הפקה של מחזמר בבית הספר יוצרת טינה בין אדם לבארי, שמקנא כי אחיו הקטן לוהק לתפקיד רומנטי עם לייני.

מורי והדוד מרווין נוסעים למצעד חג ההודיה בפילדלפיה בעקבות אהבה משותפת, אך החיבור ביניהם לא מחזיק מעמד לאורך זמן. התכניות של בוורלי משתבשות אחרי שהיא מזמינה את ביל ולייני לחגוג…

אדם מחליט להשתמש בחיבתו של מורי לסרטי פעולה כדי שישתכנע לעזור לו להפיק סרט כזה. ההפקה סופגת מכה בדמות היעלמותו של בארי. בינתיים, אריקה הולכת לקנות מלתחה חדשה יחד עם…

אדם מנסה את מזלו כסופר בז'אנר האימה כמו סטיבן קינג, אך מאמצי הכתיבה מביאים אותו לכך שהוא מקורקע בחגיגת ליל כל הקדושים. אריקה המיואשת מכריחה את בארי להיות "הדייט" שלה…

מורי קונה משיבון, מה שמביא לחידוש מפתיע של היחסים עם אביו. אדם מנסה למצוא את מקומו בתיכון מבחינה חברתית ונתקל בקשיים מצד בוורלי.

אריקה ואדם לומדים מג'ן של "משפחת בריידי" בכל הקשור לטיפול במערכות יחסים, ובוורלי כבר על סף שגעון כשהיא מתמודדת עם העקשנות של מורי שגרם לה להפסיד את ההופעה של הביץ'…

אריקה ולייני מנסות למצוא אהבה עבור ביל בעזרת טכנולוגיית הדייטים וכישורי הצילום של אדם, בעוד בוורלי רוצה למצוא לו שידוך בדרך הישנה והטובה. בינתיים, מבחן כושר "כושל" מוביל את בארי…

אריק הוא כבר תיכוניסט חנון שמתעד את חייו בחיק משפחתו הנחמדה – אמא שתלטנית, אבא צעקן, אחים מציקים וסבא חסר גבולות. העונה נפתחת במחווה לסרט הענק "מועדון אחרות הבוקר".

בפרק האחרון לעונה, אדם וחבריו שתיכף עולים לתיכון חוששים ממעשי ההתעללות בהם מצד התיכוניסטים הבוגרים, אבל אדם זוכה לקבל מהם כבוד להפתעת כולם. בינתיים, אריקה וחברתה מחליטות מה להכניס לקפסולת…

בוורלי ולייני חוברים יחד על מנת להרוס את החולצה האהובה של בארי, אך כשזו נעלמת, אדם ואריקה מסכימים לעזור לאחיהם לחקור מה קרה בדיוק.

בוורלי יוצאת משלוותה כשהיא מגלה שקיבלה קופונים לאמהות בתור מתנה ליום האם, וברור לה שחשבו עליה רק בדקה ה-90. אדם רוצה להגשים חלום, לצאת לקייטנת החלל של נאס"א.

בארי מאשים את בוורלי בכך שאדם הוא הבן המועדף עליה. מורי לא מחבב במיוחד את החצי השני של אריקה, בעוד שהיא מפתחת חיבה יתרה ללהקה.

זהו קרב החנונים מול האתלטים במשחק "מבוכים ודרקונים", ואדם לוקח חלק משמעותי בעניין. בינתיים, אריקה מקבלת החלטה לגבי המכללה שאליה היא מתכוונת להתקבל, אבל ההורים לא ממש תומכים.

דייוויד קופרפילד נותן השראה לאדם שרוצה להיות קוסם, שמעוניין להרשים תלמידה מסוימת בבית-הספר באמצעות קסמים. בינתיים, בארי מתמודד עם מציאות קשה כשהוא היחיד מבין חבריו שלא מתכונן לגשת למבחני הקולג'.

לאדם יש תכנונים לגבי הזמנת קלטות מוזיקה, וכשבוורלי מגלה לגבי המזימה שלו, האשמה נופלת על מישהו אחר. בינתיים, בארי נחוש להתקרב לביל, אביה של לייני, והוא יודע שקל זה לא…

בוורלי עוזרת לאריקה בארגון הנשף של בית הספר שיהיה בהשראת הסרט "ריקוד מושחת", והעניין מסתבך כשהיא מבינה שהנשף עלול להיות בתי הולם לתלמידים בגיל הזה. מורי ואדם מנסים להפוך לרקדנים…

בארי מקבל השראה מהספורטאי האולימפי אדי "הנשר" אדווארדס שנחשב לאנדרדוג. בינתיים, בוורלי מחליטה כי מבצע מכירת הרהיטים האחרון הוא התשובה להיקף המכירות הדל בחנות של מורי לאחרונה.

דנה מגיעה העירה, ומתקשה להתלהב מהמופע של "ביג אל" שאדם רוצה ללכת לראות, מה שגורם לו להסיק מסקנות מרחיקות לכת. בינתיים, אריקה ובארי משתמשים מנסיונם כמדריכים, ומאבחנים שלמורי יש בעיה.

בוורלי אוסרת על אדם לראות סרט שסיווג הצפייה שלו לא מתאים לילדים בגילו, אך מורי מעודד את אדם לשבור את החוקים והעניינים מסתבכים. בינתיים, בארי משקיע מאמצים במוזיקה כדי להרשים…

אדם ואיימי מתרגשים לקראת האודישנים של השעשועון הטלוויזיוני שיגיעו לבית-הספר, וכעת החברות ביניהם עומדת למבחן. בארי מאמין באמונות תפלות, וחושב שבוורלי היא המפתח לסיום שרשרת ההפסדים של קבוצת הפוטבול "פילדלפיה…

בוורלי מתקשה לעמוד בהבטחתה לבארי ואריקה, שנועדה כדי שהיא תוכל להתקרב אליהם יותר. בינתיים, אדם ניצב בפני דילמה קשה כאשר הוא מסכים לקחת גם את ידידתו הטובה וגם את חברתו…

בוורלי רוצה לשפץ את המטבח, ומורי מתנגד לרעיון שהוא זה שיבצע את השיפוץ. אחרי שבוורלי לוקחת את פרוייקט על עצמה, מאריי מבין שהוא הולך להתחרט על כך והעניינים מסתבכים.