סוכן ברשות האלכוהול והסמים נחשף כחפרפרת רגע לפני מותו, וכתוצאה מכך נחשפת רשת שלמה של חפרפרות וסוכנים כפולים שעובדים ברשויות האכיפה השונות בשירות חברת הערכה פסיכולוגית.

קלן מנסה לאתר את ארקדי בכוחות עצמו דרך מאפיונרים רוסים ומסרב לשתף את חבריו ליחידה במאמציו ובתכניותיו. התעקשותו מאלצת אותם לחשוד במניעיו ולנסות לאתרו בכל אמצעי שיידרש.

חקירה נמשכת מובילה את קלן, סם, דיקס וקנזי למוסקבה, שם חברי הצוות מוכרחים לפעול תחת הסוואה. קלן מגלה מידע חדש בנוגע לאביו.

גופותיהם של אנשי הצוות של מכלית הנפט האבודה נסחפות לחוף בלונג ביץ'. בשירות החקירות מחפשים את ארקדי כדי למצוא את המכלית לפני שהנפט יגיע לידיים הלא נכונות.

הצוות מנסה לאתר צלף צבאי שסובל מהפרעה נפשית וברח מבית החולים הצבאי שבו היה מאושפז. קנזי מתמודדת עם זיכרונות קשים מהעבר.

קלן וסם ממשיכים במשימה החשאית שלהם להפלת קבוצה גזענית שמאמינים שהשיגה חומר גרעיני. קנזי מעמידה פנים שהיא החברה של קלן. הרגע שבו קלן והטי נפגשו בראשונה נחשף.

קלן וסם מופתעים מכך שקורבן רצח מתגלה כחי ורוצה בעזרתם. הצוות חוקר ומגלה שמישהו הפר את הסנקציות נגד רוסיה. ארקדי שוב בצרות.

הצוות מחפש את האחראים כשטיל ניסוי נגנב. מומחית מחשבים צעירה עוזרת לצוות.

לאחר מבצע עוקץ מוצלח, פיצוץ גובה את חייהם של שלושה סוכני אף-בי-איי. קנזי ודיקס מבינים שהסוד שלהם התגלה.

במהלך מבצע שגרתי סם נפגע מכדור וחברי הצוות יוצאים לחפש את היורה. קנזי ודיקס רבים בפעם הראשונה וקנזי מתחילה לחשוב שהם מתקדמים מהר מדי.

חייל אפגני שהתאמן בארה"ב נהרג, וחברי הצוות חוקרים את המקרה. סם חוזר לעבודה בסוכנות ומנסה להוכיח שהוא כשיר לעבודת שטח.

קלן וסם נחטפים כשהם בודקים מידע אנונימי בנוגע לסוכן הסוכנות לביטחון לאומי.

בתקווה לזהות מקור הרעלת אנתרקס לפני שאפשר יהיה להשתמש בו כנשק, סם וקלן פועלים כסמויים ומתחזים לבעלי משאית מזון.

קלן מתחזה לפקיד דואר כדי להתקרב לחשוד בסחר בנשק והופך לבן ערובה כשטרוריסטים משתלטים על המשרד.

קלן וסם נשלחים בחשאי לקונסוליית ארה"ב בתוניס כדי למצוא ראיית מפתח בניסיון התנקשות בשגרירת ארה"ב.

כל פורטלנד מותקפת ומושחתת ע"י כנופיית וסנים, ובכל המהומה הזו קשה לניק ולחבריו להבין על מי ניתן לסמוך.

טראבל סוף-סוף חוזרת, אך שאלות רבות בעניין היעלמותה עדיין נותרות ללא תשובה. בו בזמן, על ניק להתמודד עם מלך העכברושים המיתולוגי.

ניק והאנק נתקלים במסורת עתיקה של הווסנים – המסע למען ידה של העלמה, אלא שבעולם המודרני, הדברים אינם מתנהלים בדיוק לפי התוכנית של "האבירים".

ניק מנסה להסתגל לחיים עם אדלינד ועם בנו החדש, בעוד קבוצת הווסנים המסתורית ממשיכה לפעול בפורטלנד.

ניק והאנק עובדים על תיק של אישה נעדרת שגופתה נמצאה מוטלת על כביש צדדי, אך התיק מקבל תפנית מפתיעה כשרוזלי נבחרת להיות הקורבן הבא של החוטפים.

לאחר המוות של ג'ולייט ושל קלי ברקהארט ולאחר חטיפתה של טראבל, ניק נדרש להשלים את כל הפערים, ולהבין מי החוטפים ובמי הוא יכול לבטוח מעתה והלאה.

פרק סיום העונה. אחרי הגילוי המזעזע על מות אמו, ניק נחוש בדעתו לנקום בבני משפחת המלוכה בעזרתה של טראבל.

