לאחר שהמנהיג יוצר את כלי-הנשק המושלם שלו – רד-האלק עם הרעלת-גאמא ופתיל קצר במיוחד, "האוונג'רס" מוכרחים לעצור אותם, אבל הם לא יכולים לעשות זאת בלי האלק.

הצוות נאלץ להסתגל למציאות חדשה כשהסוכן מארש מחליף את האלק שלהם ברד-האלק. רד-האלק מעדיף להסתער, לפוצץ ולכסח קודם ולשאול שאלות אחר-כך, וכן להילחם בדמות מהעבר שלו ושל האלק המקורי.

ה-"אוונג'רס" נאלצים להילחם בצוות חדש של נבלי-על מ-"הידרה" – העב"מים ובמקביל, להתמודד עם חוק חדש שלפיו הם כפופים לממשלת ארצות הברית ולפקיד ממשלתי שהציב לו מטרה – האלק.

הלמוט זימו מצליח להביא את אביו, הברון זימו המקורי, היישר מהעבר להילחם ב-"אוונג'רס". השניים שולחים את האלמנה השחורה, את פאלקון ואת הוקאיי לעבר, לתקופת המלחמה, ואז הם מקבלים עזרה מגורם…

פרק אחרון לעונה. בעוד המועמדים לנשיאות מתכוננים להכריז על סגני הנשיא שלהם, אוליביה מוצאת את עצמה במצב שנושא בחובו סכנה. בינתיים, סיירוס מקבל לידיו מידע מפליל אשר עשוי לשנות את…