כשחייל אוסטרלי נרצח בניו אורלינס, סוכנת אוסטרלית מגיעה להשתתף בחקירה ובינה לבין פרייד יש ניצוצות. בתו של פרייד דוחקת בו למצוא זוגיות.

הצוות חוקר רצח של טייס מזל"טים של הצי שביצע מעקב על בסיסים צבאיים באמצעות מזל"ט שקנה בשוק השחור.

כאשר טייסת קרב נהרגת בהתרסקות במטס אווירי, הצוות מנסה לחקור אם האשם הוא בה או במטוס החדיש מדגם סקייסטורמר שאושר לפריסה בבסיסים ברחבי העולם זמן קצר קודם לכן.

עיתונאי עצמאי החושף שחיתויות נרצח ולשונו נכרתת. בנוסף, נעלמים מסמכים סודיים ביותר שהיו ברשותו. חברי הצוות נקראים לחקור את המקרה.

מטען גחון הורג שני חיילים במהלך תרגיל לשינוע טיל חכם. כדי לחדור לתוך הקבוצה המיליטנטית, נכנס פרייד כסוכן סמוי ומוצא את עצמו מתגונן מפני הסתערות של אנשיו.

פרק סיום העונה. פרייד חושד שיש בוגד בשורות היחידה בזמן שאן-סי-איי-אס והרשויות המקומיות ממשיכות במצוד אחר סינדיקט ברוסארד לאחר שנתקבל מידע מודיעיני על פעילות בלתי חוקית בנמל העיר.

"דג פתיון" רוצח אדם שמקורב לצוות כדי להעביר מסר לפרייד, מה שמצית מרדף ברחבי העיר אחר הפושע החמקמק.

קייד, אחיו של לאסל פונה לבקש את עזרתו כשהוא מגלה את גופתה של חברתו בתא המטען של הרכב שלו. על אף שהראיות מורות שקייד אשם, לאסל נחוש בדעתו להוכיח את…

לאחר שרכבו של מפקד בצי נגנב כשילדו בתוכו, על הצוות לקבוע האם זו הייתה גניבת רכב אקראית או חטיפה מתוכננת.

בזמן נתיחה לאחר המוות של נגד שככל הנראה מת מסיבות טבעיות, אדם חמוש נכנס לחדר המתים ולוקח את וייד, סבסטיאן ודני בשבי.

לאחר שמלח נרצח במועדון חשפנות, הצוות מגלה קשר בין כלי הרצח ושני מקרה רצח בלתי מפוענחים נוספים. בינתיים הארוס לשעבר של הסוכנת ברודי מגיע לביקור פתע.

פרייד משוכנע שאויבו המושבע "דג פתיון" חזר, ובניסיון למצוא אותו הוא מורה לצוות לחקור זירות רצח שמובילות אותם מניו אורלינס לצ'רלסטון.

אחרי שקצינת גיוס של הצי נהרג בתאונת פגע וברח קטלנית, הצוות מנסה לברר אם הרצח היה קשור להיותה אם מאמצת לשני אחים. כמו כן, לסאל דואג לשלומו של אחיו לאחר…

פסטיבל מרדי גרא נפתח בניו אורלינס וחברי הצוות חוקרים רצח בדקירה של אחד החוגגים בפסטיבל. בינתיים, פרייד מבקר את אביו בכלא ומופתע לגלות שגם בתו מבקרת אותו.

סוכן אן-סי-איי-אס נרצח במהלך משפט והמקרה משפיע על כולם. בינתיים עברה של ברודי חוזר לרדוף אותה.

קצין בכיר בצי וידיד של פרייד מבקש את עזרתו בפיענוח הרצח שלו לאחר שהוא מגלה שהורעל בכמות קטלנית של קרינה רדיואקטיבית.

הצוות חובר לכוח החקירה של משמר החופים כדי לפענח רצח כפול על ספינת מחקר כשבת אדמירל מתגלה כחשודה העיקרית.

פיצוץ קטלני מתרחש במהלך נשף צדקה של הצי וחיל הנחתים. חברי הצוות מגלים שהפיצוץ היה ניסיון חיסול של פרייד שכנראה קשור לאחד התיקים הישנים שעבד עליהם.

בוורלי מאוכזבת מכך שהמשפחה אדישה לקראת בוא החגים, והוגה רעיון שילהיב את כולם. בינתיים, בארי בוחר לבלות את זמנו עם לייני וכתוצאה מכך מזניח את אחיו הקטן, אדם לא עובר…

בארי צפה בסרט "אהבים בשחקים", ומצטרף לאקדמיה הצבאית בהשראתו. כשהמצב הופך להיות קשה, ונשירה מהקורס לא באה בחשבון תודות למורי, בוורלי מקבלת החלטה. בינתיים, פאפס נעזר באדם כדי למשוך תשומת…

בוורלי מתעקשת לארח את המשפחה המורחבת לסעודת חג ההודיה אצלה בבית, אבל העניינים מתחממים כשגיסה מחליט לבצע מתיחה. בינתיים, בארי ואריקה הופכים את הרמת הכוסית המסורתית לתחרות.

