הסטנד של אנג'ורו מסוגל איכשהו לחדור לגופם של אנשים. זמן קצר אחרי שג'וטרו מזהיר את ג'וסוקה לא להכניס דבר לפיו, הוא רואה את אימו לוגמת קפה.

ג'וטרו קוג'ו יוצא לחפש את ג'וסוקה היגשיקטה בעיר מוריו. הוא רואה מישהו מתנצל נמרצות בפני כמה בריונים ומהר מאוד מגלה שמדובר בג'וסוקה.

עברו של ציפורני נמר נחשף כשהוא נרדף על ידי אחותו. קייסי מקולל על ידה והחבורה מנסה לבטל את הקללה.

ספלינטר הוזה שהוא פוגש את מלך העכברושים. בינתיים, הצבים יוצאים לחפש אותו ומתמודדים מול שרדר והעוזרים שלו.

שרדר דורש מבקסטר סטוקמן עוד מוטגן והוא הופך ל-"סופר שרדר". הוא חוטף את קאראי ומאלץ את ספלינטר והצבים לבוא הישר למלכודת שלו.

קריסטל האיון של אפריל גורם לדמויות מהקומיקס של מיכאלאנג'לו לקום לחיים. מתברר שאפריל קשורה מאוד לקריסטל באופן קיצוני.

רפאל כועס על האחרים ומחליט לפרוש מהצוות. בינתיים, צוות ה-"מוטנטים המופלאים" מתמודד עם חבורת פושעים עם כלי נשק לחיסול מוטנטים.

בקסטר סטוקמן יוצר עוד שני מוטנטים חרקים. הוא משתמש בהם כדי לגנוב כסף בשביל שרדר. רפאל נאלץ להתמודד שוב עם הפוביה שלו מחרקים.

לאונרדו עוזר לקאראי לחסל מקומות מפתח של שרדר. הוא מסתיר זאת משאר הצבים ו?כשהם יוצאים לחפש אותו, דונטלו נפגע.

מתברר שקאראי כבר לא נשלטת על ידי תולעת המוח. היא פועלת על דעת עצמה ומתכוונת לשקם את שבט הרגל ו?להחזיר לו את הכבוד שלו.

הטרייסראטונים עומדים לחסל את כדור הארץ שוב. הצב?ים מתחילים לחשוד בפוג'יטויד, שמוריד אותם בכדור הארץ.

הצבים יוצאים להשיג את החלק האחרון של מחו?לל החור השחור, אך גם דרג והטרייסראטונים בעקבותיו.

מונה ליסה מבקשת עזרה מהצבים, אך מתברר שהיא בגדה בהם ושיתפה פעולה עם דרג כדי להגן על הכוכב שלה.

תוקפים את הספינה של הצבים ופוג'יטויד נפגע. דונטלו מנסה לתקן אותו.

הצבים עוברים במפתיע לממד אחר. מתברר שהמקבילים שלהם מאותו ממד זימנו אותם לעזרה.

הצבים יוצאים להשיג את החלק השני של מחולל החור השחור. הם נאלצים להתמודד שוב עם אויבים מוכרים.

סאל ומונה ליסה מנסים לגייס את עזרתם של הקראנג כדי להילחם בטרייסראטונים, אך נתפסים ברגע שהם חושפים את ידידותם עם הצבים.

הטרייסראטונים כולאים את הצבים. אפריל, קייסי ופוג'יטויד יוצאים להציל אותם.

ניוטרינוים נכנסים לתודעה של מיכלאנג'לו. שאר הצבים צריכים להיכנס לשם גם הם כדי להציל אותו לפני שיהיה מאוחר מדי.

החיפוש אחר הטרייסראטונים והחלק הראשון של מחולל החור השחור מוביל את החבורה לכוכב שפולט כוח של רשע.