מקרה של גניבת ספה מהמדשאה הקדמית של פיטר מביאה את החבר'ה להקים קבוצת שמירה בשכונה. בזמן סיור שגרתי, פיטר יורה במישהו שמטפס לביתו של קליבלנד, ומסתבך עם החוק.

הטלפון של קוואגמייר מחייג מכיסו לפיטר בטעות, בדיוק כשקוואגמייר מספק ווידוי דרמטי שגורם לפיטר לרתוח מכעס ולבקש מבריאן לסדר את העניין.

אחותו של פיטר מגיעה לביקור לכבוד חג ההודיה, ובעודה ממשיכה להתעלל באח שלה – פיטר מקבל עזרה מגורם די מפתיע. סטואי ובריאן מחליטים לעשות מעשה כדי להימנע מאכילת יתר במהלך…

לאחר שפיטר מבין שבית אימו נמכר, הוא נזכר שהשאיר שם חוברות יקרות לליבו וחוזר כדי לאסוף אותן – אך הוא מוצא שם משהו מיוחד שמביא אותו לתובנות והוא דואג שכריס…

ריב שמתפתח בין סטואי לבריאן גורם לכך שסטואי בונה רובוט שיהיה לו לחבר, והכל כדי לגרום לבריאן לקנא. בינתיים, לואיס פוקדת על פיטר לקנות מזרון חדש.

הבחורים מוצאים בית-מחסה נטוש, ומקווים ששם יעלו להם רעיונות בנוגע לסרט האימה שלהם. אך רצח מסתורי מביא לשיבוש כל התכניות. סטואי העצבני רוצה להרוס לבריאן את המשקפיים, מפני שהוא הפך…

לכבוד יום האב, החבר'ה מנסים לאתר את אביו של ג'ו וכשמתעוררת בעיה – פיטר מתנדב להציל את המצב. בינתיים, סטואי מקבל בשורה מאוד לא משמחת מהרופא ומתחיל לנסות ולהבין מה…

סטואי מאובחן כסובל מהפרעת קשב ומתחיל לקחת כדורים ביחד עם בריאן, שחושב על רעיון גדול לספר. פיטר מתמודד מול קווגמייר בקרב של שפים טלוויזיוניים.

פיטר מופתע לגלות שהחופשה שלויס הזמינה היא נופש ייעוץ זוגי. קרטר מנסה לגרום לילדים לוותר על המכשירים האלקטרוניים שלהם.

פיטר יוצא בהצהרה שהוא ינצח את ליאם ניסן בקרב, אך מגלה במהרה שקל יותר לדבר מאשר לעשות. בינתיים, סטואי מקנא כאשר לואיס מחליטה להיות אם הכיתה ומעניקה תשומת לב רבה…

פיטר נפגע כשחבריו עורכים לו "טקס השפלה", ומתיידד עם קבוצת נשים אכזריות. לויס חושדת שהנשים מרכלות על פיטר מאחורי גבו.

קליבלנד הופך למטפל, ומתחיל לתת לפיטר ולואיס עצות בנוגע למערכות יחסים. פיטר מתוסכל במהרה, ומגלה לדונה סוד לגבי מה שקרה במסיבת הרווקים של קליבלנד. בינתיים, מג משיגה עבודה חדשה בשדה…

כשבריאן הופך להיות צייתן וכנוע לאחר ששהה בבית-הספר לאילוף, פיטר מתגעגע לבריאן הישן והטוב. בינתיים, לכריס יש חבר חדש בבית-הספר, אך הוא מרגיש נבגד כמתברר שהחברות היא רק תכסיס כדי…

כשבריאן מחליט שהוא לא רוצה לבלות איתו, סטואי מבצע צעדים מרחיקי לכת ומנסה להיכנס להריון בעזרת ה-די-אן-איי של בריאן. בינתיים, פיטר והחבר'ה מנסים ליצור סרטון וידאו ויראלי.

פיטר מחליט להיות שחקן מפורסם ונהיה הסוכן של קריין החדשות טום טאקר – כצעד הראשון לקראת ההצלחה. כריס יוצא עם בחורה שדומה מאוד לאמא שלו.

פיטר וחבריו פותחים סוכנות לחקירות פרטיות, ונדהמים לגלות שכריס הוא גנב. לואיס מתחילה לדאוג כאשר כריס נכנס למערכת יחסים הזויה עם חברתו החדשה, אך מעוניינת שפיטר ילמד משהו מהזוגיות הזו.

קווגמאייר מקיים יחסים עם קטינה, ונעצר. אימו של קווגמאייר מגיעה במפתיע לבית המשפט, מה שמסביר מדוע בנה מתנהג כפי שהוא מתנהג. פיטר ולואיס מגיעים לבנק, ומגלים מהו שמו הפרטי האמיתי…

מג פוצחת בקריירת דוגמנות מאוד לא שגרתית, וסטואי יוצא עם בריאן למסע מחוץ לגן הילדים שמסתיים בפסטיבל מוזיקת פולק.

