מרי חושפת סוד אפל שמסתיר נסיך ספרד. חשדות סובבים סביב השגריר החדש מהארמון האנגלי. מסעו של באש, למציאת הרוצח המסתורי, מוביל אותו למסבאה של גריר.

מרי מוכרחה לעזור לקתרין במסעה להיות עוצרת, למרות שהמחיר כבד בעבורה. קלוד מנסה לעזור לליית' להינשא, ואליזבת מתקשה להתמודד עם העובדה שהיא איבדה את דאדלי.

מרי מדמיינת את עתידה לצדו של פרנסיס, בעוד מצבו מוסיף להשתפר, מה שמעודד אותה לשקול לוותר על זכותה לכס המלכות. נוסטרדמוס חוזר עם בשורות על גורלו של פרנסיס.

אמה של מרי שולחת לה מסר בהול כדי להודיע לה שסקוטלנד בצרות. בינתיים, נרסיס עומד בדרכה של קתרין להיות העוצרת של צ'רלס, והלחץ גובר על אליזבת להינשא.

המלך אנטואן חוזר לארמון במפתיע, ומרי חייבת לעזור לפרנסיס להסתיר את מצבו המידרדר מספיק זמן כדי להבטיח את עתיד משפחתו.

קתרין נעצרת כשהיא חוזרת לצרפת, ואליזבת נתקלת בהתנגדות פוליטית להעניק לה מחסה. עתידה של סקוטלנד מאלץ את מרי לקבל החלטות קשות.

כשהמלכה אליזבת והמלכה קתרין מאחדות כוחות, המלכה מרי נאבקת לשמור על כוחה. בינתיים, אליזבת ניצבת בפני אתגרים משלה.

מרי עושה הכול כדי להרוס את קונדה. קתרין פוגשת את אליזבת כחלק ממזימה נקמנית נגד מרי, פרנסיס מפקפק בנאמנותה של מרי לצרפת וקנה מסתירה סוד שמשפיע על מערכת היחסים שלה…

לאחר מתקפה על הארמון כולם מפוחדים מאוד. קונדה מגלה חדשות על אודות מרי. קתרין נחושה בדעתה לפגוע בנרסיס.

מרי נוקטת אמצעים קיצוניים כדי למנוע מפרנסיס לתפוס את קונדה. קתרין, שמקנאה במערכת היחסים של נרסיס עם לולה, מבקשת ממנו לעשות משהו בלתי נסלח כדי להוכיח עצמו.

האיום מצד אנגליה מתעצם, קונדה חובר לבריטים בעוד מרי משקמת את הקשר שלה עם צרפת. קתרין ונרסיס מפעילים את קסמיהם על דרי הארמון.

מרי מקבלת לידיה כוח כשמצבו של פרנסיס מוסיף להיות חמור, והיא מבינה שהיא יכולה להציל את מולדתה. קתרין פונה לנרסיס לעזרה במזימתה לחשוף את נאיפתה של מרי.

פרנסיס חולה מאוד לאחר שהתמוטט. חייו של באש בסכנה. קתרין חושדת שמרי בוגדת בפרנסיס, ועל לית מוטלת המשימה להיות שומר הראש האישי של קלוד.

כשהמלך אנטואן מאיים לספר לפרנסיס על מערכת היחסים המתפתחת בין מרי לקונדה, פרנסיס נוקט צעד מפתיע. נישואיהם של באש ושל קנה חסרי תקנה לאחר שהוא מגלה את מזימותיה.

אמה של מרי דוחקת בה להעמיד יורש ומגלה לה שהיא גוססת, קתרין דוחקת בבנה למצוא אושר, אנטואן ממשיך לנסות לפתות את קנה, ולואי נתקל בדילמה מפתיעה.

מרי מנצלת את רגשותיו של קונדה כלפיה ומרגישה שהיא חוטאת לו. גריר מנסה לבנות לה חיים חדשים ומגלה שזה לא פשוט. הלורד נרסיס חוזר לתחבולותיו בארמון.

קתרין חוששת שחלתה בעגבת. אנטואן, אחיו של קונדה, מבקר בחצר ומבקש תמיכה כספית מצרפת. פרנסיס ומרי מנסים להתגבר על הכאב שמפריד ביניהם וכולם סובלים מחטאי העבר.

באש מגלה את האמת בנוגע למותן של התאומות וקתרין מצליחה לסלק אותן מחייה. המתח בין קונדה לבין פרנסיס גובר ומגיע לשיאו. גריר מואשמת בבגידה.

בפקודת הוותיקן, הקרדינל פראצו פוקד לעצור כל אדם שעל גופו הסימן של הרוכבים האפלים. מיד לאחר מכן יוצאת פקודת מעצר ללואי קונדה, ומרי מתגייסת לסייע לו להימלט.

בפרק האחרון לעונה, הפעילות של פבלו בכלא מדרבנת את הממשלה לנקוט פעולה קיצונית. מרפי ופניה מתמודדים עם מצב ביש משל עצמם.

נראה כאילו המצוד אחר פבלו הסתיים לאחר שהוא חותם על עסקה עם הממשלה, אך למרפי ופניה – וגם לקרטל קאלי – יש תוכניות אחרות.

טעות טרגית מאלצת את הממשלה לשנות טקטיקה במאבקה נגד פבלו, אך פבלו ניצב מול איומים פנימיים גדולים הרבה יותר בתוך האימפריה שלו.

פבלו יורד למחתרת בעקבות מפנה נגדו בזירה הפוליטית, אולם מוצא דרך להלום בחזרה. מרפי ופניה מצליחים סוף-סוף לגרום ל-סי-איי-איי לסייע להם.

פניה וקריו קרובים ללכוד את גאצ'ה, בעוד מרפי מתאמץ להגן על המועמד התומך בהסגרה, גביריה, ממתנקש ידוע לשמצה הקשור לפבלו.

השיטות הקיצוניות של פבלו מביאות את סוחרי הסמים אל סף מלחמה עם קריו ועם הממשלה. פנייה מנסה להגן על העדה שלו, אליסה.

על אף אמנת ההסגרה החדשה, ארה"ב משקיעה יותר משאבים במאבק בקומוניזם, וזה מקשה על המרדף של מרפי ופנייה אחר פבלו.

מרפי מתוודע אל עומק השחיתות הממשלתית כאשר הוא ופנייה מנסים לסכל את השאיפות הפוליטיות של אסקובר על ידי הצגת הוכחות לכך שהוא סוחר סמים.