אחרי שיקום 7, היקום של גוקו, זוכה בטורניר, הם מזמנים את אל הדרקונים הענקי – זאלאמה. בירוס מבקש משאלה בשפת האלים והדרקון מגשים אותה.

גוקו נלחם בהיט. שאמפה דורש מהיט שימשוך זמן, עד שמתקפת הקאיו של גוקו תחליש אותו. גוקו מבקש מבירוס ומשאמפה לשנות את החוקים של הקרב, כדי שהוא יוכל להביס את היט…

לאחר ההפסד הצורם של מקיטה נגד היט, מתגלה היכולת המיוחדת של היט, שמאפשרת לו לזוז בזמן כעשירית השניה.

להיט יש שיטה של קפיצה בזמן. הוא קופץ עשירית שניה קדימה בזמן, ולכן מקיטה לא יכול לראות את המתקפות שלו.

מקיטה נלחם במאגטה הרובוט של יקום 6. שאמפה וואדוס מקימים זירה וקובעים כלל שמי שנוגע בזירה מפסיד! מקיטה מתקשה להילחם.

מי זה אותו היט שפרוסט מפחד ממנו כל כך ומה הוא יודע לעשות? מי בסופו של דבר ינצח, מקיטה או פרוסט?

פיקורו מוכרח לעשות כמיטב יכולתו בקרב, ותוצאות הקרב מפתיעות ביותר. המתקפה המיתולוגית "קרן שטן משפדת" מפתיעה כי היא מתנהלת בטכניקה שונה ומגניבה יותר.

שני הקרבות הראשונים בטורניר שיקבע את גורל כדור הארץ, מתקיימים. התוצאות של שני הקרבות האלה מפתיעים.

גוקו והחברים מגיעים לזירת הטורניר, שם נערך הקרב בין יקום 6 ליקום 7, אך לפני הקרבות הם עוברים מבחן חשיבה.

בורמה וג'אקו נוסעים ללורד זונו כדי להשיג מידע על הסופר דרגון בול אך באמצע העניינים קצת מסתבכים.

התחרות הזו תקבע איזה יקום יקבל את כדור הארץ ואת המאכלים הטעימים שבו. אלי ההרס של שני היקומים מסכימים על התנאים לתחרות ובונים את הזירה.

גוקו והחברים מחפשים לוחמים שיצטרפו אליהם לטורניר בין היקומים. הם מוצאים את גוהאן ואת פיקורו. גוהאן לא יכול להשתתף משום שיש לו כנס. מי יהיה הלוחם הנוסף?

שאמפה וואדוס מגיעים לכוכב של בירוס כדי להתחרות עם בירוס באוכל הכי טעים. בהמשך הם קובעים תחרות בין היקום של שאמפה ליקום של בירוס.

אחרי שגוקו הובס, מקיטה נלחם מול פריז. אך לפני שהוא יכול לחסל אותו, פריז משמיד את העולם כולו. האם זה הסוף?

ככל שהקרב מול גוקו ממשיך נקודת התורפה של פריז מתחילה להתבהר. אבל פריז לא מוותר בקלות.

בפרק האחרון לעונה, אויביו של קלאוס מגיעים לניו אורלינס, והוא עומד למשפט על מאות שנים של שפיכות דמים. מרסל מקבל אורח בלתי צפוי.

החזיונות של פרייה מגלים שמשפחתה תיאלץ בקרוב להתעמת עם אויב חדש. וינסנט וקול יוצאים אל העולם הקדמון כדי להתעמת עם המכשפות.

קלאוס, אלייז'ה ופרייה מחפשים נואשות דרך להפיל את לוסיאן, אבל בקשה דחופה לעזרה מכריחה אותם להתפנות לעניין אחר.

אויביו של רול סוגרים עליו, אלייז'ה ופרייה יוצאים להיאבק בכוח עוצמתי. דווינה מבקשת את עזרתם של מרסל וווינסנט לנוכח התנהגותו התזזיתית של קול.

קלאוס מקים כוח חילוץ בעזרת משפחתו ובעלי בריתו, ודווינה מקבלת חדשות שבכוחן לשנות את חייה.

