בפרק סיום העונה השנייה, אנני, ריי ופרנק מחליטים לברוח מהמדינה בעקבות השתלשלות האירועים האחרונה, אך לפני עליהם לסגור כמה עניינים.

בעקבות אירועי המסיבה, וודרו, ולקורו, ובזרידס יורדים למחתרת ומגלים שנותרו לבדם. פרנק מפנים את מצבו האמיתי.

החיפוש של פרנק אחרי איירינה מוביל אותו למפגש בלתי צפוי, בעוד שבזרידס מתכננת להסתנן למסיבה בזהות בדויה.

לאחר קרב היריות, ודרו, ולקורו, ובזרידס מנסים לשקם את עצמם, כל אחד בתפקידו. ג'ורדן מתוסכלת מחזרתו של פרנק לחיי הפשע.

פרנק מנסה לתמרן בין בעיות אישיות לשיקום עסקיו הישנים. תלונה מוגשת נגד הבלשית בזרידס, ומצלמות אבטחה בבית עבוט מובילות לחשוד ברצח קספר.

אנני מודיעה לריי כי היא האחראית עכשיו, למרות שיש בידיו ראיות שמפנות את החקירה לכיוון חדש. בינתיים, פרנק ניפגש עם אנשי הקשר שלו בעולם התחתון, ופול סוקר את הרחובות כדי…

הנתיחה שלאחר המוות של בן קספר חושפת את הפרטים המזוויעים של נסיבות מותו, וריי ואנני תוהים אם יש לזה קשר לחיבתו לפרוצות. בינתיים, פרנק מנסה לברר להיכן נעלם כל הונו.

פרשיית רצח מוזרה מפגישה שלושה אנשי חוק ופושע אחד, המנסים למצוא את דרכם ברשת של קונספירציות ובגידות, במטרה להגיע אל האמת והגאולה.

דרה חושש שחג המולד הופך להיות יותר ויותר ממוסחר. פאפס הוגה תכנית שתכלול פחות מתנות ויותר זמן איכות משפחתי. הילדים מתנהגים בנחמדות יתר כדי לקבל יותר מתנות. בינתיים, דפנה לידו…

חבר ילדות של דרה מגיע להתארח בבית משפחת ג'ונסון, אך ריינבו חושדת שאותו חבר מנצל את הנדיבות של בעלה. בינתיים, אישתו לשעבר של מר סטיבנס משתלטת על חצי מהחברה, ומתחילה…

ריינבו מתכוננת לקראת הצילום של משפחת ג'ונסון עבור כרטיס הברכה של חג המולד. דרה לוקח את ג'וניור וג'ק לספר הקבוע שלו, ומתאכזב כשג'וניור מסתפר במקום אחר. המשפחה לא אוהבת את…

הילדים עוזרים לצ'רלי לשבות את לב אהובתו לשעבר בכך שהם מעמידים פנים שהוא "גבר של בית". בינתיים, דרה וריינבו לוקחים את זואי לאוניברסיטת בראון, אבל ההתרגשות של אמא של ריינבו…

לאחיינים ואחייניות הקשוחים של דרה יש נטייה לריב, וכולם מגיעים להתארח אצלו בליל כל הקדושים. דרה חושב שזו הזדמנות מצוינת עבור ילדיו ללמוד איך להפוך לקשוחים יותר. האחיין שלו דרה…

דרה וריינבו מקבלים הזמנה לא אופיינית להזמנה של שכניו ללכת לכנסייה, והתגובה מאוד מפתיעה. בינתיים, ג'ק ודיאן מגלים שהם מעולם לא הוטבלו, ומחליטים לעשות מה שהם רוצים.

דרה והקולגות שלו ממציאים חג חדש לאחר נמאס להם מאירועים אחרים שמאפילים על יום האב. דרה יוצר קשר מיוחד עם אחת מהחברות של זואי. ג'וניור הופך למטרד בזמן שעוזר לריינבו…

לחצים כבדים מופעלים על פאפס כדי שילך לראות רופא, לאחר שחשף שכבר שנים לא עשה בדיקות שגרתיות. ממצאי הבדיקות הרפואיות מגלים שהוא צריך לעבור ניתוח, ויחס המשפחה משתנה מקצה לקצה.

