גיבס ובישופ מגיעים לאפגניסטן לאחר שחקירת רצח מובילה אל ארגון טרור המחזיק נחת בשבי. טוני כועס כשהוא מגלה שמקגי זכה בתפקיד "הפנים של אן-סי-איי-אס" ויופיע על עלוני הגיוס של הסוכנות.

דינוזו מצוות לחברתו, הסוכנת זואי קיטס מ-איי-טי-אף לאחר שמתגלה שכלי הרצח בחקירה של אן-סי-איי-אס נרכש במסגרת מבצע שנוי במחלוקת של האיי-טי-אף. בינתיים, טוני האב חוזר לעיר כדי לפגוש את חברתו…

רצח של נגד מהצי מספק קצה חוט על פיגוע בלתי מפוענח בנמל תעופה שקרה לפני 40 שנה ושגיבס ודינוזו חקרו מבלי לגלות על כך לשאר הצוות, מה שיוצר מתחים חדשים…

לאחר שמתגלה גופה של לוטננט בלשכה של אדמירל מהצי, החקירה מובילה את הצוות למצוד אחר ציור גנוב שבתוכו מכשיר האזנה שהושתל ע"י טרוריסטים. אביו של טוני מצטרף לחקירה.

לאחר שגופתה של גנבת מתגלה בביתו של נחת, הצוות מגלה כרטיס ביקור של ארגון טרור שדלילה ומשרד ההגנה עוקבים אחריו. הדבר גורם למתח ביחסים בין מקגי ודלילה כשהם נאלצים לשתף…

זהות בדויה שהומצאה עבור גיבס כשעבד כסוכן סמוי לפני 20 שנה צפה מחדש לאחר שמתגלה גופתו של אדם שהשתמש בה.

דינוזו חוזר לפנימייה הצבאית שבה היה חניך אחרי שחייל מחיל הנחתים ובוגר הפנימייה נמצא מת כשצילום של אחת החניכות בידו, בינתיים, בישופ ובעלה מחליטים להזמין את הצוות לארוחת ערב.

גיבס והצוות ממשיכים במצוד אחר הטרוריסט הרוסי סרגיי מישנב לאחר ששני חיילים בצי נהרגים בפיצוץ, בינתיים הסוכן פורנל מתקשה להתמודד עם מותה של גרושתו וגיבס נרתם לעזרתו.

כשלוטננט מהצי נרצח, גיבס והצוות חוקרים את המקרה בחשד שנרצח על רקע היותו הומוסקסואל. בינתיים ברינה עומדת ללדת וג'ימי מתקשה להתמודד.

גיבס והצוות יחד עם הסוכן פורנל יוצאים למצוד אחר אמריקני שהצטרף לארגון טרור בסוריה ושב כעת לאדמת ארה"ב.

הצוות חוקר מספר זירות רצח שנראות כמו שחזורים של תיקים קודמים. בינתיים, שתיים מהגרושות של גיבס מגיעות לזירת רצח כדי לדבר אתו על משהו חשוב.

לוויה גורמת לדכדוך כללי, למרות החג. דיימון משתכר ומתעמת עם סטפן. כוחה של אבן הפניקס בא לידי ביטוי באופנים קצת פחות רצויים.

בשעה שג'וליאן מתכנן חגיגת יום שנה לבנות, דיימון וסטפן מתכננים משהו הרבה יותר מאיים, למרות שלילי לא לגמרי מסכימה לכך.

פרקי חיים כואבים מהמאה ה-19 שבים וצפים בתודעתה של לילי. דיימון וסטפן מתאחדים כדי לקטול אויב, אולם משהו המקשר את לילי לעניין עלול לשבור את הכלים.

בעתיד, בוני מתחרטת על הטעויות שעשתה. ולרי מקבלת מדיימון עובדות חשובות על סטפן. מתברר שהכוח הסודי של אבן הפניקס יותר מקטלני.

הסעודה החגיגית של לילי אמנם אמורה לחגוג את השלום אולם חלק מהאורחים עדיין שרויים במצב של מלחמה. דיימון וסטפן מתעמתים. העתיד של בוני מפתיע מאוד.

