פרק אחרון לעונה. אלדריץ' מודיע לאברהם שהוא טמן לאדון מלכודת, אז אברהם וכל השאר מגיעים לסטונהארט עם התיבה, כדי ללכוד את האדון, אבל הם לא יודעים שלאדון יש תכנית משלו,…

פט ואברהם מחפשים את המטען שהגיע ממצרים, ומגיעים למפעל דם. אף ודאץ' בוחנים את הקופסה השחורה ויחסיהם מתחממים, גאס חוזר הביתה, ונזכר איך אימא שלו הייתה בילדותו, וקווינלן נאלץ להיפגש…

למרות תחינותיה של פראלדו, נוטשים כל השוטרים את ניו יורק. פלמר מוצא את המטען שהגיע ממצרים, ומבין מדוע הוא כה חשוב. פט מזהיר את דאץ' ואף שעליהם לעזוב את העיר,…

פט ואברהם מבקרים את הוריו של פט, וזה גורם לפט להיזכר במעשיו של סבו במהלך השואה. אף, דאץ' וקווינלן מחפשים את הקופסה השחורה מהמטוס שבו פרצה המגפה ופלמר מנסה לברר…

פראלדו שולחת את כל כוחותיה לטהר את סנטרל פארק, בזמן שפט יוצא לחסל את הקן הענקי שמתחת לפארק, וגאס ואיינג'ל מפנים את המנהרות שמתחתיו, ואף ודאץ' מנסים לשבש את התקשורת…

מידע חדש מגיע מלומן ומאלץ את סטרקיאן לבקש את עזרתו של יריבו הנצחי, אלדריץ' פאלמר. הניסויים החדשים של אפרם מביאים אותו לקצה סף השפיות ופט מגלה שהסטריגוי חופרים מנהרות חדשות.

הסטריגוי יוצאים משליטה ואייקהורסט מחליט לנקום. קווינלן ואברהם נפגשים עם הקדמונים, ומגלים מה קרה לאדון פראלדו נחרדת לגלות על חוליות האסירים שנשלחות ללחום בסטריגוי.

אפרם וקווינלן מנסים לשמור על אורח בסוד מפני המשטרה אבל פט מסתיר בלומן מכשיר איתור והוא ואברהם יוצאים בעקבותיו. בדרך קווינלן מספר לאפרם את סיפורו ואת הקשר שלו לאדון.

אפרם נפגש עם אברהם ומעורר את חשדו של קווינלן. דאץ' מתחברת לקבוצה ותיקה של חברים אבל תוהה עד כמה היא בטוחה ביניהם. השפעתו של הלבן על פאלמר מתחילה להתפוגג והוא…

בעונה השלישית לסדרת האימה מאת גיירמו דל טורו, ד"ר אפרים גודווט'ר וצוותו ממשיכים לעבוד על הנשק הביולוגי נגד הסטריגוי ופט עוזר לכוח צבאי של "אריות הים" להכחיד קיני ערפדים.