האחים המסוכסכים מיקלסון מאחדים כוחות מול איום חדש, וקלאוס והיילי מנסים לגלות מה הן כוונותיו של לוסיאן. דווינה חוששת לקול.

שמועות על קליע האלון הלבן האחרון מושכות את אויביו של קלאוס לניו אורלינס. במתחם, קול מתעמת עם דמות מעברו.

קלאוס ואלייז'ה נתקעים במלכודת מכושפת, ופרייה מגייסת עזרה כדי להחזיר אותם. איה וקהילת המכשפות של סטריקס מתכננות כישוף מסוכן.

קלאוס נאלץ להתמודד עם ערפד קדום שהגיע לנקום בו. כמה חברות בקהילת הסטריקס נעלמות ומרסל מבקש את עזרתה של דווינה.

אורורה הנקמנית מטמינה פח לאחים מייקלסון. דווינה משיגה לעצמה בן ברית שעשוי לדעת את הסוד לכשף מציל חיים.

קלאוס מוצא את עצמו ראש בראש מול יריב בלתי צפוי במטרה למנוע מנשק רב עוצמה להרוס את משפחתו. מאבק על השליטה ב'סטריקס' מקבלת תפנית אלימה.

קלאוס מכריז מלחמה על אורורה וטריסטן. וינסנט חייב להשתמש בקסם שלו בניגוד לרצונו. היילי וג'קסון הופכים לכלים במשחק המעוות של טריסטן.

בעוד קלאוס מתמודד עם עניינים דחופים בבית, אלייז'ה משתף פעולה עם איה בעל כורחו. בינתיים, דווינה מתלבטת אם להיענות בחיוב להצעה מפתה.

התחנה מתחרה נגד משטרת שירות התחבורה הציבורי בתחרות שירה מיוחדת לחג. ג'ייק וצ'ארלס מנסים למצוא את הצעצוע האהוב על ניקולאז' לכבוד חג המולד.

סי-ג'יי מאבד ראיות חשובות והולט משכנע את ג'ייק לעזור לו למצוא אותן. טרי ממונה לאחראי על החיסכון בחשמל ומתעמת עם ג'ינה בגלל תנור חימום.

טרי מתרגש כשהתחנה חוקרת מקרה שמעורב בו די-סי פרלוב, סופר פנטזיה ואדם שטרי העריץ כל חייו. קווין והולט מתווכחים בגלל חידה מתמטית.

חג ההודיה מתקרב, וכהכנה למפגש עם אביה של איימי – שוטר לשעבר – ג'ייק הלחוץ מכין קלסר עם מידע על העדפותיו של האב.

פימנטו פתאום מופיע שוב, והוא ורוזה מחליטים להתחתן תוך 14 שעות. עכשיו איימי צריכה לתכנן חתונה במהירות שיא.

בפרק המצטלב עם "הבחורה החדשה" (עונה 6, פרק 4), צ'ארלס מחליט לבלות זמן רב יותר עם בנו ניקולאז'. ג'ייק, עכשיו ללא שותף, מחפש גנב ונתקל בתיירת ג'ס דיי.

התחרות המסורתית של ליל כל הקדושים חוזרת בפעם הרביעית. ג'ייק, איימי וקפטן הולט מתחרים על תואר "הבלש / הגאון האולטימטיבי".

איימי והצוות ממהרים לפלורידה כדי לעזור לג'ייק ולהולט. צוות התשע-תשע שהתאחד מחדש רוקם תוכנית שתפתה את ג'ימי פיגיס להגיע ל-"אזור הכיף".

ג'ייק והולט מסתבכים בגלל ניסיון לקנות כלי נשק תוך שימוש בזהות החדשה שלהם. סי-ג'יי, הקפטן החדש בתשע-תשע, לא מקפיד על הכללים.

כשג'ימי פיגיס הרצחני עדיין בעקבותיהם, ג'ייק והולט מתרגלים לחייהם החדשים בפלורידה במסגרת התוכנית להגנת עדים.

פרק אחרון לעונה ה-3. אחרי תפנית מפתיעה בניסיון למצוא את המתנקש של אדריאן פימנטו, התחנה עושה את כל המאמצים כשהם חושדים שהולט נמצא בסכנה.