"כיוונים חדשים" וה"זמירים" מתחרים באליפות האזורית. רייצ'ל חייבת לבחור בין חזרה אל אאדנ"י לבין תפקיד בברודוויי מול אהוב ישן.

מכללת דאלטון נשרפת כליל, ולהקת ה"זמירים" צריכה להתאחד עם "כיוונים חדשים". רייצ'ל מתחננת בפני כרמן טיבידו שתיתן לה לחזור אל אאדנ"י.

נער תובעני מבקש שלהקת "כיוונים חדשים" תופיע בבר המצווה שלו. חברי המקהלה מוכרחים לשתף פעולה לקראת הפעם הראשונה שיופיעו בציבור.

בריטני וסנטנה מתכוננות ליום הגדול. סו מפתיעה בהתנהגות עדינה ונחמדה, ומעודדת את כולם ללכת עם הלב.

וויל נוקט צעדים נואשים כדי ללמד את הבריונים של "אדרנלין ווקלי" שיעור על סובלנות. רייצ'ל מגלה שבית ילדותה נמכר.

סנטנה ובריטני מתכוננות לחתונה. רייצ'ל וסאם מדברים על רומנטיקה, ומרסדס חוזרת ללימה עם מניעים נסתרים.

סו מתערבת ומנסה לאחד את "קליין". קיטי ורייצ'ל מנסות להרכיב רשימת שירים לתחרות הידידותית, וסאם מגייס למקהלה שחקן פוטבול.

התחרות הידידותית מתקרבת, וסו עושה הכול כדי לחבל בתוכנית של וויל ורייצ'ל – שלא לדבר על היחסים בין בליין לקרופסקי.

רייצ'ל וקורט מתנגחים בנוגע לכיוון של "כיוונים חדשים". בקי חוזרת לתיכון מקינלי עם חבר חדש.

הבוגרים פאק, קווין, סנטנה, מרסדס, בריטני, ארטי וטינה חוזרים לתיכון מקינלי, ועוזרים לקורט ורייצ'ל לגייס חברים חדשים ולהחיות את המקהלה.

הנוף הקולי בלימה עובר מהפך. רייצ'ל מובילה את "כיוונים חדשים", בליין מאמן את ה"זמירים", ומר שו מביים את "אדרנלין ווקלי".

בפרק סיום העונה, די מגלה שצ'רלי ומאק הצטרפו לכת מוזרה בשם "איחוד התותחים" אבל תוך זמן קצר מבינה כי דניס עומד מאחורי המזימה.

פרנק מחליט לפרוש מ-"פאדי'ס" וכתוצאה מכך, כל אנשי החבורה מנסים לתחמן זה את זה כדי שחלקו של פרנק בפאב יעבור אליהם.

החבורה מגיעה להשתתף בשעשועון טלוויזיה בשם "מריבה משפחתית", שבו משפחת רנולדס המורחבת עם מאק וצ'ארלי, מתמודדת מול משפחה נורמטיבית. דניס לוקח את המשימה ברצינות רבה מאוד וחושש שצ'רלי יהרוס להם…

אבא של מאק חשוד בביצוע רצח אכזרי, אבל מאק לא מוותר ומנסה לעשות הכל כדי לגייס את כולם להוכחת חפותו. דניס ודיאנדרה מדוכאים מהמצב של העולם, בזמן שפרנק מנסה לשכנע…

החבורה מנסה למהר ולהגיע למסיבה על סירת פאר, אך האוטו של דניס טובע בנהר. כל אחד פונה לדרכו בניסיון למצוא את עצמו במקום אחר.

מאק ודניס מגלים שבמפעל הדגים הסיני שנמצא בהמשך הרחוב, התקינו מצלמות מעקב שמכוונות לעברו של פאדי'ס. הם מנסים לברר את הסיבה למעקב, אבל סכסוכים ותככים פנימיים מאיימים על המשימה שלהם.

צ'רלי מקבל טיפ לפיו פקח תברואה של העירייה עומד להגיע לפאדי'ס לביצוע בדיקה מקיפה. הוא בטוח שהמקום יעמוד בכל התקנים, אבל לא לוקח בחשבון את התכניות של החבר'ה, שדואגים כרגיל…

חבר ילדות של צ'רלי ומאק מימי התיכון, שרצח ואכל את בני המשפחה שלו משתחרר מבית המשוגעים וחוזר העירה לשמחתם הרבה של השניים, אבל שאר חברי החבורה קצת יותר ספקנים ומודאגים.

החבורה מחליטה להקים שירות היכרויות קבוצתיות בבר.

בפרק הפותח את העונה העשירית, דניס, די, צ'רלי ופרנק מנסים לשבור את שיא שתיית הבירה של שחקן הבייסבול וייד בוגס ולהגיע ל-70 כוסות בירה במהלך טיסה ללוס אנג'לס.

