ראיות מזירת הרצח של קברניט מהצי מתקשרות לאמו המנוחה של דאקי. דאקי מהרהר בהחלטות שקיבל 37 שנים קודם לכן. בינתיים, חג המולד בפתח, ואנשי הצוות מעניקים מתנות זה לזה.

בישופ צריכה להתמודד עם תפקידה הקודם באן-אס-איי כששולחים אותה למחנה גיטמו לחקור את נסיבות מותו של כומר צבאי. בינתיים, האחים שלה באים לבקר ורוצים לדעת על חייה הפרטיים.

חברי הצוות חוקרים איומים על חיי נציגת הקונגרס ג'נה פלמינג, בעוד המנהל ואנס אחראי על הגנתה.

טורס חורג מסמכויותיו כשהוא מגלה שאחד העדים בחקירה מבוקש על ידי מחלקת ההגירה.

חיילת משתחררת מחוטף ובעלה נעלם. הצוות חוקר מה הקשר ביניהם לבין משרד עורכי דין שבו עבד הבעל.

סוכן בריטי קשור לרצח של מש"ק מהצי. גיבס שולח את קווין לפילדלפיה לעבוד עם נציג הביון הבריטי כדי לגלות מה קרה.

חברי הצוות חוקרים את מקרה מותה של חיילת שלכאורה קפצה מהגג. האם היה זה רצח? ומתי מידע חסוי חדל להיות חסוי?

חברי הצוות חוקרים את נסיבות מותה של קצינה שגופתה התגלתה בחדר האשפה של ספינת צי. האם יתפסו את הרוצח לפני שיגרום עוד נזקים?

טורס וקווין משתלבים בצוות. הפעם, חברי הצוות חוקרים את נסיבות מותו של בחור בפגישת מחזור של תיכון והחקירה הולכת ומסתבכת.

חברי הצוות מנסים לבנות את הצוות מחדש, תוך כדי חקירת התנקשות בזוג קצינים והקשר שלהם לברון נפט מארגנטינה.

פרק סיום העונה. זיוה נהרגת בפיצוץ בבית אביה בישראל, טוני הרוס מהבשורה. במקביל, הוא מגלה את דבר קיומה של טלי, הבת שילדה לו זיוה, והדבר מחולל מהפך בחייו.

מסע החיסולים של ג'ייקוב סקוט נמשך. גיבס וצוותו מאתרים את שתי המטרות האחרונות ומחקירתם עולה כי ייתכן שג'ייקוב הופלל בידי סוכנים מושחתים.

נער צעיר מסכל ניסיון פריצה לביתו וגיבס חושד שהוא מסתיר מידע חיוני. בנוסף, ואנס וסוכן אף-בי-איי בכיר טסים ללונדון כחלק מחקירת המרגל הבריטי הנעלם. מישל אובמה מופיעה בתפקיד אורח.

גיבס ואנשיו נקראים לסייע בחקירת מותה של סוהרת שנחטפה במהלך בריחה מהכלא. החקירה מעלה קשר לביון הבריטי, למבצע ישן של אן-סי-איי-אס ולפושע המחפש נקמה בסוכנים שהשתתפו באותו מבצע.

זהותו של טוני נגנבת בידי נוכלים, ודינוזו המזויף מתחיל לסחוט סנטורים.

כתב בעיתון הצי נמצא מת, אישתו והפילגש שלו מאשימות זו את זו ברציחתו וגיבס והצוות חושדים בהונאה. הומלסית צעירה נדבקת ברחוב לאביו של דינוזו וטוענת שהוא אביה.

הצוות חוקר מחדש מארב שהוטמן לקבוצת צלפי קומנדו בעירק לאחר שזוג אמריקנים נורה במקום כחצי שנה לאחר מכן. גיבס נאלץ להשיג עדות מהניצול היחיד.

ד"ר סיריל טאפט חווה על בשרו חקירה של אן-סי-איי-אס לאחר שהוא ממונה לבצע ניתוח בחשוד של גיבס ומגלה ראיה חשובה. דינוזו נאלץ לתחקר את האקסית שלו בנוגע לאחד מאנשיו של…

הסוכנים נאלצים לבטל תוכניות אישיות לאחר שכל אחד מהם מגלה טעות בחקירה, מק'גי ודלילה מתווכחים האם מותר לדבר על העבודה בארוחת הערב, ודינוזו משעמם למוות את הדייט בסיפורי עבודה.