החלום של בארי להביא כלב הביתה מתגשם, אך הוא מתאכזב כשהגור מחבב דווקא את מורי לפני כולם. הרגשות של בוורלי מתפרצים כשנודע לה שהיא לא מוזמנת להשתתף במסיבת הפיג'מות שאריקה…

אדם בוחר לבלות את ליל כל הקדושים עם דנה ולא עם בוורלי, שמחליטה ללמד אותו לקח על סכנות החג. מאוחר יותר, אדם מתחרט שהוא קיבל את עצתם של בארי ואריקה…

השפם של מורי מצית סכסוך בין בוורלי לבין חברו הטוב, ביל. בארי משוכנע שהוא איבד את לייני לטובת בוי ג'ורג'.

אדם הוגה תכנית שתעזור לו להימנע מלהשתתף בשחייה בבית-הספר, למרות שזה יכול לפגוע בחבריו. בארי מצטרף למועדון בבית-הספר שהוקם על-ידי אריקה.

מורי בונה רובוט יחד עם אדם, אך חילוקי דיעות יצירתיים מסבכים את העניינים ביניהם. בארי מקליט בטעות על הקלטת האהובה מאוד על בוורלי שהסריטה עליה את חגיגות יום הולדתו ה-5.

בוורלי מנסה לעזור לאדם עם מבוכת גיל ההתבגרות ובמיוחד קולו הצורם, כשלפניו תפקיד בהופעה שבה הוא צריך לשיר. בינתיים, מורי נותן השראה לאריקה ללכת לנשף עם מישהו מאוד ספציפי.

אדם מתעד את חיי המשפחה. בארי, אריקה ולייני עושים מחווה ל-"שעשועים מסוכנים", אדם לוקח קשה את תופעות גיל ההתבגרות, ובוורלי לא מפסיקה להתערב בענייני ביה"ס.

בפרק סיום העונה, בוורלי ומורי מתכוננים להיפרד מאריקה שעוזבת ללימודי אומנות. בינתיים, בארי לוקח עבודה מסוכנת של קמיע בית-הספר כדי להיות קרוב יותר ללייני.

אדם ובוורלי חושבים שאריקה צריכה לצרף קליפ מוזיקלי לטופס ההצטרפות שלה לקולג', אך מתקבלות תוצאות לא צפויות. בינתיים, מורי בונה מערכת יחסים חזקה עם אביה של לייני.

אדם חושב שמזלו הטוב של פאפס נדבק גם בו, ואת תוצאות ההימור שלקח בעקבות זאת – הוא יזכור זמן רב. בינתיים, חלום ההשתתפות בתוכנית ריקודים פופולארית של אריקה הופך לסיוט,…

מורי מאושר שאדם מחליט לעסוק בספורט, אך ההתלהבות שלו דועכת במהרה כשהוא מגלה באיזה ענף ספורט מדובר ומאיפה אדם קיבל את הרעיון. בינתיים, נסיון השידוך של בוורלי בין מאמן ההיאבקות…

אריקה מנסה לשכנע את בוורלי להצביע, לאחר שלה כבר יש מועמד מועדף לנשיאות. בינתיים, לאחר שבארי הפסיד בקרב היאבקות, הוא נחוש להראות שלא איבד את גבריותו.

בוורלי דואגת למורה לספרדית עבור אדם. בארי מוצא עבודה כשליח פיצה כדי להרשים את מורי, ובינתיים – אריקה כועסת על אביה מפני שהוא לא מכיר בעובדה שהיא עובדת בכל שנותיה…

בוורלי מתכננת מסיבת פיג'מות לכבוד יום ההולדת של אדם, אבל הכל משתבש כשאחד החברים מביא בירה תוצרת בית. מורי מבטיח לאריקה ובארי נגן תקליטורים בתמורה לכך ששניהם יכתבו את השיר…

אריקה מחליטה להגשים את חלומה להיות זמרת לאחר סיום התיכון, וההורים מודאגים מהחלטתה להקפיא את המשך הלימודים בקולג'. בינתיים, מתיחות "האחד באפריל" מביאות להכרזת מלחמה בין בארי לאדם.

אדם הולך עם מורי לצפות במשחק, והולך לאיבוד באיצטדיון אחרי שמורי הרשה לו לקום מהמושב. בוורלי מתווכחת עם בארי ואריקה בקניון, ושניהם מחליטים לנסוע הביתה בלעדיה.

בוורלי מסכנת את הפרויקט ההורות המדעי של אדם ודנה בכך שהופכת לסבתא מגוננת מדי. אריקה מתעצבנת כשבארי משתלט על הזמן של לייני, והיא מחליטה על פעולה מתוחכמת כדי להעמיד אותו…