דרה שוקל לקנות אקדח לאחר פריצה שאירעה ברחוב, אך לריינבו לא נוח עם הרעיון. ג'וניור נחוש להגן על המשפחה מפני טרור קיברנטי, פאפס מלמד את זואי קראטה, בעוד ג'ק ודיאן…

המשפחה השחורה הכי לבנה בטלוויזיה חוזרת לעונה שנייה! דרה ממשיך לנסות ולשמור על ערכי התרבות והמורשת האפריקאית של המשפחה, ועדיין לאמץ את העתיד הבורגני של ארה"ב, כשברקע כולם ממשיכים להוציא…

בפרק סיום העונה, ג'ק ודיאן לומדים על היסטוריית משפחת ג'ונסון היישר מפיו של פאפס, שמספר להם סיפור צבעוני על ההתעסקות של סבא רבא-רבא עם מאפיונר חסר רחמים בשנת 1920.

דרה וריינבו הליברליים משתגעים שכג'וניור מחליט להצטרף למועדון הדמוקרטיים הצעירים כדי להרשים בחורה. בינתיים, זואי זוכה להקנטות בגלל שהיא צריכה להרכיב משקפיים.

ריינבו מעודדת את דרה לספר לאימו את מה שכולם כבר יודעים לגבי אחותו רונדה. בינתיים, זואי מנסה לעזור לג'וניור לפתח יכולת החשובה לו, ואילו ג'ק ודיאן מתחרים על מתנות יום…

דרה וריינבו מגיעים למבוי סתום, ומתנגחים בנוגע לטיפול במרד הנעורים המתפתח של זואי. דרה מעדיף את גישת החוק הנוקשה, וריינבו מציעה טיפול רך יותר לבעיה.

ג'יי סלואן קורא תיגר על דרה, ומביא לכך שדרה מתחיל לפקפק ב-"אני השחור" שלו. בינתיים, פאפס מקבל מכתב ממס הכנסה וחושש מהגרוע מכל.

ריינבו מזמינה את חבריה מימי הקולג' לארוחת ערב לאחר שהקשר נוצר מחדש בפייסבוק. הילדים מחליטים לצלם תוכנית ריאליטי, לאחר שגילו שאחד האורחים השתתף בתכנית "העולם האמיתי".

דרה מספר לריינבו על ניתוח עיקור שעבר לפני מספר שנים, אך ריינבו מבררת עם קולגה ומגלה דברים שונים לגמרי לגבי אותו ניתוח.

הכל מסביב מתפרק, ביותר ממובן אחד – כאשר יום ההולדת ה-40 של דרה מתקרב, הוא חושב שהוא נהיה מבוגר מדי להיות קול. ריינבו ורובי מתחרות ביניהן על קניית המתנה כי…

דרה מתכנן חידוש נדרים מהמם לקראת יום הנישואין ה-15 של ריינבו ושלו, אך הכל משתבש כאשר הוריה ההיפים של ריינבו מגיעים ללא הזמנה ורבים עם הוריו של דרה.

העצה של דרה לג'וניור בנוגע להתמודדות עם בריון בבית-הספר מצליחה מעבר למצופה. בינתיים, הפחד של דיאנה מהחושך מחסיר מריינבו הרבה שעות שינה.

כשזואי מביאה הביתה את אנדרה, החבר הרציני הראשון שלה – דרה מיד מוצא סיבות כדי לא לחבב את בן הזוג של בתו. הוא יוצא מגדרו כשהם נפרדים, אך כשהוא מגלה…

דרה נשבע להפוך את הולנטיינס להצלחה רומנטית, למרות שברוב הפעמים – הוא וריינבו מסיימים את יום החג בריב. דיאן מרגישה שהיא ביקורתית מדי, ומקבלת עזרה מאחיה כשהיא מנסה ללמוד איך…

דרה מחליט ללמד את הילדים על חשיבותו של מרתין לות'ר קינג בזמן חופשת הסקי. במקרה של ג'וניור, מדובר בשיעור חשוב מאין כמוהו.

דרה חושש שריינבו מטילה ספק בגבריותו, ואביו עוזר לו להציל את כבודו. בינתיים, בתיאטרון בית-הספר מתכוננים לבצע את "רומיאו ויוליה" כשזואי נבחרה לתפקיד הראשי, אך העניין הופך למוזר כשמתגלה זהותו…