גיבס ואנשיו נקראים לסייע בחקירת מותה של סוהרת שנחטפה במהלך בריחה מהכלא. החקירה מעלה קשר לביון הבריטי, למבצע ישן של אן-סי-איי-אס ולפושע המחפש נקמה בסוכנים שהשתתפו באותו מבצע.

זהותו של טוני נגנבת בידי נוכלים, ודינוזו המזויף מתחיל לסחוט סנטורים.

כתב בעיתון הצי נמצא מת, אישתו והפילגש שלו מאשימות זו את זו ברציחתו וגיבס והצוות חושדים בהונאה. הומלסית צעירה נדבקת ברחוב לאביו של דינוזו וטוענת שהוא אביה.

הצוות חוקר מחדש מארב שהוטמן לקבוצת צלפי קומנדו בעירק לאחר שזוג אמריקנים נורה במקום כחצי שנה לאחר מכן. גיבס נאלץ להשיג עדות מהניצול היחיד.

ד"ר סיריל טאפט חווה על בשרו חקירה של אן-סי-איי-אס לאחר שהוא ממונה לבצע ניתוח בחשוד של גיבס ומגלה ראיה חשובה. דינוזו נאלץ לתחקר את האקסית שלו בנוגע לאחד מאנשיו של…

הסוכנים נאלצים לבטל תוכניות אישיות לאחר שכל אחד מהם מגלה טעות בחקירה, מק'גי ודלילה מתווכחים האם מותר לדבר על העבודה בארוחת הערב, ודינוזו משעמם למוות את הדייט בסיפורי עבודה.

בתה של שרת הצי נחטפת. גיבס ואנשיו בסיוע האף-בי-איי מנסים לאתרה ולהשיבה בשלום. ידידה של טים מק'גי, הסוכנת פייג', מגיעה למטה אן-סי-איי-אס כדי להעביר לגיבס וצוותו אימון טקטי מתקדם.

צוללן על ספינת עזר מקבל התקף זעם בתוך תא לחץ ונפטר לאחר מאבק קצר עם חבריו לתא, שהופכים מיד לחשודים. החקירה מובילה את גיבס ואנשיו לחשיפת מזימה להברחת סמים תוך…

ימאית צעירה נמצאה מתה, והחקירה מובילה לרשת של הברחת נשים לחו"ל. מדובר ברשת שבישופ סייעה בחיסולה בהיותה סוכנת אן-אס-איי, ומסתבר שאחד מעמיתיה סייע להקים אותה מחדש.

נוסעים בטיסה מניו אורלינס לדי-סי מורעלים למוות, וכל הראיות מצביעות לכיוונה של לוקה, השף הנעדר ואחיה של אבי. גיבס והצוות מדי-סי מנסים לאתר את לוקה בעזרת פרייד ואנשיו.

דיימון וסיביל מתפרצים לארוחת חג המולד של סטפן עם קרוליין, והעניינים מקבלים תפנית אפלה במהרה. סטפן חייב לקחת החלטה קשה במיוחד.

קרוליין נוקטת אמצעים קיצוניים כדי להבטיח את ביטחון משפחתה. אנזו לא מצליח להדוף את המהלך האחרון של סיביל, וסטפן צולל לתת-מודע שלו.

דיימון מידרדר לנתיב של הרס עצמי, וסטפן מוכרח לקבל החלטה קשה שמאיימת לשנות את מערכת היחסים ביניהם לנצח. בוני מתייעצת עם קרוליין איך להגיע לאנזו.

בזמן שאנזו ממשיך להילחם בשליטה עליו, בוני מוצאת את עצמה במרכזו של משחק קטלני. אלאריק חוקר פריט מסתורי שיכול לעזור להם להחזיר את דיימון ואנזו.

המשימה האחרונה של דיימון מביאה אותו לטקסס, שם תקרית אלימה עם פיטר מקסוול מובילה לתגלית מפתיעה. סטפן ואלאריק מגלים את מקור הכוח המסתורי שעומד מולם.

סטפן, בוני וקרוליין יוצאים לקרוליינה הצפונית, שם בוני נוקטת אמצעים קיצוניים בניסיון לשחרר את אנזו. בנשקייה, אלאריק וג'ורג'י נתקלים בסמל מסתורי.

סטפן מחפש את דיימון ואת אנזו, אחרי שנעלמו במפתיע כמה חודשים לאחר תקרית הכספת. קרוליין ואלאריק חוששים שמישהו שם את משפחתם על הכוונת, לאחר שנתקלו באורח לא צפוי.

