בפרק האחרון לעונה, המצוד אחר תיאו מגיע לשיאו, וכולם חושדים בכולם, בריתות מופרות ואף אחד אינו בטוח…

ריאן מכנס מסיבת עיתונאים כדי להגביר את הלחץ על תיאו, וכשהמצוד תופס תאוצה, כמה מהסוכנים עומדים לשלם מחיר יקר…

תיאו רוצה לבצע עסקת חליפין תמורת פני, אך האירועים מקבלים תפנית חדה וריאן ניצב בפני החלטה שיכולה להשפיע על עתידו.

ריאן ומקס מנסים לאתר את תיאו והסוכנת סלואן, ואילו מארק ודייזי חושפים מידע שמקרב אותם עוד יותר לאף-בי-איי ומעמיד את מייק בסכנה.

תיאו ופני מחפשים אחר אדם שיוכל להחזיר אותם לאלמוניות כדי למצוא דרך מילוט. ריאן נקלע לסחרור מסוכן בעוד המצוד בעיצמו.

יום הוצאתו להורג של ג'ו קרול מגיע, וג'ו שנפגע מסירובו של ריאן לבוא להוצאה להורג, מחליט לעשות הכל כדי לגרום לו להגיע. בינתיים, תאו ממשיך לסגור פינות ומנסה לפצח את…

מקס ומייק מחפשים אחר המחשב שנגנב מהבית של מארק. בינתיים, הרוצח החדש עוקב אחרי ריאן, ומשחק של חתול ועכבר מתפתח ומערב גם את ג'ו קרול.

האף-בי-איי סוגר על החשוד שלדעתם אחראי למעשי הרצח האחרונים, אבל ריאן אינו משוכנע כי תפסו את האדם הנכון, וממשיך לחקור יותר לעומק בטריטוריה מאוד מסוכנת.

הוצאתו להורג של ג'ו קרול מתקרבת, וריאן ומייק מוצאים את עצמם תחת איום נוסף. מקס מקבלת אישור לחזור לעבודה, אך מיד נקלעת למצב מסוכן.

ריאן ומייק מקבלים טיפ המוביל אותם לעיירה קטנה, ושם הם מגלים איום מסוכן עוד יותר שהצליח להתחמק מעיניי הרשויות.

ריאן מנסה לאתר עדת מפתח שהיה לו בעבר רומן איתה לפני שיהיה מאוחר מדי. בינתיים, מארק מגלה מי האישה שמפעילה את קייל ודייזי ומנסה להבין מה הם זוממים.

מארק, קייל ודייזי מתכננים את המהלך הבא בדרכם לתפוס את ריאן, אך טיפ שמגיע לידי האף-בי-איי עלול לסכן את תכניתם.

ריאן, מייק ומקס צדים אחר האחראי לזוועה האחרונה, וריאן נוטל סיכון שעלול להיות קטלני. בינתיים, מארק מפקפק בנאמנותם של קייל ודייזי.

ריאן והאף-בי-איי מתקשים לחבר את הקצוות ומנסים עדין להבין איך הכול קשור לג'ו קרול. המתח גובר בין מארק לקייל ודייזי, וריאן מוצא את עצמו בתסבוכת רצינית.

בפתח העונה, ג'ו קרול כלוא באגף הנידונים למוות וחסידיו נעלמו מעל פני האדמה. סדר חדשה של רציחות אכזריות פותחת פצעים ישנים, ואויב חדש מטיל אימה ומחכה לריאן ולצוות מעבר לפינה.