מלינדה מיי מוצאת את עצמה קרועה בין קולסון לרוברט גונזלס, כאשר מקור "חיל הפרשים" נחשף. סקיי לומדת על המורשת הבלתי-אנושית שלה מלינקולן.

רוברט גונזלס מבצע את המהלך שלו, וקולסון חייב לעשות כל מה שאפשר כדי להגן על עתיד ש.י.ל.ד. מסעה של סקיי לשלוט בכוחותייה מקבל תפנית מפתיעה כאשר היא פוגשת דמות מסתורית…

לאחר גילוי מפתיע, חברי ש.י.ל.ד עומדים בפני החלטה קשה. בובי ומאק מכריזים על נאמנותם להאנטר, ו-וורד והסוכנת 33 מטפלים בעניין פרטי.

סקיי מתקשה לשלוט בכוחותייה החדשים ומקבלת החלטה חשובה. גילויים בלתי צפויים מזעזעים את קולסון ואת הצוות.

קאל רוצה לנקום בקולסון, ומארגן צוות של נבלי-על שישמידו את ש.י.ל.ד. מיי חוזרת אל בעלה לשעבר, ד"ר אנדרו גרנר, כדי לעזור במשבר המאיים על ההרמוניה בצוות.

הצוות עוזר לליידי סיף, הסובלת מאובדן זיכרון לאחר קרב קשה. בינתיים בובי ומאק ממשיכים להסתיר את המשימה האמיתית שלהם.

סקיי נמצאת בבידוד, וג'מה נמצאת בבטן האדמה ועובדת על הטבעת העיר הסודית. בינתיים, הצוות מתכונן למבצע נגד הידרה, כדי לחסל את האנשים שארגנו את מותו של טריפ. ריינה עברה שינוי,…