העונה הרביעית והמשעשעת מסתיימת כאשר קואוץ' עוזב את הלופט. שמידט נפטר מחפצים חסרי ערך, ומבין מה חשוב לו באמת. ג'ס וניק מעלים זכרונות ומנסים להבין מה הם מרגישים אחד כלפי…

פאוון עומדת במרכזו של סקנדל פוליטי, ושמידט נחלץ לעזרתה. בינתיים, ג'ס נכנסת לתפקיד של 'ד"ר אהבה', וקואוץ' עומד בפני מצב חורץ גורלות עם מאי.

ג'ס מקבלת הזמנה להצטרף לטורניר גולף למטרות צדקה, שם היא מנסה ליצור רושם טוב על האורחים. בינתיים, ווינסטון פוגש בחורה מושכת ונאלץ לשקר לגבי היותו שוטר.

ג'ס מגיעה להלוויה במטרה למחוק הודעת טקסט סקסית ששלחה למנוח. בינתיים, אמא של שמידט מגיעה לביקור ודורשת ממנו לכתוב מכתבי תודה לבר-מצווה. ווינסטון מנסה להתחבר לשותף שלו במשטרה כשהם לא…

סיסי וג'ס מבלות לילה פרוע במיוחד, ובבוקר שאחרי – הן נאלצות לבצע את מצעד הבושה בחזרה ללופט, שם הן פוגשות מכר ותיק. בינתיים, קואוץ' לא חושב שהוא מוכן להציג את…

הלופט מלא בעכבישים, והפוביה של שמידט יוצאת מכלל שליטה. שמידט מזמין את חברה שלו לטעום מהרוטב המפורסם שניק מכין. בינתיים, ג'ס מנסה לגלות את מי סיסי מחבבת, כשווינסטון מנסה לשמור…

ג'ס מפליגה למסע זיכרונות, בזמן שהיא והחבורה נוסעים לבית ילדותה בפורטלנד כדי להשתתף בחתונתו של אביה.

החבורה יוצאת לפאב בולנטיין כדי לתמוך בניק שחווה פרידה קשה. ריאן שואל את ג'ס שאלה חשובה, והיא מעמידה פנים שלא שמעה. קואוץ' פוגש בחורה ומחליט ללכת על זה. ריאן מקבל…

ג'ס עוזרת לשמידט וניק להקים את המיזם העיסקי החדש שלהם, והצגתו בפני היזמית לורי גריינר. בינתיים, ווינסטון וקואוץ' מחליטים להשקיע בעתידה של סיסי.

ג'ס מנסה להסתיר את העובדה שהיא נוטה להעדיף את ראיין בכל דבר, מאז ששניהם הפכו לזוג באופן רישמי – למרות שיש לו השפעה שלילית על טיול הכיתה. בינתיים, שמידט מגלה…

ווינסטון מסיים את ההכשרה באקדמיה לשוטרים, כאשר קואוץ' וניק מודאגים לגבי איך הוא יסתדר עם קצין האימונים החדש. בינתיים, ג'ס ושמידט בודקים אם אשת מועצה יכולה להפסיק את הבנייה מחוץ…

קפוטו ודני נוסעים לפגישה עם אביו של דני, מנכ"ל תאגיד הכלא, בניסיון לשחרר את סופיה מהבידוד. סינדי מתכוננת לפגישת הגיור שלה עם הרב. פלאקה מתקבלת בחזרה לכנופיית התחתונים. קפוטו מתלבט…

דאינרה יולדת; חלק מהאסירות מתעניינות במצבה הפיזי של סופיה; רד זוכה לעזרה בלתי צפויה בארוחות המיוחדות שלה; ברוק מתקשה להתמודד עם הדיכאון.

רייס מזוהה בטעות עם אסירה אחרת שלה שמועמדת לשחרור, והיא משתחררת מהכלא במקומה. ספקיות התחתונים של פייפר שואבות השראה מהסוהרים שמנסים להקים איגוד עובדים ומחליטות להתאגד גם הן.

היחסים של דוגט ושל הסוהר קוטס מתקדמים; גלוריה וסופיה מתעמתות; דאיה מקבלת הצעה מפתיעה.

הנהלת בית הכלא מזמינה רב לבחון את טענותיהן של האסירות הרבות שטוענות שהן יהודיות, כדי לקבל ארוחות כשרות במזנון. הכת של נורמה, ובעיקר ליאן, מנסות להגדיר את עצמן כדת ממוסדת.

צ'פמן הוגה מיזם מהפכני וסוטה, הקיצוצים בכלא נמשכים ואלכס בטוחה שמישהי עוקבת אחריה.

רד חוזרת לעבוד במטבח. דאיה מתלבטת אם למסור את התינוק לאימוץ במשפחה עשירה או לגדל אותו בעצמה בעוני. פייפר ואלכס מחליטות להתחיל למכור תחתונים מלוכלכים של האסירות כאביזרי מין לגברים.

ג'ינה וצ'אנג כותבות מחזות קצרים לסדנת הדרמה על בסיס זיכרונות ישנים. קפוטו נאלץ לראיין סוהרים חדשים.