אס מחפש אחר הפושע בעוד דאקי מעלה זיכרונות מימיו האחרונים עם אחיו.

גיבס ואנשיו במלחמה להציל את חייו של קצין גוסס, שאיבד כבר אח ואחות במסגרת הצבא. הם מנסים לאתר את אחיו הצעיר ובנוסף – תורם אפשרי.

נגד צעיר מואשם ברצח חברתו לשעבר, אך מזוכה בשל טעות טכנית. למרות זיכויו הוא דורש לעמוד לדין צבאי כדי להוכיח את חפותו מעל לכל ספק ולחזור לשגרת חייו. גיבס נעתר…

דינוזו פוגש את האקסית שלו, בדיוק כשמורדים בסודן תוקפים חבורה של רופאים מתנדבים, ובהם בעלה. דינוזו ומק'גי מגיעים לזירת הפשע לחקור מקרה כפול של רצח וחטיפה.

קצין צי במילואים נורה למוות ביער. חקירת מותו מובילה לפתיחת תיק ישן שבו הואשם בנו, על לא עוול בכפו. חברי צוותו של גיבס נעזרים בחבורת קרימינולוגים המחקים את שרלוק הולמס.

גיבס והצוות חוקרים רצח של מש"ק מטבח שהודה בעבר בהפצת תמונות עירום של שתי קצינות באינטרנט. בנוסף, מק'גי נוגע בקיסוס רעיל וסובל מגירודים עזים.

במהלך ביקור במעבדת תרופות לצורך חקירה, אבי מוצאת את עצמה כלואה במבנה ללא יכולת ליצור קשר עם החוץ לאחר שחבורת חמושים משתלטת על המבנה וחוטפת את יושביו.

ואנס חובר לגיבס וחוזר לשטח כדי לפתור תעלומת רצח הקשורה בסוכן לשעבר באן-סי-איי-אס, שוואנס שלח בעבר לכלא בעוון גניבת ראיות.

לאחר שחייל בחיל הנחתים נמצא מת שעות ספורות לאחר שהתקשר לגיבס בנוגע למקרה חדש, בישופ ומק'גי מתחזים לזוג נשוי ועוקבים אחר קצין בנחתים ואישתו.

גיבס שולח צוות לסייע לסוכן ה-די-אי-איי לואיס מיצ'ל בחקירה שסופה אינו נראה באופק. בנוסף, חברי הצוות מרכלים על המראה החדש של גיבס, שהמיר את תספורתו הצבאית וחולצת הפולו בחליפה מחוייטת.

גיבס נאבק על חייו על סיפון ספינת חיל הים לאחר שנורה. במקביל, דינוזו וג'ואנה טיג טסים לשנגחאי.

בפרק סיום העונה, הצוות ממשיך בחקירה קדחתנית בניסיון לחשוף את ארגון הטרור "התכלית", שמגייס ילדים דרך האינטרנט וכעת אחראי לפיגוע במלון בקהיר ולאובדן מפתיע וכואב עבור חברי הצוות.

תיק הסייבר של אן-סי-איי-אס הופך למאמץ בינלאומי למציאת "התכלית", ארגון טרור המגייס ילדים דרך האינטרנט, שהחל לרכוש מוקשים ישנים בשוק השחור.

הסוכן דורנגט ממבצעי סייבר עוזר לצוות לאחר שקצינה צעירה שעבדה ביחידת הסייבר של המשרד למודיעין ימי נמצאה מתה. בנוסף, חברי הצוות מגלים שג'ייק וגיבס הפכו לחברים טובים.

גיבס ובישופ מגיעים לאפגניסטן לאחר שחקירת רצח מובילה אל ארגון טרור המחזיק נחת בשבי. טוני כועס כשהוא מגלה שמקגי זכה בתפקיד "הפנים של אן-סי-איי-אס" ויופיע על עלוני הגיוס של הסוכנות.

דינוזו מצוות לחברתו, הסוכנת זואי קיטס מ-איי-טי-אף לאחר שמתגלה שכלי הרצח בחקירה של אן-סי-איי-אס נרכש במסגרת מבצע שנוי במחלוקת של האיי-טי-אף. בינתיים, טוני האב חוזר לעיר כדי לפגוש את חברתו…

רצח של נגד מהצי מספק קצה חוט על פיגוע בלתי מפוענח בנמל תעופה שקרה לפני 40 שנה ושגיבס ודינוזו חקרו מבלי לגלות על כך לשאר הצוות, מה שיוצר מתחים חדשים…

לאחר שמתגלה גופה של לוטננט בלשכה של אדמירל מהצי, החקירה מובילה את הצוות למצוד אחר ציור גנוב שבתוכו מכשיר האזנה שהושתל ע"י טרוריסטים. אביו של טוני מצטרף לחקירה.

לאחר שגופתה של גנבת מתגלה בביתו של נחת, הצוות מגלה כרטיס ביקור של ארגון טרור שדלילה ומשרד ההגנה עוקבים אחריו. הדבר גורם למתח ביחסים בין מקגי ודלילה כשהם נאלצים לשתף…

זהות בדויה שהומצאה עבור גיבס כשעבד כסוכן סמוי לפני 20 שנה צפה מחדש לאחר שמתגלה גופתו של אדם שהשתמש בה.

דינוזו חוזר לפנימייה הצבאית שבה היה חניך אחרי שחייל מחיל הנחתים ובוגר הפנימייה נמצא מת כשצילום של אחת החניכות בידו, בינתיים, בישופ ובעלה מחליטים להזמין את הצוות לארוחת ערב.

גיבס והצוות ממשיכים במצוד אחר הטרוריסט הרוסי סרגיי מישנב לאחר ששני חיילים בצי נהרגים בפיצוץ, בינתיים הסוכן פורנל מתקשה להתמודד עם מותה של גרושתו וגיבס נרתם לעזרתו.

כשלוטננט מהצי נרצח, גיבס והצוות חוקרים את המקרה בחשד שנרצח על רקע היותו הומוסקסואל. בינתיים ברינה עומדת ללדת וג'ימי מתקשה להתמודד.

גיבס והצוות יחד עם הסוכן פורנל יוצאים למצוד אחר אמריקני שהצטרף לארגון טרור בסוריה ושב כעת לאדמת ארה"ב.

הצוות חוקר מספר זירות רצח שנראות כמו שחזורים של תיקים קודמים. בינתיים, שתיים מהגרושות של גיבס מגיעות לזירת רצח כדי לדבר אתו על משהו חשוב.

לוויה גורמת לדכדוך כללי, למרות החג. דיימון משתכר ומתעמת עם סטפן. כוחה של אבן הפניקס בא לידי ביטוי באופנים קצת פחות רצויים.