אשתו השנייה של מפקד בצי נרצחת במהלך פריצה ביתית שמסתמנת כניסיון ריגול. כל הראיות מובילות לדני, בנה של לורטה, אבל גם לורטה וגם פרייד עושים הכול כדי למנוע את העמדתו…

החקירה המשותפת הראשונה של לאסל וקינג חוזרת לרדוף אותם עשר שנים לאחר שנשכחה כאשר אותו פושע רוצח אדם נוסף. קינג ולאסל עושים הכול כדי ללכוד הפעם את הרוצח.

הצוות יוצא לחפש אחר ארוסה של פרנצ'סקה, חברה של בתו של פרייד. כאשר מסתבר שמותו של הארוס קשור לעלטה בכל רחבי העיר ולגניבת רהיטים עתיקים, מתגלה שהעלטה היא חלק מתכנית…

אמה של ברודי, אוליביה, עוזרת לצוות לחפש אחר לב שנגנב, שהיה מיועד להשתלה בגופו של נער גאון שעבד כמקודד בצי.

משפטו של הוגו עומד להתחיל כשהעד הראשי נהרג במכונית תופת. על פרייד להעביר את העד היחיד שנותר במשפט נגד גרזה מבית הכלא אל ניו אורלינס. בדרך מחכה לו מארב.

חברי הצוות מצטרפים למרוץ השמלה האדומה השנתי, אך נאלצים לפרוש כאשר סמלת נמצאת מתה ממנת יתר.