דרה וריינבו מגיעים למבוי סתום, ומתנגחים בנוגע לטיפול במרד הנעורים המתפתח של זואי. דרה מעדיף את גישת החוק הנוקשה, וריינבו מציעה טיפול רך יותר לבעיה.

ג'יי סלואן קורא תיגר על דרה, ומביא לכך שדרה מתחיל לפקפק ב-"אני השחור" שלו. בינתיים, פאפס מקבל מכתב ממס הכנסה וחושש מהגרוע מכל.

ריינבו מזמינה את חבריה מימי הקולג' לארוחת ערב לאחר שהקשר נוצר מחדש בפייסבוק. הילדים מחליטים לצלם תוכנית ריאליטי, לאחר שגילו שאחד האורחים השתתף בתכנית "העולם האמיתי".

דרה מספר לריינבו על ניתוח עיקור שעבר לפני מספר שנים, אך ריינבו מבררת עם קולגה ומגלה דברים שונים לגמרי לגבי אותו ניתוח.

הכל מסביב מתפרק, ביותר ממובן אחד – כאשר יום ההולדת ה-40 של דרה מתקרב, הוא חושב שהוא נהיה מבוגר מדי להיות קול. ריינבו ורובי מתחרות ביניהן על קניית המתנה כי…

דרה מתכנן חידוש נדרים מהמם לקראת יום הנישואין ה-15 של ריינבו ושלו, אך הכל משתבש כאשר הוריה ההיפים של ריינבו מגיעים ללא הזמנה ורבים עם הוריו של דרה.

העצה של דרה לג'וניור בנוגע להתמודדות עם בריון בבית-הספר מצליחה מעבר למצופה. בינתיים, הפחד של דיאנה מהחושך מחסיר מריינבו הרבה שעות שינה.

כשזואי מביאה הביתה את אנדרה, החבר הרציני הראשון שלה – דרה מיד מוצא סיבות כדי לא לחבב את בן הזוג של בתו. הוא יוצא מגדרו כשהם נפרדים, אך כשהוא מגלה…

דרה נשבע להפוך את הולנטיינס להצלחה רומנטית, למרות שברוב הפעמים – הוא וריינבו מסיימים את יום החג בריב. דיאן מרגישה שהיא ביקורתית מדי, ומקבלת עזרה מאחיה כשהיא מנסה ללמוד איך…

דרה מחליט ללמד את הילדים על חשיבותו של מרתין לות'ר קינג בזמן חופשת הסקי. במקרה של ג'וניור, מדובר בשיעור חשוב מאין כמוהו.

דרה חושש שריינבו מטילה ספק בגבריותו, ואביו עוזר לו להציל את כבודו. בינתיים, בתיאטרון בית-הספר מתכוננים לבצע את "רומיאו ויוליה" כשזואי נבחרה לתפקיד הראשי, אך העניין הופך למוזר כשמתגלה זהותו…

ת'אנוס ושרי הצבא שלו מגיעים לכדור הארץ כדי לכבוש אותו, ו-"האוונג'רס" יוצאים לקרב האחרון, בזמן שהאלמנה השחורה מנסה לשכנע את מנהיגי העולם לשתף פעולה נגד ת'אנוס. פרק אחרון לעונה!

בעזרת שרי הצבא שלו, ת'אנוס בורח מהכלא ומתחיל את מסע הכיבוש הגלקטי שלו במושבת ניו קורבין שבחלל החיצון. כש-"האוונג'רס" מגיעים לשם, הם עוזרים לתושבי הכוכב להשיב מלחמה.

כשנייטהוק ויחידת-העליונים בטוחים שהם נפטרו מ-"האוונג'רס" לתמיד, אך "האוונג'רס" מתכננים את פעולת-התגמול שלהם במחתרת, בהנהגתו של פאלקון ומחכים לרגע הנכון לתקוף.

יחידת-העליונים תוקפת במלוא העוצמה, והמהלך הראשון שלה הוא להיפטר מאיירון מן ומקפטן אמריקה. זה מותיר את "האוונג'רס" בידיו של פאלקון, והוא נכנס לקרב-מוחות אסטרטגי.

לאחר שזארדה, מיחידת העליונים, מסייעת לאוונג'רס על כדור הארץ, ת'ור נופל בקסמה והולך אחריה לעולם שלה, כשהוא מאמין שהוא יכול להעביר אותה לצד האוונג'רס. האלק מנסה לשכנע אותו שהיא משחקת…

האוונג'רס יוצאים לעצור את דוקטור ספקטרום, חבר ביחידת העליונים שבעברו הרחוק, מסתבר, עשה עסקים עם אנט-מן. אנט-מן מנסה לשכנע את יתר הצוות שיש בספקטרום יותר מן הנראה לעין.

ספיד דימון מיחידת העליונים תוקף את מגדל האוונג'רס ומעביר בטעות את האלק ל-"זמן המהירות" המיוחד שלו, כשאיירון מן מנסה למצוא את האלק ולעזור לו. בינתיים יתר האוונג'רס נלחמים בהיפריון הנמלט.

כשאנט-מן מצטרף לאוונג'רס, כולם נהנים מחברתו, פרט להוקאיי, שנוטר לו טינה מהעבר הרחוק ודורש שיסולק מהצוות.

קפ, האלמנה, האלק ופאלקון, שעובדים כעת בשירות מג"ן תחת הנהגתו של ניק פיורי, יוצאים להחזיר למג"ן מקור כוח מסתורי שנגנב על ידי משמר החורף – קבוצת עריקים מהפיקוד המרכזי הרוסי.

אולטרון יוצא מהמחבוא ומתחיל להשתלט על תושבי ניו יורק בזה אחר זה. הצוותים של קפטן אמריקה ואיירון מן מנסים כל אחד בנפרד לעצור אותו, אך מבינים שהדרך היחידה להיפטר מאולטרון…

לאחר ש-"האוונג'רס" נחלקו לשני צוותים, הצוות של איירון מן, ת'ור ופאלקון נאלצים להילחם לבד במודוק כשאין להם הציוד הדרוש. למזלם, אנט-מן מצטרף אליהם, ויש לו כמה רעיונות מקוריים משלו.

לאחר פרישתו של קפטן אמריקה מצוות "האוונג'רס", טוני סטארק מזעיק את ספיידרמן שימלא את מקומו, והם יוצאים לצוד את אולטרון. קפ, כעת בשירות מג"ן, מצטרף גם הוא לציד.

טוני יוצר מערכת חיפוש במצוד אחר אולטרון, כשהוא לא מוכן לוותר על האפשרות להציל את ארסנל. אבל אם לא תהיה לו ברירה אחרת, האם הוא יהיה מסוגל להשמיד אותו ולהביס…