דיון משפטי ראשון במילה מקרה של אלימות משטרתית נגד שחורים, מביא את ילדיו של דרה לשאול שאלות קשות. דרה והוריו חושבים שצריך לספר לילדים על המציאות הקשה, וריינבו חושבת שצריך…

לג'ק ודיאן נמאס להיות תאומים, אז הם מתחילים לחקור את האינדיבידואליות שלהם. דרה קונה לזואי את הרכב הראשון שלה, אך מעלה ספקות לאחר שהעמיתים לעבודה אומרים לו כמה צרות יכולים…

דרה חושד ששכנתו גזענית, מפני שהיא לא מזמינה את משפחתו למסיבות הבריכה שלה ומתעמת איתה אחרי שהתייעץ עם החבר'ה בעבודה. הילדים בשוק שדרה לא יודע לשחות. התאומים מקנאים אחד בשניה…

דרה וריינבו תוהים אם הם מבזבזים יותר מדי כסף שלא לצורך, ופונים למר סטיבנס לצורך קבלת חוות דעת נוספת. ג'וניור מתחיל לסחור כאשר הוא שומע את הוריו משוחחים על עניינים…

רובי מציגה בפני דרה וריינבו את הגבר החדש בחייה, אך דרה מחפש סיבות כדי לא לחבב אותו, בזמן שפאפס מתכנן להסיח את דעתה של אישתו לשעבר. בינתיים, האחים משכנעים את…

גיגי, החבר הכי טוב מתקופת הילדות של דרה, מגיע לביקור וכתוצאה מכך ריינבו מרגישה שהיא נדחקת הצידה. אך מנסה לשכנע שהיא יכולה למלא את תפקיד החבר הטוב כשהשניים מתווכחים. הילדים…

לאחר שהמנהיג יוצר את כלי-הנשק המושלם שלו – רד-האלק עם הרעלת-גאמא ופתיל קצר במיוחד, "האוונג'רס" מוכרחים לעצור אותם, אבל הם לא יכולים לעשות זאת בלי האלק.

הצוות נאלץ להסתגל למציאות חדשה כשהסוכן מארש מחליף את האלק שלהם ברד-האלק. רד-האלק מעדיף להסתער, לפוצץ ולכסח קודם ולשאול שאלות אחר-כך, וכן להילחם בדמות מהעבר שלו ושל האלק המקורי.

ה-"אוונג'רס" נאלצים להילחם בצוות חדש של נבלי-על מ-"הידרה" – העב"מים ובמקביל, להתמודד עם חוק חדש שלפיו הם כפופים לממשלת ארצות הברית ולפקיד ממשלתי שהציב לו מטרה – האלק.

הלמוט זימו מצליח להביא את אביו, הברון זימו המקורי, היישר מהעבר להילחם ב-"אוונג'רס". השניים שולחים את האלמנה השחורה, את פאלקון ואת הוקאיי לעבר, לתקופת המלחמה, ואז הם מקבלים עזרה מגורם…