היילי וג'ף מגלים שכדי להביא ילד לעולם ג'ף מוכרח לשוב להיות אנושי, ולשם כך הם נעזרים ברוג'ר. סטיב וחברו סנוט מבלים בשלושה ימי כיף, אך במהרה הכול משתבש.

היילי וג'ף מחליטים לנסות להביא ילד לעולם וסטן מנסה למנוע מהם לעשות זאת. סטיב וקלאוס מצטרפים לכנופיה ג'מייקנית, ורוג'ר מחליט שהוא רוצה להיות מציל.

סטן מגלה ציור מופשט במוזיאון של איברי המין של פרנסין ומחליט לגנוב אותו. הוא מאבד כל חשק מיני ומחליט להקדיש את זמנו הפנוי כדי לעזור לקלאוס.

סטיב נכשל בבחינה בהיסטוריה ומבקש מסטן עזרה ביצירת סרטון ללימודים. קלאוס והיילי יוצאים לחיפוש אחר נעליים אבודות שקלאוס הזמין ברשת.

רוג'ר שוקע בדיכאון, ובעצתה של היילי הולך למרכז מדיטציה. במהרה הוא נעשה גורו המדיטציה של לנגלי פולס. סטן וסטיב מחליטים ללמוד כיצד להכין סושי.

סטן משתמש במכשיר מסוכנות הביון, כדי למחוק למשפחתו את הזיכרון ולגרום להם לחגוג את יום האב שוב ושוב עד שיעשו זאת כמו שצריך.

סטן חושש שהיילי משוטטת ללא תכלית בחייה, ומנסה ללמד אותה מה ערכה של תוכנית טובה. ג'ף מנסה לשחזר כלי מוזיקלי שראה בחלום.

סטן וסטיב נכנסים לטורניר באולינג לאב ובנו, בזמן שרוג'ר והיילי מנסים להוכיח למי מהם יש טווח קשב טוב יותר.

סטן מנסה לגרום להיילי ללמוד היסטוריה. בינתיים, סטיב מתמנה לכתב בעיתון בית הספר.

סטן מנסה להבין מי לא הביא מתנה למסיבת חג המולד של הסי-איי-איי. סטיב מעמיד פני חבר בשביל כמה בנות מכיתתו.

סטן מגלה מכרה מלח בחצר האחורית. סטיב מתברר כבעלים החוקי של הקרקע, והא נתון ללחץ מצד משפחתו למכור.

סטיב מקריין את יומו בסגנון "לכוד בארון" של ר' קלי, סטן ורוג'ר, בדמות הכדורסלן שלו – בילי ג'יזסוורת, משחקים זה נגד זה.

סטן מאבד את אמונתו בדת אחרי שסטיב מטיל ספק בכל מה שמסופר בתנ"ך. הוא לוקח את משפחתו לקוריאה כדי לחקור שמועות אודות תיבת נוח מחודשת.

לאחר התרסקות התיבה, המשפחה מתפצלת ונסחפת – כל אחד למקום אחר. סטן ופרנסין נסחפים לאי בודד, שם מגלים את אהבתם מחדש.

משחק התפקידים של סטיב עם חבריו נהרס כשפרנסין מחליטה להצטרף. סטן ורוג'ר מחליטים להקים פארק בביתם.

פרנסין מתחילה לחשוב על גורלה העתידי כאלמנה, בהתחשב בעבודה המסוכנת של סטן. סטיב והחבר'ה מעמידים פנים שהם מתאבקים מקצוענים, עד שהמנהל הורס הכל.

סטיב וסנוט משנים את העתיד שלהם ועורכים מסיבה לילדים הלא מגניבים. רוג'ר מאוכזב כשמלצרית לא מחמיאה לו על ההזמנה.

רוג'ר מאבד את זהותו לאחר שאשת רופא שיניים מקומי מרתקת אותו. קלאוס עורך מסיבה, בזמן שסטן והילדים לא מצליחים לזוז בגלל שהם תפוסים לאחר אימון.

סטן חוצה עולם פוסט-אפוקליפטי בחיפוש אחר משפחתו.