ההזדמנות להציל את בוני הולכת ואוזלת. סטפן מבקש מקרוליין טובה לא שגרתית. החלטתו הנחושה של דיימון לסייע עומדת למבחן קשה.

עם ההידרדרות במצבה של בוני, סטפן חושף את הסיבה לעוינותו של מאט. קרוליין מגיעה להבנה מסוימת לאחר שהיא חוברת אל אלאריק.

לאחר שפזיזותו של דיימון גורמת לאחרים להתאחד, סטפן וקרוליין נאלצים להעריך מחדש את מארג היחסים ביניהם.

מאבקי העוצמה של ריינה מתחילים מחדש. מחוסר אפשרויות, אנזו ובוני שוקלים לחבור אל דיימון. לסטפן ולאלאריק יש עימות בדאלאס.

דיימון לוקח עמו את אלאריק לממפיס. מכר חדש מוסר לבוני מידע חשוב. אנזו נוקט פעולות קיצוניות העלולות להוביל לתוצאה לא רצויה.

כולם חשים בתוצאות מעשיה של ריינה. סטפן עובר שינוי משמעותי — ועובר למקום אחר. אלאריק מחפש דרך להגיע לסטפן.

לאחר התפרצות היצרים של ריינה, מאט מנסה להסביר שיש ערפדים טובים ולא רק רעים. דיימון מקבל החלטה גרועה. סטפן נתקל בבעיה בניו אורלינס.

העתיד מתחיל להתבהר. דיימון מקבל החלטה העלולה להתברר כקטלנית. ריינה יוצאת לחפש את סטפן, שנדרש לקבל החלטה גורלית.

קרוליין שוקלת את עתידה עם אלאריק והתאומים. ידיד ותיק שב ומתגלה. ריינה, אלאריק וסטפן יוצאים לדרך – כל אחד למשימה משלו.

צייד ערפדים רב עוצמה מגיע למיסטיק פולז כדי לסגור חשבונות מן העבר. דיימון מנסה להגן על בוני מפני אש צולבת.

דיימון חווה את השפעות הלוואי של אבן הפניקס, האמתיות והמדומות כאחד. ג'וליאן מבקש להתיידד עם הבנים של לילי. קרוליין עורכת מסיבה לקראת לידה.

דיימון לוקח טרמפ לצד האפל. בשעה שסטפן מתאמץ להבין את דיימון, ג'וליאן מציע לדיימון שיטה להפגת הלחץ.

דיימון מתקשה להבחין בין מציאות לדמיון. הוא נאלץ לחיות מחדש אירועים נוראיים מן ההוווה ומן העבר כאחד — כדי להציל את סטפן מגורל אכזר.

ד"ר ברנר מעכב את הופר וג'ויס לחקירה בזמן שהבנים מחכים עם אילבן באולם ההתעמלות. ננסי וג'ונתן מתכוננים לקרב בבית של וויל.

אילבן מתקשה להשיג את וויל. לוקאס מזהיר ש-"האנשים הרעים מגיעים". ננסי וג'ונתן מראים למשטרה את התיעוד מהמצלמה של ג'ונתן.

הופר פורץ למעבדה בזמן שננסי וג'ונתן מתעמתים עם הכוח שלקח את וויל. הבנים שואלים את מר קלארק איך מגיעים למימד אחר.

ג'ונתן הנרעש מחפש אחר ננסי בחשיכה, אבל גם סטיב מחפש אותה. הופר וג'ויס חושפים את האמת בנוגע לניסויים במעבדה.

ג'ויס מסרבת להאמין שוויל מת ומנסה ליצור קשר עם בנה. הבנים עושים לאילבן 'מהפך'. ננסי וג'ונתן כורתים ברית מפתיעה.

ננסי המודאגת מחפשת את בארב ומגלה מה העסיק את ג'ונתן. ג'ויס משוכנעת שוויל מנסה לדבר איתה.

לוקאס, מייק ודסטין מנסים לדבר עם הילדה שמצאו ביער. הופר מתשאל את ג'ויס המודאגת בנוגע לשיחת טלפון מטרידה.

הנער וויל רואה משהו מפחיד בדרכו הביתה מחבר. במקביל, במעבדה ממשלתית בקרבת מקום מסתתר סוד נוראי.