גיבורינו פוגשים שוב את שונה וטיארנו. סרינה ושונה עורכות קרב זוגות נגד אש וטיארנו.

גיבורינו עושים הפסקה וסרינה מוצאת איבי שאוהבת לרקוד. מסתבר שאיבי די ביישנית והיא בורחת מיד. החבורה מנסה למצוא אותה שוב.

מקרה חירום מוביל להזדמנות המושלמת להיזכר בסיפור מהעבר. קלמונט ובוני מספרים לאש ולסרינה איך הם פגשו לראשונה את באנלבי.

גיבורינו פוגשים שוב את טרבור ממחנה הקיץ. מסתבר שהוא רוצה לצלם את מולטרס, וגיבורינו מתנדבים לעזור לו בחיפושים אחריו.

צוות רוקט מנסים לגנוב טאיראנט, אך הוא בורח. בוני מוצאת אותו ומטפלת בו והשניים נקשרים זה לזה.

סרינה מתרגלת הופעה חדשה עם ברייקסן ופאנצ'אם. במהלך התרגול, הענף של ברייקסן נשבר והיא מתקשה לקבל ענף אחר כתחליף.

גיבורינו מוצאים מקלט מהגשם במרכז פוקמונים. בעקבות הפסקת חשמל, פעילות המרכז מושבתת, וגיבורינו והפוקמונים שלהם מנסים לעזור.

החבורה מגיעה לפסטיבל גורגייסט, שם כולם מתחפשים ומחליפים מתנות. צוות רוקט עוקב אחריהם, אבל אז הם מקבלים הזמנה להגיע לטירה מקומית לארוחת ערב.

גיבורינו נאלצים לחצות הר מושלג. כדי לעשות זאת, הם שוכרים מאמוסוואין לרכיבה. בדרכם, הם נתקלים בפוקמון שזקוק לעזרה.

גיבורינו מגיעים למלון שבו הם פוגשים רוטום הזקוק לעזרתם. כדי לתקן טעות מהעבר, רוטום לוקח אותם אחורה בזמן.

גיבורינו פוגשים שוב את מיאט. מסתבר שגם היא אמנית פוקמונים. סרינה משתתפת בתצוגת הפוקמונים של העיירה דנדמיל, וכך גם מיאט.

החבורה ממשיכה בדרכה והיא נתקלת בעדר של פיקאצ'ו. הם מגלים שבמקום סט צילומים אודות הפוקימון החשמלי ופיקאצ'ו של אש אפילו מקבל את התפקיד המרכזי בסרט.

גיבורינו מגיעים למפעל הפוכדורים, המקום בו מייצרים את הפוכדורים, אך מיד נופלים למזימה נוספת של צוות רוקט.

גיבורינו מגיעים למקום שבו נערך מרוץ שמיים לְפוקמונים. אש מחליט להשתתף במרוץ הזה עם הפוקמונים המעופפים שלו.

כשהם ממשיכים במסעם, האולוצ'ה מוצא ביצת פוקמון וגיבורינו מתרגשים לקראת בקיעתה.

קרב מכון לאבר מתחיל. ואלרי מנהיגת המכון משתמשת בפוקמונים מסוג פיה ומציבה בפני אש אתגר קשה עם מהלך שנקרא "חדר תעלול".

גיבורינו וסויר ממשיכים במסעם לאחר זכיית אש בתג המכון השישי שלו. סויר מאבד את המחברת היקרה שלו וכולם יוצאים לחפש אחריה.

גיבורינו מגיעים אל העיר לאבר ובה הם פוגשים את מנהיגת המכון ואלרי, שעורכת תצוגת אופנה.

גיבורינו מוצאים מחסה מהגשם באחוזה המכונה "הבית המפחיד". נראה שאדם נחמד מארח אותם, אך דברים מוזרים מתרחשים בבית.

מסתבר שצוות רוקט עבד על פלורג'ס וגם גנב את המים מהביצות. לאחר שגיבורינו עוצרים אותם, אש נאלץ לקבל החלטה קשה לטובת גודרה.