בתה של שרת הצי נחטפת. גיבס ואנשיו בסיוע האף-בי-איי מנסים לאתרה ולהשיבה בשלום. ידידה של טים מק'גי, הסוכנת פייג', מגיעה למטה אן-סי-איי-אס כדי להעביר לגיבס וצוותו אימון טקטי מתקדם.

צוללן על ספינת עזר מקבל התקף זעם בתוך תא לחץ ונפטר לאחר מאבק קצר עם חבריו לתא, שהופכים מיד לחשודים. החקירה מובילה את גיבס ואנשיו לחשיפת מזימה להברחת סמים תוך…

ימאית צעירה נמצאה מתה, והחקירה מובילה לרשת של הברחת נשים לחו"ל. מדובר ברשת שבישופ סייעה בחיסולה בהיותה סוכנת אן-אס-איי, ומסתבר שאחד מעמיתיה סייע להקים אותה מחדש.

נוסעים בטיסה מניו אורלינס לדי-סי מורעלים למוות, וכל הראיות מצביעות לכיוונה של לוקה, השף הנעדר ואחיה של אבי. גיבס והצוות מדי-סי מנסים לאתר את לוקה בעזרת פרייד ואנשיו.

דיימון וסיביל מתפרצים לארוחת חג המולד של סטפן עם קרוליין, והעניינים מקבלים תפנית אפלה במהרה. סטפן חייב לקחת החלטה קשה במיוחד.

קרוליין נוקטת אמצעים קיצוניים כדי להבטיח את ביטחון משפחתה. אנזו לא מצליח להדוף את המהלך האחרון של סיביל, וסטפן צולל לתת-מודע שלו.

דיימון מידרדר לנתיב של הרס עצמי, וסטפן מוכרח לקבל החלטה קשה שמאיימת לשנות את מערכת היחסים ביניהם לנצח. בוני מתייעצת עם קרוליין איך להגיע לאנזו.

בזמן שאנזו ממשיך להילחם בשליטה עליו, בוני מוצאת את עצמה במרכזו של משחק קטלני. אלאריק חוקר פריט מסתורי שיכול לעזור להם להחזיר את דיימון ואנזו.

המשימה האחרונה של דיימון מביאה אותו לטקסס, שם תקרית אלימה עם פיטר מקסוול מובילה לתגלית מפתיעה. סטפן ואלאריק מגלים את מקור הכוח המסתורי שעומד מולם.

סטפן, בוני וקרוליין יוצאים לקרוליינה הצפונית, שם בוני נוקטת אמצעים קיצוניים בניסיון לשחרר את אנזו. בנשקייה, אלאריק וג'ורג'י נתקלים בסמל מסתורי.

סטפן מחפש את דיימון ואת אנזו, אחרי שנעלמו במפתיע כמה חודשים לאחר תקרית הכספת. קרוליין ואלאריק חוששים שמישהו שם את משפחתם על הכוונת, לאחר שנתקלו באורח לא צפוי.

ההזדמנות להציל את בוני הולכת ואוזלת. סטפן מבקש מקרוליין טובה לא שגרתית. החלטתו הנחושה של דיימון לסייע עומדת למבחן קשה.

עם ההידרדרות במצבה של בוני, סטפן חושף את הסיבה לעוינותו של מאט. קרוליין מגיעה להבנה מסוימת לאחר שהיא חוברת אל אלאריק.

לאחר שפזיזותו של דיימון גורמת לאחרים להתאחד, סטפן וקרוליין נאלצים להעריך מחדש את מארג היחסים ביניהם.

מאבקי העוצמה של ריינה מתחילים מחדש. מחוסר אפשרויות, אנזו ובוני שוקלים לחבור אל דיימון. לסטפן ולאלאריק יש עימות בדאלאס.

דיימון לוקח עמו את אלאריק לממפיס. מכר חדש מוסר לבוני מידע חשוב. אנזו נוקט פעולות קיצוניות העלולות להוביל לתוצאה לא רצויה.