מג משכנעת את בריאן לגשת למבחן הפסיכומטרי במקומה, לאחר קבלת הציונים – בריאן מבין שהוא לא כל-כך חכם כמו שחשב. פיטר מראה לבריאן את ההנאה שקיימת בלהיות אידיוט.

לאחר שכריס נכשל במבחן בהיסטוריה, סטואי ובריאן מחליטים לקחת אותו למסע בזמן בכדי לעזור לו לעבור את המבחן. הכל משתבש כשהשלושה לא מצליחים לחזור להווה, ונתקעים באירוע היסטורי.

פרק כפול ואחרון לסדרה, אלן מתחיל לחשוד כי צ'רלי עדיין חי, כאשר הוא מקבל חבילה מאיימת. רוז מספרת את האמת.

לאחר שהגירושים של וולדן ואלן הופכים לרשמיים, וולדן מציע לאלן מתנת פרידה. אלן בוחר מתנה אנוכית שעלולה לסכן את יחסיו עם לינדזי.

פרק כפול ואחרון לסדרה, אלן מתחיל לחשוד כי צ'רלי עדיין חי, כאשר הוא מקבל חבילה מאיימת. רוז מספרת את האמת.

החששות של וולדן גוברים בנוגע להשפעה על המשך האימוץ של לואיס בעקבות הפרידה של אלן מהעובדת הסוציאלית – גברת מק'מרטין. לינדזי מבקשת מאלן לעבור לגור ביחד, ואלן מהסס.

אלן מחליט להיפרד מהעובדת הסוציאלית כדי לחזור בחזרה ללינדזי, וולדן חושש שהפרידה הזו תשפיע על האימוץ של לואיס.

וולדן מצטרף לקבוצה של אבות מאמצים, ומגלה שזו דרך מאוד נחמדה לקבל קצת שקט מאלן.

וולדן מתקשה לפתח מערכת יחסים עם אישה, כאשר בנו המאומץ לואיס נמצא בבית. בינתיים, הרב מבקש מאלן רשות להזמין את לינדזי לדייט.

וולדן עלול לאבד את לואיס אם העובדת הסוציאלית תגלה שהוא ואלן לא באמת זוג. למרות הכל, אלאן לא מוכן לוותר מבלי להשיב מלחמה.

גיבורינו ממשיכים בדרכם אל העיר סנוובל, ועוצרים לבקר במערת טרמינוס, בעקבות המלצתו של סוייר והבעת הרצון של סקווישי להגיע לשם.

גיבורינו מגיעים אל העיירה קוריוויי, שם סרינה משתתפת בתצוגת פוקמונים נוספת בתקווה לזכות במפתח הנסיכה השלישי שלה.

סאנפיי לוקח את גיבורינו לביקור בכפר מוצאו, הכפר השלו מוצא את עצמו במהרה תחת התקפה.

כפר נינג'ה נמצא תחת התקפה. גיבורינו מנסים לעזור לסאנפיי ולאחים שלו להגן על הכפר.

גיבורינו מקימים מחנה. דארקראי מופיע ונראה שהוא גורם לפיקאצ'ו, מיאו וסקווישי לחלום חלום משותף, שבמהלכו מתגלים כמה פרטים על סקווישי.

גיבורינו נפגשים עם פרופסור סיקאמור כדי להראות לו את סקווישי. הם נתקלים באחות ג'וי, שרבה עם הפוקמון שלה, ומנסים לעזור.

כשגיבורינו ממשיכים בדרכם אל העיר סנוובל הם נתקלים בליטליאו שחייב לעזוב את הלהקה שלו ולהתחיל לדאוג לעצמו.

קווילאדין פראי מתאהב באיבי של סרינה. איבי ביישנית מדי ומפחדת ממנו. בינתיים, שלישיית חברי צוות רוקט מנסים לגנוב את סקווישי.

בוני מוצאת בתיק שלה פוקמון מסתורי ולא ידוע. היא קוראת לו "סקווישי" ומחליטה לטפל בו, אך מתברר שאנשים רעים רודפים אחריו.

אש עורך קרב במכון העיר אניסטאר. הוא נלחם נגד מנהיגת המכון אולימפיה והמיאוסטיק החזקים שלה.

סרינה משתתפת בתצוגת הפוקמונים של העיר אניסטאר, וכך גם ג'סי, שונה וניני. מסתבר שהשלב הראשון הוא חידון פוקמונים.

גיבורינו פוגשים את מנהיגת מכון העיר אניסטאר. היא חוזה אסון שמתקרב למחוז קאלוס, וגם מספרת על עברו ועתידו של פרוגאדיר של אש.