לאחר שהופרדו מחבריהם, מיאו ובוני נקשרים זה לזה באמצעות גפן. הם נאלצים להסתדר יחד עד שיצליחו לחזור לחבריהם.

גיבורינו מגיעים למקום שבו גודרה חי בעבר. הם מגלים על עברו ועל הנסיבות שגרמו לו להתרחק מביתו.

גיבורינו מבקרים את פרופסור סיקאמור. הם נאלצים להתמודד מול צוות רוקט. בלייזיקן מאסק מגיע לעזרתם.

אש, סרינה ובוני מגיעים לעיר לומיאוס ומתאחדים עם קלמונט. ברגע שאש וקלמונט עומדים להתחיל את קרב המכון שלהם, השוטרת ג'ני מופיעה.

לאחר ציפייה ארוכה, אש וקלמונט מקיימים את ההבטחה שלהם לערוך קרב מכון במכון לומיאוס ולתת כל מה שיש להם.

גיבורינו פוגשים שוב את טיארנו ממחנה הקיץ והוא מציע לעזור לאש באימונים. הם גם נאלצים להתמודד שוב עם צוות רוקט.

סרינה כועסת, כי פנקין ופאנצ'אם רבים ביניהם בזמן האימונים. היא הולכת לבדה ונתקלת באמנית פוקמונים מסתורית שנותנת לה עצות.

קלמונט מתרגש לקראת קרב המכון הקרוב שלו נגד אש ומטיל ספק ביכולתו. גיבורינו מגיעים לתחנת הכוח של קאלוס.

ג'סי מוקסמת מדוקטור וואיט שהציל אותה. היא חושבת לעזוב את צוות רוקט ולהישאר לחיות איתו. בינתיים, צייד פוקמונים תוקף את ג'יימס ומיאו.

גיבורינו מגיעים למדבריות לומיאוס ומגלים שקבוצה של ספוינק מנוצלת על ידי גראמפיג. המצב מסתבך כשצוות רוקט מופיע.

סרינה משתתפת בתצוגת הפוקמונים הראשונה שלה. אחרי הכאב שהיא חווה כשהיא נכשלת בגדול, היא נחושה בדעתה להגיע להתחלה חדשה.

גיבורינו שומעים על מסורת בעיר קומארין: מאמנים נותנים מתנות לפוקמונים שלהם מתחת לעץ השבועה. אש וסרינה יוצאים יחד לחפש מתנות.

גיבורינו מגיעים לעיר קומארין ושומעים על ואנילאיט שהלך לאיבוד ומטופל במרכז הפוקמונים. כשואנילאיט נחטף, הם יוצאים להציל אותו.

גיבורינו מגיעים סוף סוף למכון קומארין. אש חסר סבלנות ורוצה להילחם מיד, אבל מנהיג המכון ריימוס גורם לו לחכות.

גיבורינו הופרדו בעקבות התקפה של צוות רוקט. סרינה ובוני נאלצות להתמודד עם צוות רוקט שוב לבדן ובמהלך הקרב גומי, שהיה איתן, נעלם.

בעוד שגיבורינו ממשיכים בדרכם אל העיר קומארין, גומי נופל על אש מהשמים. נראה שהוא התייבש והוא חש ברע. גיבורינו מנסים לעזור לו.

הודג'ינס ואוברי נפצעים בפיצוץ שבו נהרגים גם ארבעה שוטרים. חברי הצוות נחושים לתפוס את הרוצח, ולעזרתם נחלצת דמות מפתיעה מהעבר.

כדי לפענח רצח, בונז ובות' מגיעים כסוכנים חשאיים לתחרות ירי בסגנון המערב הפרוע. במקביל אנג'לה והודג'ינס מדברים על עתיד המשפחה שלהם, וקאם מתקרבת לצלם סבסטיאן קול.

גופה של בחורה צעירה מתגלה ביער. חברי הצוות מגלים שהיא עסקה בקסמים ובתרגילי היחלצות ומנסים להבין אם לרצח יש קשר לעיסוקה.

הצוות חוקר רצח של כתבת פוליטית שבוצע זמן קצר אחרי שפרסמה כתבה שחושפת מסמכים סודיים של הסוכנות לביטחון לאומי.