יום הוצאתו להורג של ג'יימי מתקרב, וקלייר מנסה להגות תכנית חילוץ, בעוד שג'יימי זוכה לביקור מטריד מבלאק ג'ק רנדל…

קלייר וג'ני מחפשות אחר ג'יימי, ומורטה מצטרף לחיפושים. השלישייה משתמשת בטקטיקות לא שגרתיות כדי להעביר מסר לג'יימי.

חיילי המשמר הבריטי מגיעים לטירה, וג'ני מנסה להסתיר את זהותו של ג'יימי, אך בעיות מתעוררות עם הגעתו לאזור של אדם מפוקפק מעברו של ג'יימי.

קלייר וג'יימי מתאחדים ויוצאים אל עבר בית משפחתו. שם יריבות עתיקה בין ג'יימי לאחותו ניצתת מחדש.

קלייר וגילי עומדות למשפט באשמת כישוף, וקלייר לומדת כמה סודות על עברה של גילי.

ג'יימי פונה לדוכס סנדרינגהם לעזרה ומקווה כי יוכל להסיר את הפרס שעל ראשו.

ג'יימי וההיילנדרס מצילים את קלייר מג'ק רנדל, אך הסכנות אורבות להם בכל מקום.

פרק סיום העונה. אד ופגי מצליחים להימלט, אלא שהאנזי דולק אחריהם. מאחר שאד פצוע, עליהם להסתתר בסופרמרקט ולחשוב איך להימלט גם מפניו. מיליגן סוגר פינה אחרונה ובטסי חולמת על העתיד.

פגי ואד מסכימים להמשיך בתוכניתם במוטור מוטל. לו נתקל בבעיות של שטחי שיפוט והאנזי מדווח לגרהרדטים.

אד חוזר הביתה ומוצא את פגי כשהיא שומרת על דוד, הנעול אצלה במרתף. הם מחליטים לקחת אותו ולהתחבא בבקתה של קרוב משפחה. האנזי מחפש אחר דוד ואחר "הקצב מלוורן".

פלויד נלקחת לחקירה. לו נוסע לחקור בפארגו ומזמין את קארל שיטפל בבטסי ובמולי. בר מפקפק בנאמנותו של אחד מבני המשפחה. מיליגן מקבל בשורות רעות.

דוד ובר יוצאים לתקן את המצב. דוד רודף אחרי אד, ובר הולך להוציא את בנו ממעצר. לו חוקר שוב את פגי בביתה ומאוחר יותר, הוא והנק מנסים למנוע עימות אלים.

פלויד מתחילה לפעול וצ'רלי מנסה להוכיח את עצמו. פגי ואד חלוקים בנוגע להמשך דרכם, ובינתיים לו מוצא את עצמו מלווה את המושל רייגן במסע הבחירות שלו.

פלויד מוסרת את החלטתה להצעה שקיבלה מקנזס סיטי. האנזי יוצא לחפש אחר ריי. פגי שוב חושבת רק על עצמה, ולו מגיע לתובנה.

החיפושים של משפחת גרהרדט אחר ריי עולים שלב, לו מגיע לפארגו ופגי שומעת במקרה על ממצאים חדשים לגבי אירוע הירי במזללת הוופלים.

משפחת גרהרדט מקבלת הצעה מפתיעה. שני רוצחים מפתיעים, מנסים לנקות אחריהם ולהעלים ראיות. הספק מכרסם בשריף סולברסון.

אירוע בלתי צפוי במזללה, מפר את שלוות התושבים בעיירה קטנה במינסוטה בשלהי שנות ה-70. השריף נקרא אל זירת האירוע ואינו יודע שזאת הפתיחה של שרשרת אירועים נוספים.