פרנסין מחליטה לעזור לחבר ולהנחות לצדו את מהדורת החדשות המקומית עד שיימצא מגיש-משנה קבוע. במהרה, אור הזרקורים דוחק את החברות ביניהם הצדה.

סטיב מועבר לכיתת נוער בסיכון באשמת רוג'ר. כתוצאה מכך, רוג'ר מתחזה למורה ומתחיל ללמד את הכיתה, כדי להוכיח לסטיב שהוא דואג לאחרים.

בעקבות תקרית מביכה, סטן מבין שלו ולפרנסין אין שום דבר במשותף. רוג'ר נכנס לדמות פוליטיקאי, כדי להפיל חברה שמזהמת את אספקת המים.

היילי נזכרת שבילדותה נשבעה לנקום בסטן על שקרע את הציור שלה. היא מתחילה לעבוד כעוזרת האישית שלו, כדי להשמיד את לוח השנה של הסי-איי-איי.

סטן מנסה להימנע מלחצים, אבל משפחתו לא מאפשרת לו לעשות זאת. בחוף הים הוא מוצא את הדרך המושלמת להירגע.

סטיב מחליט לשתף פעולה עם הסוכנות לביטחון לאומי כתגובה לכך ששמע שאביו לא מאמין שיוכל להיות סוכן. רוג'ר משדל את היילי לאכול בשר ללא הגבלה.

סטיב רוצה להצטרף לנבחרת פולו המים בבית הספר כדי להצליח עם בנות. סטן ורוג'ר קונים סירה במכירה פומבית ומתלהבים מהמחשבה על חיי שיט.

רוג'ר מהפנט את היילי ומחזיר אותה לגיל שש. היא נתקעת בגיל המנטלי הצעיר ולא מצליחה לצאת מזה. סטיב וחבריו מנסים לבשל את צלי החזיר המושלם.

כל תושבי לנגלי פולז מתלהבים מהתכניות להקמת אצטדיון מפואר. כשסטן מגלה שהקמת האצטדיון תדרוש כריתת עץ שיקר ללבו הוא עושה כל שביכולתו כדי לטרפד את המיזם.

בחלקו השני של הפרק החותם את העונה, החבורה מתכוננת לעימות הסופי כשהם מבינים את המציאות האמתית של מצבם הטראגי.

קלארק, בלאמי, אוקטביה וג'ספר ניצבים בפני מכשול נוראי. רייבן ומונטי מגלים תגלית מרכזית.

בחלק הראשון של הפרק החותם את העונה מוצאת קלארק תקווה במקום הכי לא צפוי, ותוכניתה הגדולה של אלי קורמת עור וגידים.

קלארק יוצאת למשימה שעשויה לשנות את הכל. מרפי מקבל תובנות שיכולות להיות המפתח להישרדותו וקיין מגיע לקצה גבול יכולתו.

זעמו של ג'ספר גדל והשפעתה של אלי גורמת לצדה האפל של רייבן להתגלות. אוקטביה מנסה להבין את מקומה בעולם.

ג'אהא חוזר לפוליס ומרפי חווה מפגש מפתיע. בינתיים, אוקטביה חושפת רמז.

ג'אהא נוקט בגישה חדשה ומפחידה במאמציו לגייס את אבי. בלאמי מתמודד עם אמת קשה ומונטי נקלע לסיטואציה מסוכנת.

קלארק מגלה תגלית מדאיגה. אוקטביה מתמודדת עם החלטה שעשויה להוביל לתוצאות עגומות. אבי וקיין חולקים רגע יחדיו.

קיין נאבק למצוא פתרון של שלום, ומבין שייתכן שייאלץ לנקוט פעולה דרסטית יותר. רייבן זקוקה לעזרתו של ג'ספר.

קלארק מוכרחה להכריע בין תביעת נקמה לבין כריתת שלום. אוקטביה וקיין חוברים זה לזה, ואבי דואגת לרייבן.

קלארק מגלה דבר מה שמשנה הכול. לקסה מנסה לשמור על יציבות בין השבטים. פרק אפל מהעבר נחשף.

בזמן שפייק מהדק את אחיזתו, קלארק מנסה לעצור ברגע האחרון התלקחות של מלחמה. פנים מוכרות שבות לארקדיה עם משימה חדשה. מרפי משחק במשחק מסוכן.