ניק והאנק מתקרבים לחשיפת זהותו של רוצח סדרתי, בעוד חייו של וו נמצאים בסכנה. ג'ולייט מגבשת ברית חדשה בזמן שהיא פועלת כדי להשיג את נקמתה. ובמקום אחר, צרות עושה את…

ניק והאנק חוקרים רצח הקשור לטקס התבגרות בתרבות הווסנים. בינתיים, ג'ולייט פוגשת בן ברית מפתיע, המפקד רנארד נאבק באפלה שבנשמתו וניק מוצא תקווה באדם האחרון שציפה להיעזר בו.

סדרה של רציחות גורמת לניק ולהאנק לחשוד שג'ק המרטש שב לפעול. רוזלי, מונרו ואדלינד מצליחים ליצור שיקוי שאמור לסייע לג'ולייט להחלים, אך היא לא מעוניינת בכך.

ניק והאנק חוקרים רצח הקשור לרוח אינדיאנית קדומה. ההתנהגות הפרועה של ג'ולייט גורמת לה להסתבך בפלילים. מונרו ורוזלי מנסים לסייע בעזרתו של רנארד.

וו, ניק והאנק נתקלים בווסן נדיר שמקפיא את קורבנותיו. בינתיים, ג'ולייט מתחילה להרגיש שהיא מאבדת את האנושיות שבה ומנסה לנקום באדלינד.

רוכב אופניים נמצא מת ביער כתוצאה מחשיפה לרעל נדיר. ניק והאנק חושדים שמדובר בווסן. נסיך נוסף ממשפחת המלוכה מגיע לפורטלנד ומגביר את הלחץ למציאת בתם של שון ואדלינד.

ניק והאנק חוקרים מקרה מוזר של משולש אהבה קטלני שווסן יוצא דופן מעורב בו. המפקד רנארד מבקש ממונרו ומרוזלי לעזור לו בעניין הדימום המסתורי.

ניק מתקשה להסתגל לרעיון שג'ולייט נהפכה להקסנביסט. בינתיים, הוא והאנק חוקרים רצח של נער שכף רגלו נכרתה וחושפים קנוניית פוריות מחרידה. אדלינד מבקרת אצל הנרייטה ושומעת בשורה מפתיעה.

בעת חקירה מקרה של הצתה ורצח, ניק נאלץ לשחרר מהכלא חוקר הצתות כדי לסייע בחקירה. אדלינד מתעמתת עם ג'ולייט ודורשת ממנה להחזיר לה את בתה.

רוצח שכיר נשלח מטעם מועצת הווסנים להעניש כמה מחברי הקהילה שהפרו את החוקים שלהם. ג'ולייט מקבלת בשורות רעות מהנרייטה. ויקטור ואדלינד חוזרים לפורטלנד כדי למצוא את דיאנה.

ניק והאנק חוקרים רצח מזעזע בבית נטוש שנחשב רדוף רוחות. המפקד רנארד מפנה את ג'ולייט לחברה ותיקה של משפחתו בתקווה שהיא תוכל לעזור לה.

מונרו עומד למשפט הווסנריין. ניק והאנק מאמנים את וו להתמודד עם וסנים כדי שיוכל להתמודד עם השוטר ג'סי אקר. ג'ולייט ורוזלי מגייסות את עזרתו של באד כדי לגלות מי הסגיר…

ניק והאנק מגייסים את עזרתו של וו לאחר שהם חושפים בפניו את עולם הווסן. חברי הווסנריין חוטפים את מונרו וחבריו מנסים למצוא אותו לפני שיהיה מאוחר מדי.

פרק סיום עונה כפול. ש.י.ל.ד מסתכנת ועושה הכל כדי לשרוד את המלחמה המטשטשת את הגבולות בין ידיד לאויב. קולסון והצוות ייאלצו לקבל החלטות קשות שישנו את עולמם לעד.

פרק סיום עונה כפול. ש.י.ל.ד מסתכנת ועושה הכל כדי לשרוד את המלחמה המטשטשת את הגבולות בין ידיד לאויב. קולסון והצוות ייאלצו לקבל החלטות קשות שישנו את עולמם לעד.

סקיי לא מסוגלת להחליט האם לחבור לש.י.ל.ד או לבלתי אנושיים, בעוד שתי הקבוצות הולכות ומתרחקות אחת מהשנייה. בינתיים, הסוכן קולסון מתוודה על סוד שלא סיפר עליו לאף אחד.

קולסון משכנע את גונזלס לשתף פעולה עם גרנט ובקשי כדי לחלץ את דתלוק ולינקולן מבסיס הידרה, וגם לאסוף משם מודיעין. ג'יאיינג מוזהרת מפני ריינה.

ברית חדשה ומסוכנת נוצרת בין קולסון והאנטר לבין לא אחר מאשר גרנט וורד. סקיי ולינקולן מוצאים את עצמם באמצע הקרב בין הפלגים השונים של ש.י.ל.ד.