אותרד ואלפרד קוראים לכוחות הסקסוניים להתלכד כדי לגרש את הוויקינגים מווסקס. הם משנסים מותניים לקראת קרב מכריע, אבל בגידה ממתינה להם.

אותרד צד את עינה של מלכה פגאנית יפהפייה, וכנופיית הפושטים שלו הופכת לחבורת שכירי רכב בשירותו של מלך קורני. אבל תוך זמן קצר הוא יצטרך להתמודד עם זעמו של אלפרד.

אותרד ואלפרד נאלצים להסתתר בביצות אחרי שהוויקינגים פולשים לווסקס. הם מיישרים סוף סוף את ההדורים ורוקמים תוכנית שמטרתה להחזיר לידיהם את הממלכה.

לאחר שאות'רד נופל בשבי האויב בעקבות בגידה, רגנאר, אחיו הדני, מנסה להציל את חייו.

לאחר שאותרד מציל את מילדרית', הוא מצטרף לקרב האכזרי בקנואט ומנצח אויב מאיים, אבל אודה הצעיר זוקף את הניצחון לזכותו.

אותרד כורת ברית עם אלפרד שזה עתה הוכתר למלך, אבל המחויבות שלו למלך הטרי מסכנת את הקשר שלו עם ברידה.

לאחר שאביו נהרג בקרב, אותרד הצעיר נחטף על ידי מצביא ויקינגי. הוא מאמץ את אורח החיים הנורדי, עד שטרגדיה פוקדת את משפחתו החדשה.

אותרד לכוד בין דודו התככן אלפריק למצביא הוויקינגי חסר הרחמים אבה. הוא מחליט לברוח ולחפש את אלפרד, האיש שעתיד להיות מלך.