דיימון נקלע למזימת סחיטה קטלנית, בניצוחה של לילי. אלאריק נדרש לפעולה מהירה בחדר המתים. במסיבת ליל כל הקדושים, נקרע המסווה מעל פניהם שחלק מהאורחים.

דיימון, בוני ואלאריק יוצאים למסע בדרכים. לקרוליין נודע פרט חשוב על עברה של ולרי. הסודות שנחשפים מובילים אל העתיד.

דיימון, אלאריק ובוני חוזרים למיסטיק פולז בדיוק כשסטפן וקרוליין מגיעים להסכם עם הכופרים. סטפן זקוק לעזרה ממישהו שמתגורר בברוקלין.

דיימון מסכן את העסקה עם הכופרים. אמצעים קיצוניים ביותר ננקטים כדי להציל את קרוליין. קרוליין של העתיד אינה יכולה לשוב למיסטיק פולז.

אורח לא צפוי מעמיד את חייה של אליינה בסכנה. כאשר מאט נמלט, בוני מנסה ליטול את השליטה על גורלה בידיה. דיימון מתמודד עם החלטה מכרעת.

בעוד אליינה ובוני מתאמצות לסייע לג'ו להתכונן לחתונתה, סטפן מציע לדיימון עצות בנושאי אהבה. מאט מסכים להגן על בוני מפני לילי.

בשעה שאלאריק וג'ו שקועים, כל אחד, במסיבת הרווקים שלו, אליינה שוקלת את הצעתו של דיימון ואילו לילי נמצאת במסלול התרסקות.

קרוליין וסטפן מאבדים את אנושיותם ומחוללים מהומה בקמפוס. בינתיים, דיימון מהמר על תוכנית שאולי תעצור אותם. ערב קריוקי מסתיים באקורדים צורמים.

דיימון חייב להחליט אם לחשוף מידע חיוני באוזני אליינה. בוני מגיעה לתגלית מטרידה. לאנזו מתבררת האמת על הפיכתו לערפד.

אליינה מסייעת לדיימון בנסיונו לשחרר את אמו מעולם כלא בשנת 1903. מתנתה של בוני מטלטלת את דיימון. התוכנית של אנזו ואלאריק לשנות את דעתה של קרוליין משתבשת.

קרוליין מציבה אולטימטום והמעשה של סטפן גורם לתגובת שרשרת מסוכנת. דיימון מקבל חדשות מדאיגות ושרה מעירה את רגשותיו של אנזו.

בשעה שג'רמי מעלה זיכרונות עם אליינה, העומדת להיעלם בקרוב, סטפן מסייע לקרוליין לארגן את ימיה האחרונים של אמה. אנזו מוביל את שרה ואת מאט למקומות מסוכנים.

אליינה מבחינה בשינוי החל בקרוליין בעקבות מות אמה. טיילר ומאט בוחנים מחדש את ההחלטות שקיבלו בחייהם וקאי פונה לג'ו ומבקש את עזרתה.

תוכניתה של אליינה לחגוג את יום ההולדת של בוני סוטה לכיוון מאיים ולא צפוי. אנזו מגייס את מאט כדי שיתערב בחייה של שרה, וג'רמי בודק תוכניות מילוט.

הסיבוכים המתפתחים סביב טקס המיזוג מאיימים להתפרץ. קרוליין סופגת מכה אנושה והשריף פורבס נלחמת על חייה.

קאי חוטף את אליינה לאחר שלמד לשלוט בכוחותיו החדשים. בינתיים, ג'ו מתכוננת לקראת טקס המיזוג עם קאי, ואילו קרוליין וסטפן מחפשים מרפא.

העונה ה-11 ממשיכה מהנקודה בה הסתיימה הקודמת, סם ודין חייבים להתמודד עם האפלה ששוחררה. קסטיאל מתמודד עם השפעות הכישוף של רואינה ונזכר במאבקו האכזרי עם קראולי.