חברי הצוות חוקרים תאונה מסתורית של חייל מארינס שנשוי לעובדת בצוות מרוצי מכוניות. לסאל מגלה תגלית מפתיעה לגבי התינוק.

חברי הצוות חוקרים מקרה רצח של חצוצרנית. פרייד מציע לגרגוריו להישאר והיא מתלבטת.

חברי הצוות חוקרים מקרה רצח של חבר כנופיית אופנוענים והחשד נופל על כנופייה אויבת.

כאשר טירון מאריות הים נמצא מת, הצוות יוצא בעקבות הראיות וחושף סוד מפותל. מישהי מעברו של לאסל מגיעה העירה עם בשורות מרעישות בעוד דוויין ולורטה מתמודדים עם החלטתו הגורלית של…

חברי הצוות חוקרים התרסקות מטוס והמנהל אייסלר מתעקש שיש קשר לקרטל.

סבסטיאן נחטף והחוטפים מאלצים אותו לעזור להם לחלץ אסיר מהכלא.

מותו המסתורי של רס"ר בחיל הים מוביל את הצוות לתסבוכת בינלאומית, בעוד הסוכנת גרגוריו מתלווה אליהם והאף-בי-איי נושף בעורפם.

שלושה אנשים נרצחים במהלך משחק פוקר וחברי הצוות מוצאים עצמם שוב בשיתוף פעולה עם צוות האף-בי-איי החוקר את המקרה.

חברי הצוות חוזרים מהחופשה הכפויה שלהם ומגלים שצלף מסתורי מטיל אימה על העיר.

פרק סיום העונה. לאחר שמסתבר שבן הזוג החדש של ברודי, הסוכן רוסו, הוא המוח שמאחורי מזימה להפעיל פצצה בעיר, ברודי נשארת אתו כדי לתפוס אותו.

צוללן של חיל הים נרצח בשעת צלילה. הצוות מגלה שרוצחיו הם זוג סוכנים מחו"ל שבכוונתם לבצע פיגוע בארה"ב.

טבחית של חיל הים מבשלת בחופשתה במסעדה של הוריה, כשמבער בישול שהביאה איתה מהספינה מתפוצץ. הצוות מתחיל להבין שאולי האיום על חייה של הטבחית נבע דווקא ממשפחתה שלה.

חבר ילדות של פרייד מבקש את עזרתו, לאחר שקצינה מחיל הים מתה בחדר בית המלון של הבוס שלו, גנרל מהולל. מתברר שהיא הורעלה והחשד נופל על הגנרל, שאולי ניהל איתה…

קצין נפגעים של חיל הים נרצח במהלך תהלוכת לוויה של אחד ממטופליו. כאשר מתגלות בביתו של הקצין עצמות אדם בנות 300 שנה, מתגלה שהאיש היה מעורב בשוד קברים.

לאחר שלורל, בתו של פרייד, מותקפת בקמפוס על ידי אלמוני, מגלה הצוות ואן מעקב שנמצאים בו צילומים המתעדים את פעולותיו של פרייד.

תאונת דרכים תמימה לכאורה מעוררת את חשדם של ברודי וסבסטיאן שהמקרה קשור למותה של אמילי, התאומה של ברודי.

תקליטנית ברדיו ניו אורלינס עדה לרצח של מפקדה לשעבר בעודו מדבר איתה מעל גלי האתר. מה שנראה תחילה כפריצה ושוד, מתגלה כניסיון להסתיר מעילת ענק בארגון צדקה לילדים בסיכון.

הצוות מחפש אחר טנ"ט גנוב של הצי ומוצא אותו במחסן שבו רשת סמים מקומית מייצרת קוקאין בניהולה של חברת ילדות של סוניה.

בזמן חגיגות ה-"מארדי גרא", פרייד וראש העיר נחטפים בידי אדם הסבור שהם חיפו על רצח אשתו – שמותה נקבע כהתאבדות 25 שנה קודם לכן. חברי הצוות מחפשים אותם, כשברקע ממשיך…

אדם מסתורי מציל את חייו של סגן ונעלם מזירת הפשע, אבל צוות אן-סי-איי-אס מגלה במהרה ממצאים שרומזים על כך שהוא חייל שנפל בשבי באפגניסטן ומעולם לא נמצא.

בפרק קרוסאובר מיוחד, ג'תרו שולח לניו אורלינס גופה של נספח רוסי שנרצח בעקבות פגישה סודית בבית המיליארדר, שעסקה בספינת מלחמה חדשה שתוכניותיה נגנבו על ידי הרוסים. חברי הצוות מנסים לאתר…

גופת סמל, בן למשפחת מהגרים, נופלת על מכונית מגשר גבוה. מסתבר שההתאבדות הייתה מבוימת, והסמל, אשר היה בחור הגון, ניסה לעצור רשת מבריחי אדם ולהציל את אחותו שנחטפה בהונדורס.

כשקייט הילדה מתאשפזת בערב חג המולד לניתוח תוספתן, המשפחה פוגשת שם את הרופא שיילד את קווין וקייט. בהווה, המשפחה מתארגנת לקראת ערב חג המולד וכל אחד מהם מתמודד עם הבעיות…

לאחר אירועי ארוחת חג ההודיה קייט, קווין ורנדל מבקרים בבקתה המשפחתית שאמם מתכוונת למכור. מאוחר יותר, היחסים של קייט וקווין נקלעים למשבר לאחר שאוליביה מעירה הערה מטרידה.

המשפחה מתכנסת ביחד לקראת סעודת חג ההודיה ומתגלה מקורן של מסורות החג שלהן. קווין מזמין את אוליביה, רנדל מתרגש מכך שיחגוג ביחד עם אביו הביולוגי וקייט מגיעה להחלטה חשובה.

היחסים המורכבים בין רנדל לקווין מתבהרים. ויליאם ובת צורכים מריחואנה יחד, וויליאם פולט את סוד היכרותו עם רבקה.

רנדל מאובחן כילד מחונן ומופנה לאקדמיה פרטית וג'ק מוותר על חלומו להקים עסק עצמאי כדי לאפשר לילדיו למצות את הפוטנציאל שלהם. בהווה, קווין עובר פריצת דרך רגשית בחזרות להצגה.

רנדל מחליט לנצל את חדר המלון של קווין ומשאיר אותו ואת אביו להשגיח על הבנות, מה שמוביל לשיחה על מוות. משמעות הפוטבול במשפחה של ג'ק ורבקה נחשפת.

בבילוי יומי בבריכה באות לידי ביטוי כל הבעיות שאיתן מתמודדים ג'ק, רבקה ושלושת ילדיהם. בעתיד, קווין ניגש למבחן במה בברודווי וטובי נתקל באשתו לשעבר בזמן שהוא בדייט עם קייט.

רבקה פוגשת את האב הביולוגי של רנדל כשהיא עושה ביקור פתע בבית של בנה. קווין מחליט לעבור לניו יורק ולמצוא עבודה בברודווי וטובי מעודד את קייט להתנתק מהקשר הקרוב מדי…

טובי מסייע לקייט להירגע בזמן שהיא מנסה לרדת במשקל. בת' מטילה ספק במניעים של אביו הביולוגי של רנדל, בעוד רנדל מסתגל לעובדה שאביו חזר לחייו.

דרמה קומית משפחתית כנה ופרובוקטיבית העוקבת אחר ארבעה אנשים, מיוחדים ושונים זה מזה, שחוגגים יום הולדת 36 באותו יום, ברגעים הקטנים והגדולים של החיים שלהם.