קרטמן מנסה לסכל את המשימה למאדים. "מאתר הטרולים" עושה שמות בכדור הארץ, וג'רלד מנסה לעצור את התוכנית מבעוד מועד.

קרטמן תוהה מה מהות הקשר שלו עם היידי. ג'רלד נופל בשבי. קייל ואייק מגייסים את קהילת סאות' פארק נגד תוכנת "מאתר הטרולים".

גרגירי הזיכרונות מסתערים על הבית הלבן ומר גריסון לוקה בשיכרון כוח. באטרס חובר לקרטמן ולהיידי בניסיונותיהם לעזוב את כדור הארץ.

היידי וקרטמן מנסים לשכנע את קייל שיצטרף אליהם בעזרה לדנמרק. הדנים מתקדמים להשקת האתר לחשיפת הטרולים. גריסון מנסה להיפטר מגרגרי הזכרון.

אזרחי המדינה מתמודדים עם תוצאות הבחירות המפתיעות. ג'ראלד טס לדנמרק בהוראת הממשל ואילו דמות מאד מפתיעה מנסה לאחות את הפילוג בביה"ס.

ג'ראלד ושאר הטרולים מנסים למנוע מהדנים לגלות את מקור ההטרלות. גריסון מחליט להביא לקריסה מוחלטת של מסע הבחירות שלו. אריק והיידי מנסים לאחד בין הבנים לבנות בביה"ס.

דנמרק מכריזה על מלחמה בטרול של סאות' פארק, ובבית הספר גוברת המתיחות בין הבתים והבנות ומובילה לסטריפטיז מחאה.

תושבי העיירה מנסים לחשוף את זהותו של טרול האינטרנט שחי בקרבם. בית הספר מתאבל על אובדן חשבון הטוויטר של אחת התלמידות.

המשטרה חורקת את היעלמותו הפתאומית של קרטמן מטוויטר. הבנים חוששים שהם יגלו מה הם עשו. הטרול ממשיך להציק ומעשיו מובילים לתוצאה טרגית. היידי וקרטמן מתחילים לבלות ביחד.

ההמנון הלאומי זוכה לחידוש בידי אדם שנחשב לסמל, גריסון ממשיך את מסע הבחירות שלו לנשיאות וצובר תאוצה. הבנות מוחות כנגד העלבונות נגדן ברשת.

הצוות יוצא ליקימה בעקבות בחורה צעירה שנחטפה שם ומציאת שתי גופות קבורות באדמה. במקביל פרנטיס עדיין מחפשת אחר סוכן נוסף שיצטרף לצוות.

הצוות נקרא לסייע במקרה של שלושה נערים שנעלמו. הם מגלים כי ייתכן ויש קשר למקרה היעלמות של שני ילדים לפני 30 שנה. במקביל, הצוות מתבשר כי הם עומדים בפני שינוי…

הצוות פותח בחקירה לאחר שגבר פונה לטארה, כשהוא בטוח לחלוטין שהוא אחיה ואחרי שהוא מראה בקיאות מדהימה בכל פרטי חייה וחייו של האח.

הצוות נקרא לחקור רצח משפחה שהניצולה היחידה היא בתם המתבגרת, כאשר ההנחה היא שמדובר במשמיד משפחות שמחפש נקמה.

ספנסר נרגש לשמוע שאמו התקבלה למחקר קליני מבטיח בנושא אלצהיימר. הצוות יוצר בעקבות רוצח סדרתי לאחר שנמצא שק עם חלקי גופה בין חפציו של הומלס.

ג'יי-ג'יי חוזרת הביתה מעורערת כולה אחרי סיום חקירה ומספרת לויל על החקירה שעבדו עליה הקשורה לילדים חטופים.

פרנטיס מצטרפת לצוות לאחר שהוץ' מושאל למשימה מיוחדת וביחד איתם יוצאת לחקירה לאחר שגופת אישה נמצאה בתוך חבית של בטון.

עונה 12 לסדרת המתח המצליחה. סוכן חדש מגיע מכוח המשימה ללכידת נמלטים של האף-בי-איי והיחידה עובדת באיתור קבוצת אסירים שברחו שלושה חודשים קודם לכן, וכעת מתחילים להשאיר גופות בנתיב הבריחה…

בפרק סיום העונה, הוץ' מעוכב ע"י צוות ימ"מ בחשד לקשירת קשר במעשה פלילי. הצוות עושה הכל על מנת להוכיח את חפותו, במהרה הם מגלים כי המהלך הזה הוא רק חלק…

הצוות נכנס למשחק של חתול ועכבר עם רוצחת סדרתית שיושבת במאסר לאחר שמישהו שלח לה בגדים מגואלים בדם של קורבנות חטיפה מלפני שנתיים.