אדם שחשוד בהיותו מרגל מקוריאה הצפונית נרצח ברחוב בערב חג המולד, וחברי היחידה צריכים לגלות מי רצח אותו ומדוע. בינתיים, כל אחד מהם מתמודד עם חג המולד בדרכו המסובכת והייחודית.

נערה צעירה, בת למהגרים מעיראק, נעלמת וחשודה ברצונה להצטרף לדאע"ש. חברי היחידה יוצאים לחפשה לפני שתגיע לידי הארגון האכזרי. קנזי מסתננת לסוכנות הדוגמנות החשודה בגיוס לארגון הטרור.

שוטרי המחלקה לחקירות פנים של משטרת לוס אנג'לס עוצרים את דיקס בחשד לרצח שותפו לשעבר במשטרה, שהיה חשוד בהיותו שוטר מושחת.

ג'יידה, אחותו של שר מלחמה סודני, נעלמת ביום שבו היא אמורה להיכנס לתוכנית להגנת עדים, לאחר שהיא נמלטת מניסיון חטיפה על ידי קרטל סמים מקסיקני.

בזמן שקנזי ודיקס מסתננים לכנסייה ומתחזים למצטרפים חדשים, שאר חברי היחידה צריכים לתמרן מסביב לנציג משרד המשפטים שמגיע להשגיח על חקירתם.

פושע בעל קשרים לארגוני טרור, שמתמחה בהחלפת זהויות, חומק ממעצר כשהוא מועבר מסינגפור לארצות הברית. חברי היחידה, בשיתוף עם הסוכן שהיה אחראי על העברתו לוושינגטון, צריכים לאתר אותו.

השותף של סם לשעבר, שעובד כסוכן סמוי מטעם רשות התעופה, חשוד בעריקה לצד הפלילי ונעלם לאחר מבצע עוקץ שהשתבש.

פושע מחוכם מאלץ את קלן ואת סם לשרת את מטרותיו הזדוניות באיומי פיגועים המוניים במרחבים ציבוריים. בינתיים, חברי הצוות שלהם צריכים להבין שחבריהם אכן בצרות, ואז לאתרם ולסייע להם.

בית המשפט הבין לאומי בהאג מגייס את עזרת היחידה לאיתור נערה צעירה, ששרדה לאחר טבח המוני בפרו בסוף שנות ה-90, וכעת נרדפת על ידי הפושע האכזרי שביצע את הטבח.

סוכן ברשות האלכוהול והסמים נחשף כחפרפרת רגע לפני מותו, וכתוצאה מכך נחשפת רשת שלמה של חפרפרות וסוכנים כפולים שעובדים ברשויות האכיפה השונות בשירות חברת הערכה פסיכולוגית.

קלן מנסה לאתר את ארקדי בכוחות עצמו דרך מאפיונרים רוסים ומסרב לשתף את חבריו ליחידה במאמציו ובתכניותיו. התעקשותו מאלצת אותם לחשוד במניעיו ולנסות לאתרו בכל אמצעי שיידרש.

חקירה נמשכת מובילה את קלן, סם, דיקס וקנזי למוסקבה, שם חברי הצוות מוכרחים לפעול תחת הסוואה. קלן מגלה מידע חדש בנוגע לאביו.

גופותיהם של אנשי הצוות של מכלית הנפט האבודה נסחפות לחוף בלונג ביץ'. בשירות החקירות מחפשים את ארקדי כדי למצוא את המכלית לפני שהנפט יגיע לידיים הלא נכונות.

הצוות מנסה לאתר צלף צבאי שסובל מהפרעה נפשית וברח מבית החולים הצבאי שבו היה מאושפז. קנזי מתמודדת עם זיכרונות קשים מהעבר.

קלן וסם ממשיכים במשימה החשאית שלהם להפלת קבוצה גזענית שמאמינים שהשיגה חומר גרעיני. קנזי מעמידה פנים שהיא החברה של קלן. הרגע שבו קלן והטי נפגשו בראשונה נחשף.

קלן וסם מופתעים מכך שקורבן רצח מתגלה כחי ורוצה בעזרתם. הצוות חוקר ומגלה שמישהו הפר את הסנקציות נגד רוסיה. ארקדי שוב בצרות.

הצוות מחפש את האחראים כשטיל ניסוי נגנב. מומחית מחשבים צעירה עוזרת לצוות.

לאחר מבצע עוקץ מוצלח, פיצוץ גובה את חייהם של שלושה סוכני אף-בי-איי. קנזי ודיקס מבינים שהסוד שלהם התגלה.